Das Warten hat ein Ende. SUPER RTL zeigt die zweite Staffel der kultigen Musical-Serie in deutscher Erstausstrahlung. Zum Auftakt gibt es heute und in der kommenden Woche eine Doppelfolge. Die Fortsetzung des US-Quotenhits wartet mit noch mehr tanzbarer Popmusik, außergewöhnlichen Specials, dramatischen Beziehungskrisen und fiesen Intrigen sowie mehr Gastrollen für Hollywoods A-Prominenz auf. Pop-Queen Britney Spears, bekennender Glee-Fan, macht in der zweiten Folge den Anfang. Und sorgt mit einem augenzwinkernden Auftritt sicher nicht nur bei den Gleeks für offene Münder.

Will lernt Emmas neuen Lover, den Zahnarzt Carl, kennen. Nach einer Routineuntersuchung aller Mitglieder kommt Brit, die eine wahnsinnige Abneigung gegen die Spears hat, als erste unter seinen Bohrer … und ab sofort verfolgen sie (unter Einfluss eines Narkosemittels) Britney-Phantasien. Nach und nach mutiert Brit zu einer starken Frau mit viel Selbstbewusstsein. Als sie Rachel die Soli-Parts streitig machen will, wendet sich das Blatt. Denn auch Rachel entwickelt auf dem Zahnarztstuhl Spears-Phantasien … und mutiert zum „heißen Feger“. Sue sieht die Moral der Schule gefährdet und konfrontiert Will mit ihren Bedenken. Doch der lässt dem Glee Club freie Bahn …

Finn gerät in eine existenzielle Krise, als er glaubt, auf seinem mit Käse überbackenen Sandwich das Antlitz von Jesus Christus erkennen zu können. Im Glee Club wird daraufhin angeregt über die Glaubensfrage diskutiert. Nur Kurt ist wenig begeistert von dem neuen Gesprächsthema. Beflügelt von seinem Erlebnis beschließt Finn gläubig zu werden und betet für die Erfüllung seiner drei größten Wünsche: das anstehende Footballspiel zu gewinnen, Rachel näher zu kommen und selbst wieder Quarterback zu werden. Als Kurts Vater ins Koma fällt, erhitzt sich die religiöse Diskussion weiter und Finn entschließt sich, Gott für Burts Genesung um Hilfe zu bitten. Sue möchte der Schulbehörde melden, dass Will einen Glaubenskonflikt im Club angezettelt hat und bemüht sich erneut, Kurt für ihren Plan zu gewinnen. Doch nach einem Gespräch mit Mercedes bereut Kurt, seine Freunde von Gebeten für seinen Vater abgehalten zu haben. Zwar glaubt er nicht an Gott, dafür aber an sich selbst und seinen Vater. Wie durch ein Wunder erwacht Burt, als Kurt gerade an seinem Krankenbett Wache hält.

Sam Evans wird neues Mitglied im Glee Club. Dort lautet diese Woche das Motto „Ein Duett“. Dem Gewinnerpaar spendiert Will ein Dinner bei „Breadsticks“. Quinn zögert nicht lange und schnappt sich Sam als Duettpartner. Finn will das verhindern, damit Sam nicht gleich zum Loser wird und den Club bald wieder verlassen muss. Auch Rachel erkennt den Ernst der Lage und will sogar auf ihr Duett mit Finn verzichten. Doch ihr Plan fliegt auf und die beiden müssen kurzerhand umdisponieren. Sie wollen eine ganz fürchterliche Gesangsdarbietung abliefern und sich quasi selbst disqualifizieren. Ihr Plan geht tatsächlich auf: da in Mike kein Meistersänger steckt und Artie und Brit erst im Bett und dann gesanglich stranden, gewinnen letztendlich Sam und Quinn den Wettbewerb. Die beiden kommen sich allmählich näher und lösen ihren Gewinnerpreis ein. Währenddessen pflegt Kurt zu Hause seinen Vater. Dieser macht ihm klar, dass man im Leben seinen Weg alleine gehen muss …

