아티가 대회에 같이 갈 수 없게 생겼다. 예산 때문에 장애인용 버스 대여가 무산되고, 단원들은 버스 비용을 벌자는 윌의 제안을 거절한 것. 모두 함께할 묘안이 필요하다.

학교 앨범 촬영에서 합창단만 빠졌단다. 그런데 교장을 찾아가 항의하는 윌과 달리, 단원들은 오히려 안도하는 분위기. 낙서 대상이 되느니 사진이 없는 게 나을 수도 있어.

마돈나처럼 생각하고 마돈나처럼 행동하라. 전국대회를 위해 마돈나 헌정 공연을 기획하는 수. 윌도 합창단 여학생들의 자신감 회복을 위해 마돈나 음악을 과제로 선정한다.

사심을 듬뿍 담아 아버지의 소개팅을 주선하는 커트. 그러나 새 가족을 꾸리려던 계획은 예기치 못한 부작용을 낳는다. 메르세데스는 체중 탓에 제명될 위기에 처한다.

신규 단원 모집이 시작된다. 지원자가 없어서 오디션도 못 열 뻔하지만, 숨은 실력자가 하나둘 등장하며 합창단은 점차 축제 분위기. 그러나 한 명만은 점차 표정이 굳는다.

브리트니 스피어스 노래를 하자는 의견에, 이름이 같아서 싫다는 단원 브리트니. 그러나 브리트니로 완벽히 빙의한 꿈을 꾸더니 입장을 바꾼다. 난 브리트니야, 이것들아.

엠마의 새로운 취향을 알아낸 윌. 컬트 쇼에 빠진 그녀를 위해 교내 뮤지컬 작품으로 《록키 호러 픽쳐 쇼》를 선정한다. 한데 그렇게 외설적인 성인 쇼를 학교에서 허락할까?

악동 퍽이 돌아왔다. 소년원에서 그는 어떤 교훈을 얻었을까. 윌은 올해도 남녀 대결을 펼친다. 대신 룰은 바꿨다. 남자팀은 여자 노래를, 여자팀은 클래식 록을 불러라.

윌이 병가로 자리를 비운다. 레이철이 선생 행세를 하려 들자 커트가 급히 섭외한 임시 교사. 끝내주는 외모와 실력에 범상치 않은 교수법으로 단박에 아이들을 사로잡는다.

청첩장을 부치고 웨딩플래너를 만나는 수. 설마 했더니 진짜 결혼한단다. 퀸에게 사랑을 고백한 샘도 별안간 반지를 꺼내 든다. 달랑 6주 만났는데, 너무 성급한 거 아니야?

일 년 중 최고의 날 크리스마스가 다가온다. 각 교실을 돌며 캐럴을 불러 성금을 걷자는 윌. 과연 학생들이 합창단의 노래를 가만히 들어주고 돈까지 내는 기적이 일어날까?

미식축구팀 내분이 갈수록 심하다. 그래서 윌이 낸 기발한 아이디어. 챔피언전 하프타임 공연을 합창단과 함께하는 거야! 만사가 무료해진 수 역시 기발한 활력소를 찾아낸다.

밸런타인데이를 앞두고 다들 이성을 잃었나 봐. 핀은 퀸과 키스하려고 황당한 자선행사를 열고. 사랑 고백을 결심한 블레인은 단체 세레나데를 기획한다. 그것도 학교 밖에서.

교내에 음주가 성행한다. 학생이 공부 대신 술독에 빠지다니 안 될 말이지. 성난 교장의 지시로 시작된 '알코올 바로 알기' 주간. 그러나 단원들은 캠페인을 오해한 모양인데?

또 예산이 문제다. 전국대회 경비로 목돈이 필요한데, 사탕이나 팔아서 언제 다 모으나. 수는 합창단 제거에 뜻을 함께하는 동지들을 탈탈 그러모아 악의 동맹을 결성한다.

뜨거운 퐁뒤를 먹으며 뜨거운 루머를 떠드는 시간! 재미로 시작한 브리트니의 토크쇼가 교내에 역대급 파장을 일으킨다. 브로드웨이에 갔던 에이프릴은 쫄딱 망해서 돌아온다.

프롬에 오기로 한 밴드가 출연을 취소했다. 그래서 대타로 섭외된 합창단. 대회가 코앞이지만 출연료도 있다니 거절할 수가 없다. 학생들은 프롬 파트너 물색에 한창이다.

일주일 뒤면 전국대회다. 자문까지 영입하며 공을 들이는 합창단. 그 뒤에서 뉴욕행을 끝까지 저지하려는 수. 모두가 목표를 향해 질주하는 이때, 안타까운 기별이 날아든다.

전국대회 후유증을 이겨내고 다시 모인 합창단. 윌은 특별 악기를 투입한 특별 프로젝트를 공개하며 설욕의 의지를 다진다. 올해는 어떤 것도 우리의 우승을 막을 수 없어!

