Neste episódio, um grande momento para New Directions: os membros do clube Glee vão às eliminatórias, enfrentar os Warblers. Além disso, Emma e Carl estão cada vez mais próximos.

O professor Schuester e a treinadora Beiste armam um novo plano: unir os integrantes do clube Glee com os jogadores do time de futebol. Enquanto isso, Sue arquiteta um perigoso plano para ganhar o troféu da competição nacional.

Os membros do clube Glee têm uma ideia: montar uma barraca do beijo para o Dia dos Namorados. No entanto, as coisas não saem exatamente como o planejado.

A professora substituta Holly Holliday dá uma aula de educação sexual aos alunos do Colégio McKinley. Enquanto isso, Emma e Carl enfrentam problemas pessoais.

Os membros de New Directions decidem que a única maneira de ganhar a competição regional é escrever e interpretar canções próprias. Enquanto isso, Quinn quer voltar a tomar decisões na escola.

O professor Will Schuester ensina uma valiosa lição sobre respeitar a si mesmo, através de uma música de Lady Gaga. Além disso, Rachel precisa tomar uma decisão que pode mudar completamente sua vida.

Rachel e Blaine estão convencidos de que a virgindade afeta o estilo deles em cena e, por isso, estão dispostos a dar um passo audacioso em suas relações. Enquanto isso, Artie prova o poder ao dirigir seus colegas no musical West Side Story.

Enquanto se prepara para a competição regional, o New Directions usa suas melhores armas contra os Warblers em um tributo a Michael Jackson. Enquanto isso, Kurt e Rachel estão cada vez mais perto de realizar um sonho: a Broadway.

Será que a ingênua Rachel vai cair na armadilha preparada pelos Dalton Academy Warblers? A caminho da competição regional, a rivalidade fica mais intensa e vale tudo. Enquanto isso, uma triste notícia devasta os sentimentos da comunidade escolar.

Um novo triângulo amoroso agita a trama, envolvendo Marley, Jake e Ryder. Além disso, Blaine se desentende com os Warblers e Finn ensina aos garotos a importância de trabalhar em equipe.

Chegou a hora das eliminatórias e New Directions recebe conselho de alguns dos ex-integrantes recém-formados que se oferecem como voluntários para ajudar o grupo. Enquanto isso, Rachel e Kurt jantam juntos em Nova York.

A escola Mckinley organiza seu primeiro baile Sadie Hawkins, onde as garotas têm a oportunidade de convidar os garotos para sair. Assim, enquanto eles experimentam ter o poder na situação, elas têm um gostinho do extremo oposto.

Enquanto Will procura as vozes para recriar o quarteto mais famoso da historia do rock mundial, as ambições de Rachel de chegar a Nova York sofrem um golpe duro. Enquanto isso, Blaine e Kurt sentam para repensar o futuro.