Will erkennt voller Eifersucht, dass Emma die Beziehung zu dem Zahnarzt Carl tatsächlich gut tut. Mit Carl scheint sie endlich glücklich zu sein und beide genießen besonders, sich die Neuaufführungen der berühmten „Rocky Horror Show“ anzuschauen. Als Will dann auch noch voller Überraschung feststellt, dass Emma sogar ihren notorischen Hygienezwang nach und nach ablegt, kocht in ihm die Eifersucht hoch. Um bei ihr Eindruck zu schinden, verkündet Will, dass auch der Glee-Club an einer „Rocky Horror“-Interpretation arbeitet. Doch kaum ausgesprochen, kommen auch schon die Zweifel: Wie soll er das bloß vor Schulleiter Figgins und noch viel schlimmer, vor der bissigen Sue, rechtfertigen? Auch Emma äußert ihre Zweifel, denn die „Rocky Horror Show“ ist mit ihren offenherzigen Outfits und dem hohen Gruselfaktor nicht ganz ohne Risiken. Doch Will gibt sich zuversichtlich und eröffnet den Glee-Mitgliedern seinen Vorschlag. Die Truppe ist sofort Feuer und Flamme: Während Rachel und Finn in die Rollen von Janet und Brad schlüpfen, soll Sam den „Rocky“-Part übernehmen. Doch dann steht die Kostümvergabe an und während Sam mit der Auswahl einverstanden ist, ist Finn geschockt: Beide sollen mit nacktem Oberkörper auftreten. Für Sam kein Problem, doch Finn hat große Bedenken, sein kaum vorhandenes Sixpack vor der gesamten Schülerschaft zu präsentieren. Währendessen ist Sue damit beschäftigt, der Welt den schmerzhaften Verlust der wahren Bedeutung von Halloween klar zu machen: Angst! Bei den Fernsehmanagern Tim Stanwick und Barry Jeffries findet sie Gehör. Mehr noch, Stanwick und Jeffries wittern in der geplanten Bloßstellung von Wills „Rocky Horror Glee Show“ schon ihren heiß ersehnten Emmy Award-Gewinn. Das kommt Sue gerade recht, hatte sie doch bisher durch einen traumatischen Zwischenfall in ihrer Kindheit keine guten Erinnerungen an genau diese Art von Musical-Darstellung. Doch um an Informationen zu gelangen, muss sie Wills Vertrauen gewinnen, was alles andere als leicht ist.

Finn und Sam sind sich einig: Mit ihren Freundinnen Rachel und Quinn haben sie die zwei prüdesten Mädchen auf der gesamten McKinley High an ihrer Seite. Mehr als harmlose Küsse sind bei den beiden nicht drin. Finn erklärt seinem Freund Sam, dass er immer dann, wenn er sich wünscht dass es zu „mehr“ kommt, einfach an besonders abstoßende Erlebnisse denkt. Gute Idee, findet Sam und entschließt sich dazu, fortan in „Notsituationen“ immer an die burschikose Trainerin Beiste zu denken. Leider bleibt dies nicht lange sein Geheimnis, denn als Quinn und Sam sich das nächste Mal küssen, denkt er nicht nur zwanghaft an Beiste, er spricht fatalerweise auch noch ihren Namen aus und löst damit ein Drama aus. Für Quinn ist klar: Sam steht offensichtlich auf die Trainerin und wäre das nicht schon genug, dichtet sie ihm eine Affäre mit Beiste an. Sue kommt der Trubel um ihre Erzfeindin gerade recht und sie versucht, daraus Kapital zu schlagen. Will eröffnet dem Glee-Club, mit welchen Teams sie sich in Zukunft messen müssen. Dazu zählt unter anderem die Daltons Academy, eine reine Jungen-Schule. Besonders Kurt fühlt sich zu dieser Schule immer mehr hingezogen, denn der dortige Chor ist eine ganz große Nummer. Hinzu kommt, dass er die Anfeindungen von Karofsky ein für alle Mal satt hat, sich jedoch gleichzeitig nicht stark genug fühlt, dem entgegen zu treten. Dann lernt Kurt Blaine kennen und ist entschlossen, den Glee-Club zu verlassen. Gelingt es Will, ihn in letzter Sekunde noch umzustimmen? Puck kommt derweil aus der Jugendhaft zurück und muss seinen Sozialdienst ausgerechnet bei Artie ableisten. Doch aus der Not machen sie schnell eine Tugend und Puck merkt, wieviel er tatsächlich von Artie lernen kann. Und dann vertraut ihm Artie schließlich sein großes Geheimnis an.