셸비가 학교로 돌아왔다. 더불어 합창단도 하나 더 생겼다? 윌은 합창 연습 후에 춤이 약한 단원만 남겨서 따로 훈련을 시킨다. 완벽한 군무를 위해 흔들고 또 흔들어라.

의원직 쟁취를 위해 물불을 가리지 않는 수. 상대 후보를 비방하는 방송으로 진흙탕 싸움을 예고하고. 윌과 셸비는 아이들의 잠재력을 끌어내려고 친선 대회를 기획한다.

내일이면 학생회장 선거일이다. 커트가 떨어지면 어쩌지. 하루 만에 판세를 뒤집을 순 없는 걸까. 초조해하는 레이철에게, 커트는 과정보다 결과라는 의미심장한 말을 한다.

실은 윌도 결혼을 생각하고 있었다. 합창단을 시켜 깜짝 이벤트를 준비하고 있었던 것. 엠마가 감동해서 쓰러질 만한 청혼을 할 거야. 엠마 성격에 맞게, 모든 걸 완벽하게.

스페인어 실력이 후퇴해 야간 스페인어 수업에 등록한 윌. 음악으로 언어를 배우면 효과적이라는 강사 말에 새로운 도전을 시작한다. 애들에게 스페인어 노래를 가르쳐보자!

그 유명한 블레인 친형이 학교에 왔다. 그는 바로 초절정 미남 배우 쿠퍼 앤더슨! 학생 교사 할 것 없이 모두가 할리우드 스타의 등장에 신이 났다. 딱 한 사람만 빼놓고.

윌이 무대 아이디어 고갈로 괴로워하자, 수가 《토요일 밤의 열기》를 제안한다. 한 시대를 평정한 사운드트랙이라면 승산이 있지. 문제는 애들이 디스코를 싫어한다는 거다.

프롬 퀸 후보 발표로 막이 오른 프롬 시즌. 브리트니는 유명무실 회장이란 오명을 벗고자 프롬 진두지휘에 나선다. 조직위원회는 가줄래? 주제도 규정도 다 내가 정할 거야.

부리토를 너무 먹었나. 핵심 멤버 메르세데스가 몸져누웠다. 윌은 메르세데스가 쉬는 동안 퀸을 대신 무대에 세우려 하지만, 퀸은 춤과 노래 모두 자신이 없다며 주저한다.

연임을 노리는 브리트니와 변화를 외치는 블레인. 전교 회장 자리를 두고 대격돌이 시작됐다. 커트는 인턴 면접에 통과하며 전설의 디자이너와 함께 일하는 꿈을 이룬다.

슈퍼히어로 놀이가 유행이다. 도둑맞은 트로피를 되찾겠다며 늠름하게 워블러즈로 향하는 블레인. 첫 수업에서 굴욕을 겪은 핀은 학생들의 히어로가 될 방도를 궁리한다.

대회 후폭풍이 거세다. 공연은커녕 연습할 공간마저 사라졌다. 단원들도 의욕 상실이다. 합창단도 핀의 미래도, 이대로 끝인 걸까. 커트는 뉴욕연극아카데미에 재응시한다.

2012년 연말이다. 지구 종말이 임박했다고 믿는 브리트니와 샘. 속마음을 전할 마지막 기회라며 친구들을 한데 모은다. 커트에게는 잊을 수 없는 크리스마스 선물이 배달된다.

사디 호킨스 무도회가 열린다. 그게 뭐냐고? 한마디로 여자가 남자를 꾀는 파티! 샘은 워블러즈가 지역예선에서 사기를 쳤다고 믿는다. 문제는 심증만 있고 물증이 없다는 것.

기적적으로 부활한 합창단. 늦은 만큼 맹렬히 대회를 준비한다. 우선 기금부터 모아야겠는데, 남학생들 미모를 활용하면 어떨까. '맥킨리의 남자들' 달력을 찍어 파는 거지.

밸런타인데이에 맞춰 윌과 엠마의 결혼식이 열린다. 오랜만에 한데 모여 오랜 사랑의 결실을 축하하는 전·현직 단원들. 그러나 누군가는 오늘의 행사가 달갑지 않은 모양이다.

함께 노래하며 문제를 해결하세요. 윌과 핀의 골이 깊어지자, 단원들이 둘을 소환해 과제를 내준다. 한편 브로디의 부업이 의심스러운 산타나. 그녀의 촉은 이번에도 맞을까.

경쟁팀이 발표되면서 본격적으로 지역대회 기분이 난다. 이번이 마지막이라는 비장한 각오로 대회 준비에 임하는 단원들. 그런데, 교내에 난데없이 총소리가 울려 퍼진다.

