นิว ไดเรกชันส์แสดงความชื่นชมภาพยนตร์แซตเทอร์เดย์ไนต์ฟีเวอร์ ด้วยการเต้นเพลงดิสโก้

ในตอนเปิดตัวซีซันใหม่นี้ สมาชิกนิว ไดเรกชันส์แข่งกันเป็นดาวดวงต่อไปของชมรมกลี และแนะนำให้รู้จักนักเรียนรุ่นใหม่ด้วย

บริททานี่ เพียร์สผู้หวาดกลัวหันไปหาแรงบันดาลใจจากเพลงของบริทนีย์ สเปียร์ส เรเชลพยายามปรับตัวเข้ากับชีวิตในนิวยอร์ก

การแข่งกันหาเสียงเริ่มต้นขึ้นเมื่อบริททานี่และเบลนลงสมัครชิงตำแหน่งประธานนักเรียน เคิร์ทได้ฝึกงานในฝัน

เกิดเหตุรักสามเส้าระหว่างมาร์ลี่ย์ เจค และไรเดอร์ ส่วนเบลนเจอเดอะ วอร์เบลอส์

สาวๆ ชมรมกลีจัดงานเต้นรำเซดี้ฮอว์กินส์ที่แม็กคินลีย์ไฮ แซมสืบหาหลักฐานว่าเดอะ วอร์เบลอส์โกงการแข่งขันระดับเขต

ระหว่างสมาชิกนิว ไดเรกชันส์เตรียมการแข่งขันระดับภาค เกิดเหตุไม่คาดคิดที่ช่วยให้เห็นสิ่งต่างๆ ชัดเจนขึ้น

กระแสบีเทิลส์ที่แม็กคินลีย์ยังไม่สร่างซา ได้เวลาเลือกราชาและราชินีงานพรอมแล้ว แต่เมื่อทีน่าได้รับเสนอชื่อ ทัศนคติของเธอกลับทำให้บรรดาผู้สนับสนุนอยากเบือนหน้าหนี

สมาชิกนิว ไดเรกชันส์กล้าออกนอกกรอบกันหน่อยเมื่อพวกเขาได้รับโจทย์ให้เลือกว่าจะเป็นเคที่ เพอร์รี่หรือเลดี้กาก้า

ชมรมกลีหัดเต้นเซ็กซี่ มาร์ลี่ย์รู้เรื่องความสัมพันธ์ของเจคกับบรี ด้านเรเชลพยายามชวนเคิร์ทไปสักด้วยกัน

นักเรียนโทษว่าเบลนเจ้ากี้เจ้าการมากเกินไปในแผนเอาชนะการแข่งขันระดับชาติ เคิร์ทก็มีปัญหากับการควบคุมคอนเสิร์ตครั้งแรกของวงเหมือนกัน

นิว ไดเรกชันส์ เข้าร่วมการคัดตัวแสดงฉากพระเยซูประสูติในงานคริสต์มาสของโรงเรียนแม็กคินลีย์ ส่วนเรเชล เคิร์ท และซานทาน่าไปเป็นเอลฟ์ให้ซานต้าที่ห้างในนิวยอร์ก