Eine Grippewelle hat die McKinley High überrollt und auch Schulleiter Figgins hat es voll erwischt. Außer Gefecht gesetzt muss er nun erst mal das Bett hüten. Ausgerechnet Sue reißt sich den Job als stellvertretende Schulleiterin unter den Nagel und nutzt ihre Position, um endlich ein paar Änderungen an der Schule durchzuführen. Sie streicht zunächst einmal die ungesunden Kroketten vom Speiseplan der Schule – sehr zum Unmut von Mercedes. Auch für Trainerin Beiste wird Sue zum Hassobjekt Nummer eins, als diese das Football-Team auflöst, um mehr Geld für ihr Cheerleader-Team einzuheimsen. Was Sue dabei allerdings nicht bedacht hat: Wen sollen die Cheerios anfeuern, wenn es kein Football-Team mehr gibt? Auch Will ist Opfer der Grippeviren und versucht trotz allem, krampfhaft gegen die Krankheit anzukämpfen. Erst als er im Unterricht eine Halluzination bekommt und plötzlich alle Glee-Mitglieder als Kinder vor ihm sitzen, lässt er sich krankschreiben. Zuhause wird er von seiner Ex-Frau Terri umsorgt, die dabei allerdings keine Gelegenheit auslässt, um sich wieder an ihn heranzumachen. Der Glee-Club wird inzwischen von der attraktiven Lehrerin Holly übernommen. Zwar sind die Glee-Mitglieder anfangs skeptisch, doch sie erkennen schnell, dass Holly voller positiver Energie steckt. Sie animiert die Schüler dazu, endlich auch mal ihre eigenen Lieblingslieder zu performen und nicht, wie bisher, immer nur Wills. Einzig Rachel gefällt das alles gar nicht, vor allem die wachsende Sympathie zwischen Holly und Sue ist ihr ein Dorn im Auge. Mit einem Mundschutz bewaffnet, stattet sie dem hoch ansteckenden Will einen Besuch ab, um ihn zu warnen.

Kurts Vater Burt und Finns Mutter Carole eröffnen ihren Söhnen, dass sie heiraten wollen. Kurt ist sofort Feuer und Flamme und stürzt sich in die Vorbereitungen. Der Clou an der Zeremonie: Der Glee-Club wird die Feier musikalisch unterstützen. Doch Finn ist von dem Vorhaben seiner Mutter gar nicht begeistert, heißt es doch für ihn, dass der seltsame Kurt sein Stiefbruder wird. Rachel sieht darin jedoch einen entscheidenden Vorteil: Durch seine familiäre Verbindung zu Finn, wird Kurt nicht mehr Karofksys Schikanen ausgesetzt sein – im Gegenteil. Rachel verlangt von Finn, Kurt in Zukunft vor Karofsky zu beschützen. Doch Finn weigert sich, aus Angst, seinen Status als Quarterback zu verlieren und beschwört damit einen handfesten Streit zwischen ihm und Rachel herauf. Kurt ist unterdessen die ständigen Mobbing-Attacken leid und sieht nur eine Möglichkeit, diesen zu entkommen: Er verlässt endgültig die Schule samt Glee-Club! Auch Sue hat sich in den Kopf gesetzt zu heiraten. Doch dazu fehlt ihr noch der perfekte Partner. Nach reiflicher Überlegung kommt sie schließlich zu dem Schluss, dass einzig und allein sie selbst als der perfekte Ehepartner für sie in Frage kommt. Ein Hochzeitsplaner ist zwar schnell gefunden, der ist jedoch so perplex als Sue ihm eröffnet, sich selbst heiraten zu wollen, dass er schnell das Handtuch wirft. Ausgerechnet dann taucht auch noch Sues lang vermisste Mutter Doris auf und sofort brechen zwischen Mutter und Tochter alte Wunden auf. Um bessere Chancen im Football-Team zu haben, hält Sam symbolisch um die Hand von Quinn an. Er ist der Überzeugung, nur mit Hilfe der schönen Quinn selbst in die Riege der beliebtesten Schüler der Schule aufzusteigen. Doch statt einem „Ja“, muss Sam sich zunächst mit einem „Vielleicht“ als Antwort auf seine Frage zufrieden geben. Ahnt Quinn etwa Sams unmoralische Absichten oder hat der Glee-Club schon bald ein neues Hochzeitspaar?