지역대회 주제가 '꿈'이란다. 윌은 꿈이 들어간 옛날 노래만 선곡해 단원들과 갈등을 빚고. 꿈의 기회를 잡은 레이철은 오디션 일자가 다가올수록 선곡에 자신을 잃는다.

학교에 정전 사태가 일어나자, 윌이 언플러그드 주간을 선포한다. 이가 없으면 잇몸으로 살아야 하는 법. 사람과 사물이 내는 소리만으로 이뤄진 어쿠스틱 공연에 도전하라.

전국대회 경쟁 상대가 너무 막강하다. 수업에 가는 대신 공연만 한다는 괴물들에 맞서려면? 우리 안에 잠든 모든 자아를 끌어내야 해. 때론 대중적으로, 때론 파격적으로.

단원들이 춤바람이 났다. 섹시한 엉덩이춤으로 심사위원을 사로잡을 테야! 브리는 말리에게 제이크와의 관계를 폭로하고, 레이철과 커트는 일탈을 꿈꾸며 문신에 도전한다.

교내에서 취업박람회가 열린다. 그러나 예술 관련 부스는 하나도 없다. 스타란 정녕 헛된 꿈인가요. 숱한 역경을 딛고 우뚝 선 '피아노 맨' 빌리 조엘에게 답을 구해보자.

전국대회 아이디어 회의를 주도하는 블레인. 다양한 의견을 묵살하고 자기주장만 고집하다가 독재자란 비난을 산다. 밴드의 데뷔 공연을 앞둔 커트도 같은 문제에 봉착한다.

예수 탄생 공연을 맡은 합창단. 성모 마리아 역을 두고 여학생 사이에 신경전이 극심하다. 그렇다면 결정은 오디션으로! 레이철과 커트는 산타나와 함께 요정 알바에 나선다.

일이 풀리지 않는 산타나를 격려하던 레이철. 막상 자기 대체 배우 오디션에 산타나가 오자 당황한 기색이 역력한데. 티나와 아티는 졸업생 대표가 되려고 각축전을 벌인다.

벌써 졸업이라니. 이대로 그냥 헤어질 순 없어. 티나, 블레인, 샘이 셋만의 특별한 밤을 계획한다. 엘리엇은 레이철과 산타나가 싸우는 통에 중간에서 등이 터질 지경이다.

화창한 날씨로 합창단을 반겨주는 LA. 그러나 정작 단원들은 도시를 즐길 여유가 없는데. 선배들과 핀의 빈자리를 채울 수 있을지 걱정스러운 이때, 특별 지원군이 등장한다.

자그마치 100번째 수업이다. 이 뜻깊은 날을 그냥 보낼 순 없겠지? 그리웠던 얼굴이 총출동하고 깜짝 게스트도 가세한다. 모두 함께 합창단 최고의 노래를 다시 불러보자고!

음악이 없는 학교는 상상하기도 싫어! 합창단 구원에 나서보는 에이프릴과 홀리. 레이철은 산타나에게 평화 협정을 제의하지만, 산타나는 받아들일 생각이 눈곱만큼도 없다.

《화니 걸》 첫 공연의 날이 밝았다. 잘 해낼 수 있을까. 사랑받을 수 있을까. 극도의 부담감에 시달리던 레이철. 급기야 평생 기다렸던 공연을 포기하겠다고 선언하는데!

합창단을 되살리려고 동분서주하는 레이철과 커트. 두 사람에게 힘을 보태려고 옛 단원들이 모였다. 퍽, 퀸, 산타나, 메르세데스, 브리트니, 아티, 티나. 다들 정말 반가워!

새 합창단의 첫 수업이 다가온다. 공동감독을 맡아 함께 수업을 준비하는 레이철과 커트. 원하는 음악이 다르니 주제 선정부터 쉽지 않네. 그렇다면 매시업으로 출발해볼까?

은퇴를 고민 중인 수. 학교를 떠나기 전에 그간 미뤄둔 숙제를 해치우기로 한다. 첫째, 눈엣가시인 윌과 레이철에게 복수하기. 둘째, 커트와 블레인 커플 재결합시키기.

윌의 선제공격에 반격할 카드가 필요해. 키티를 데려오려고 공을 들이는 레이철. 그 사이 수는 '클레인' 재결합 작전에 공을 들인다. 한편 축구팀 선수에게 손을 뻗치는 샘.

화재로 워블러즈의 학교가 사라졌다. 이참에 두 팀을 합치자는 윌. 이번에도 결사반대를 외치는 수. 뉴욕으로 날아간 레이철은 학장을 만나 복학하게 해달라고 사정한다.

2015년 전국 대회에서 우승팀으로 호명되는 합창단. 다들 불가능하다고 했던 꿈을 이뤄낸 단원들, 그 꿈을 심어주고 격려해준 선생님 모두 축하해요. 그리고 정말 수고했어요.