Wanneer Will een speciale verrassing wil plannen voor Emma, roept hij de hulp van de Glee Club in om haar helemaal versteld te doen staan.

Will geeft de Glee Club een Spaanse zangopdracht en roept de hulp in van zijn muzikale avondschooldocent.

Tot Blaines ergernis komt Cooper, zijn bekende broer die Hollywoodacteur is, hem een bezoekje brengen.

Rachel en Kurt krijgen eindelijk de kans om auditie te doen voor de New York Academy of the Dramatic Arts.

Sue en de Glee-meiden zorgen voor Mercedes, die voedselvergiftiging heeft. Will kiest Tina en een nerveuze, tegenstribbelende Quinn uit als vervanging voor Mercedes.

Eindelijk is de diploma-uitreiking aangebroken. De klas van 2012 van McKinley High blikt terug op wat er is gebeurd en denkt na over de toekomst.

New Directions bereidt zich voor op de regionals, waarvan het thema 'dromen' zal zijn. Ondertussen doet Rachel auditie voor een Broadway-heropvoering van ‘Funny Girl’.

Wanneer de stroom uitvalt op McKinley High moeten de leden van New Directions akoestische nummers uitvoeren.

Het is tijd voor de regionals en de Glee Club is vastbesloten om door te gaan naar de nationals. Ondertussen gedraagt Brittany zich ineens anders.

De leden van New Directions brengen een eerbetoon aan the Beatles en zingen klassiekers als 'Yesterday', 'Drive My Carr' en 'A Hard Day's Night'.

De Beatlegekte gaat door op McKinley en het is tijd om te stemmen voor koning en koningin van het gala. Als Tina genomineerd wordt, verliest ze fans door haar houding.

De leden van New Directions reizen naar het zonnige Los Angeles om mee te doen aan de nationals en nemen twee speciale gasten mee.

Rachel en Kurt krijgen ruzie over de toekomst van New Directions. Intussen keert Becky samen met haar nieuwe vriend terug naar McKinley.