Die Sectionals-Wettkämpfe stehen vor der Tür und Will folgt Emmas Vorschlag, statt auf Altbewährtes zu setzen, dieses Mal mehr Risiken einzugehen. Rachel ist sauer, denn Wills neuer Plan sieht keinen Soloauftritt für sie vor. Stattdessen soll sie mit den anderen im Chor singen. Zu allem Übel behauptet Santana dann auch noch, eine Nacht mit Finn verbracht zu haben. Für Rachel ist klar: Eine Paartherapie scheint ihre und Finns letzte Chance. Emma leitet das Gespräch und schon gesteht Finn, dass er Santana durchaus attraktiv findet und damals im Motel tatsächlich etwas zwischen ihnen gelaufen ist. Währenddessen erlebt Kurt seinen ersten Tag als Teil des Warbler-Chors an der Daltons Academy und wird sogleich mit einer verantwortungsvollen Aufgabe betraut: Er soll auf das Maskotchen Pavarotti, ein Kanarienvogel, aufpassen. Als Kurt dann jedoch auch ein paar Songvorschläge für die Sectionals macht, wird er sofort in seine Schranken verwiesen: Bei den Warblers treffen einzig und allein die Senior-Studenten die Songauswahl. In seinem Stolz verletzt, findet Kurt Zuspruch bei Blaine, der ihm klar macht, dass er sich mehr als Teil des Teams sehen sollte, statt als Individuum. Doch kann der exzentrische Kurt sein Ego auf Dauer hinten anstellen? Da Kurt nun im Glee-Club fehlt, muss Will Ersatz finden. Ausgerechnet Puck soll Kurts Lücke füllen. Als Puck jedoch im Umkleideraum mit einer beschwingten Rede über Bruce Springsteen versucht, das Football-Team ebenfalls zu ermutigen, Teil des Glee-Clubs zu werden, wird er Opfer von Karofsky und Amizo – und einer Toilette. Bei den Sectionals geht schließlich alles drunter und drüber, denn scheinbar hat jedes Mitglied neben Lampenfieber auch noch mit ganz persönlichen Problemen zu kämpfen. Will ist von Emmas Abwesenheit enttäuscht, Quinn ist nervös vor so einem großen Publikum zu singen, schließlich haben bei ihrem letzten großen Auftritt die Wehen eingesetzt – und Rachel ist sauer, weil offensichtlich jeder – außer ihr – von Finns Seitensprung wusste. Werden die Mitglieder ihre Nerven am Ende wieder im Griff haben, so dass der Glee-Club als Gewinner hervorgeht?

Weihnachten steht vor der Tür und die Glee-Kids lassen das Jahr Revue passieren. Obwohl sie nun schon 2 Mal in Folge die „Sectionals“-Wettbewerbe gewonnen haben, fühlen sie sich immer noch als Außenseiter. Um den Schülern zu mehr Selbstbewusstsein zu verhelfen, macht Will den Vorschlag, gemeinsam als Sternsänger in die Klassen zu gehen, um Geld zu sammeln. Der Erlös soll einer Organisation zu Gute kommen, die obdachlose Kinder und Jugendliche unterstützt. Doch an der McKinley High scheinen weder Lehrer noch Schüler so richtig in Weihnachtsstimmung zu sein und die Glee-Mitglieder werden im hohen Bogen aus den Klassen geworfen. Brittany lässt sich allerdings davon nicht aus der Ruhe bringen, denn immerhin hat sie dem Weihnachtsmann schon ihren ersten Wunsch verraten. Artie wird schlagartig klar, dass seine Freundin offensichtlich noch immer an den Weihnachtsmann glaubt und bittet die anderen, Stillschweigen zu bewahren. Um Brittany in ihrem Glauben zu lassen, suchen die Glee-Kids einen Weihnachtsmann im Einkaufzentrum auf und Brittany hat die Gelegenheit, dem Weihnachtsmann ihren sehnlichsten Wunsch zu verraten: Sie wünscht sich, dass Artie wieder gehen kann. Nun stecken die Freunde in der Klemme, denn die Tatsache, dass dieser Wunsch nun mal nicht realisierbar ist, könnte Brittany ihre romantische Illusion vollends zerstören. Will muss indes aus der Lostrommel einen Wichtelpartner ziehen. Er zieht ausgerechnet Sue und muss sich nun auf die Suche nach einem geeigneten Geschenk machen. Er stattet Kurt einen Besuch ab, in der Hoffnung, dass er die rettende Idee hat. Zurück in der McKinley High stellt Will überraschend fest, dass Emma Sue ebenfalls als ihre Wichtelpartnerin gezogen hat und beiden kommt ein böser Verdacht, den Sue auch alsbald nur zu gerne bestätigt: Sie hasst Weihnachten, aber liebt es, Geschenke zu bekommen. Währenddessen bittet Rachel Finn um ein Gespräch unter vier Augen. Finn ahnt dabei nicht, dass Rachel ihm ein ganz persönliches Weihnachtsgeschenk machen möchte.

Sue steckt in der Krise: Ihr Job als Trainerin der Cheerios langweilt sie. Sie ist genervter und missmutiger als je zuvor. Um sich selbst aus ihrem emotionalen Tief zu befreien, muss etwas Neues her, je spektakulärer desto besser. Plötzlich kommt ihr eine Idee, inspiriert durch einen alten Zeichentrickfilm. Sie will ihre Cheerleader in Zukunft mit einer Zirkuskanone über das Footballfeld schießen. Prompt versucht sie, der naiven Brittany das Gefühl vom Fliegen schmackhaft zu machen. Als Will und Schulleiter Figgings von Sues unglaublichen Plan erfahren, verbieten sie den Einsatz der Kanone und ziehen damit Sues geballte Wut auf sich. Aus Rache setzt Sue den Termin der Cheerleading-Meisterschaften auf denselben Tag, an dem die Football-Meisterschaften stattfinden. Das heißt: Die Footballer müssen in ihrer Halbzeitpause ohne eine Tanzeinlage der Cheerios auskommen. Für Will liegt die Lösung des Problems auf der Hand: Statt der Cheerios soll nun der Glee-Club eine Halbzeitshow präsentieren. Doch was anfänglich nach einem tollen Plan klingt, entwickelt sich schon bald zum Desaster.

Auf der McKinley High steht alles im Zeichen der Liebe. So lautet die Aufgabe für den Glee-Club: Die Mitglieder sollen am Valentinstag im Duett das für sie persönlich schönste Liebeslied performen. Keine schwere Aufgabe für die Liebespaare Artie und Brittany und Mike und Tina, die sofort Feuer und Flamme sind. Doch nicht für alle Glee-Mitglieder ist diese Hürde leicht zu nehmen. Seit dem Sieg der Football-Meisterschaft strotzt Finn nur so vor Selbstbewusstsein. Um Geld für die Reise zum nächsten Gesangswettbewerb für den Glee-Club zu sammeln, eröffnet er einen Kussstand. Jedes Mädchen kann sich so von Finn einen Kuss erkaufen – mit einer Ausnahme: Als die von Liebeskummer geplagte Rachel versucht, einen Kuss von Finn zu ergattern, wird sie von ihm zurückgewiesen. Stattdessen flirtet er mit Quinn und zwischen den beiden scheinen wieder alte Gefühle aufzukeimen. Puck ist sich derweil sicher, dass Lauren und er diegleichen tiefen Gefühle füreinander hegen. Er will ihr mit einem Liebeslied seine Zuneigung gestehen, doch die schlagfertige Lauren macht ihm eine klare Ansage – sehr zur Freude von Santana, die als Einzige den Valentinstag als Single verbringen muss. Auch für Kurt läuft der Valentinstag anders als erwartet. Blaine verkündet den Warbler-Mitgliedern, dass er verliebt ist. Um dem Objekt seiner Begierde seine Liebe zu gestehen, bittet Blaine seine Freunde um Unterstützung. Kurt ist zunächst begeistert dabei, hofft er doch insgeheim, dass Blaines Liebeserklärung, ihm gelten soll. Doch dann wird Kurt bitter enttäuscht.

Will hat das Gefühl, sein Leben nach langer Zeit endlich wieder im Griff zu haben: Seine Ex-Frau Terri ist weit weg und auch seinen Kummer über Emmas unerwiderte Liebe hat er überwunden. Sue hingegen kann die Tatsache, dass die Cheerios sich nicht für die nationalen Wettbewerbe qualifiziert haben, nicht verkraften und zieht sich immer mehr zurück. Emma fängt an sich Sorgen zu machen und durchsucht heimlich Sues Büro. Dabei entdeckt sie eine Nachricht, die alle schockiert. Emma befürchtet, dass Sue sich aus lauter Frust etwas antun könnte und macht sich gemeinsam mit Will auf den Weg zu Sues Wohnung. Dort bietet sich ihnen zunächst ein schreckliches Bild: Die sonst so sportliche Sue scheint lustlos und müde. Um ihr wieder eine Perspektive zu geben, schlägt Emma vor, dass Sue Mitglied im Glee-Club werden soll. Eine Katatrophe, findet Will, doch muss er sich nun mit seiner Konkurrentin arrangieren – immer in Angst, dass Sue wieder einmal versuchen könnte, dem Glee-Club zu schaden. Und Wills schlimmste Befürchtungen scheinen wahr zu werden: Kaum hat Sue ihr seelisches Tief überwunden, schmiedet sie bereits teuflische Pläne, wie sie dem Glee-Club in Zukunft wieder die Hölle heiß machen kann. Sam versucht unterdessen alles, um Quinn zu imponieren. Er weiß, dass ihre Beziehung auf der Kippe steht und glaubt, die Krise nur abwenden zu können, indem er sich ein neues Image zulegt. Mit einem neuen Hairstyling und den entsprechenden Klamotten sieht er plötzlich seinem Vorbild erstaunlich ähnlich: Justin Bieber! Nach dem gescheiterten Versuch, ihre Beziehung zu Finn wieder aufzubauen, versucht Rachel einen Neuanfang. Sie möchte ihr Außenseiter-Dasein beenden und endlich auch einmal als Idol für andere gelten. Doch Rachels Plan gestaltet sich schwierig: Sie bezahlt Brittany dafür, ihren Kleidungsstil zu imitieren und allen Mädchen auf der McKinley High zu erzählen, dass Rachel sie dazu inspiriert habe. Aber bereits am ersten Tag macht Brittany einen fatalen Fehler und Rachels Plan gerät gewaltig ins Wanken.

Schulleiter Figgins macht Will auf ein eklatantes Problem an der McKinley High aufmerksam: Alkoholmissbrauch. Immer mehr Schüler kommen betrunken in den Unterricht und auch der Glee-Club ist davon nicht ausgeschlossen – vor allem in berühmten Pop-Songs würde Alkoholkonsum immer mehr beschönigt. Figgins appelliert daher an Will, etwas dagegen zu unternehmen. Er soll mit dem Glee-Club ein Anti-Alkohol-Lied einstudieren und dies im Rahmen der Aktionswoche performen. Nachdem Puck herausgefunden hat, dass Rachels Vater am Wochenende nicht in der Stadt ist, versucht er sie davon zu überzeugen, bei sich zu Hause eine Party für den Glee-Club zu veranstalten. Zwar ist Rachel zunächst skeptisch, doch als Puck ihr vorwirft, langweilig zu sein, stimmt sie schließlich zu. Nun sieht Rachel darin die Chance, ihr „Prinzessin-Image“ ein für alle Mal abzulegen. Sehr zum Unmut aller Feierwütigen, bekommt jedoch jeder Gast von Rachel nur zwei Getränkecoupons ausgehändigt, damit ihre Party nicht in einem Trinkgelage endet. Doch schnell wird es vielen zu langweilig und die Stimmung droht zu kippen, bis Rachel Pucks Drängen endlich nachgibt und die Barschränke ihres Vaters öffnet. Beim Flaschendrehen müssen sich Rachel und Blaine küssen. Doch nach dem Kuss ist Blaine plötzlich verunsichert – ist er vielleicht doch nicht homosexuell? Aufgrund des Trinkgelages am Vorabend, gerät die Probe des Glee-Clubs am nächsten Tag zu einem Desaster. Will kann das Verhalten der Schüler nicht verstehen, doch nach Feierabend merkt Will schnell, dass er seiner Vorbildfunktion als Lehrer nicht immer gerecht wird: Er trifft sich mit Trainerin Beiste in einer Kneipe. Schon bald sind beide ebenfalls sehr betrunken und ausgerechnet in diesem Zustand beschließt Will, Emma anzurufen, um ihr seine wahren Gefühle zu gestehen. Doch statt mit ihr sprechen zu können, springt nur der Anrufbeantworter an und Will hinterlässt ihr eine liebestolle Nachricht. Beschämt entschuldigt sich Will am nächsten Tag bei Emma, doch dabei muss er geschockt feststellen, dass er in der Nacht nicht Emma, sondern offenbar einem fremden Anrufbeantworter seine Gefühle offenbart hat …

Will bekommt wieder einmal Unterstützung von Aushilfslehrerin Holly Holliday und die hat er auch bitter nötig, als im „Glee“-Club das Thema „Aufklärung“ zur Sprache kommt. Während Rachel und Quinn der Enthaltsamkeit frönen, ist Brittany der festen Überzeugung, schwanger zu sein – Artie ist geschockt!

Die „Regionals“-Wettbewerbe nähern sich mit großen Schritten und ausgerechnet jetzt ereilt Will und den „Glee“-Club eine böse Überraschung: Ihr bisher einstudierter Song der Band „The Chemical Romance“ wurde von derselbigen in einem Schreiben an die McKinley High verboten. Will greift daraufhin Rachels Idee, einen selbst komponierten Song zu performen, wieder auf und alle machen sich an die Arbeit, getreu dem Motto: je schmerzvoller die Emotion, desto besser der Song. Und von Herzschmerz können die Glee-Mitglieder momentan tatsächlich ein Lied singen. Santana widmet ihren Song Sam, weil sie immer noch sauer auf Brittany ist, die ihre Gefühle für sie nicht erwidert. Puck schreibt ein Lied über Lauren und auch Rachel macht sich Gedanken. Derweil verfolgt Quinn weiterhin das Ziel, ihre Beziehung zu Finn wieder aufleben zu lassen, vor allem, weil demnächst die Wahl zur Ballkönigin ansteht. Auch bei den „Warblers“ geht es kurz vor den „Regionals“ drunter und drüber. Kurt hat es satt, dass Blaine bei jedem Auftritt die Solonummern singen darf. Doch sein Ärger rückt schnell in den Hintergrund, als er am Abend bemerkt, dass das Maskottchen der „Warblers“, Kanarienvogel Pavarotti, gestorben ist – und das ausgerechnet unter seiner Obhut. Sichtlich getroffen von Kurts Vorwurf immer im Mittelpunkt stehen zu wollen, beschließt Blaine, bei den „Regionals“ im Duett aufzutreten – mit Kurt. Der „Aural Intensity“-Chor scheint, dank Sue, im Gegensatz zur Konkurrenz bestens vorbereitet zu sein. Immerhin hat die ehrgeizige Sue voller Eifer die diesjährigen Juroren und ihre Vorlieben studiert. Siegessicher glaubt sie, mit einem christlichen Song die beste Wahl getroffen zu haben. Doch wer wird am Ende tatsächlich die Trophäe mit nach Hause nehmen dürfen?

Der „Glee“-Club steckt in finanzieller Not. Um zu den „Nationals“ nach New York fahren zu können, fehlt ihnen das nötige Kleingeld. Doch Wills Vorschlag, an der McKinley High Bonbons zu verkaufen, um sich etwas dazuzuverdienen, stößt bei seinen Schützlingen auf taube Ohren. Schließlich hat Holly die Idee, anstelle des Bonbonverkaufs einen Benefiz-Abend zu organisieren. Doch die Proben für die „Nacht der Vernachlässigten“ rufen einige Überraschungen auf den Plan: Sunshine Corazon, eigentlich Sängerin im gegnerischen Chor „Vocal Adrenaline“, taucht auf und möchte Mitglied im „Glee“-Club werden. Entgegen aller Proteste von Rachel und Mercedes, die behaupten, Sunshine sei bloß eine Spionin, bekommt diese eine Chance. Zu Mercedes’ Frust soll ausgerechnet ihre neue Konkurrentin dann auch noch den letzten Song des Abends singen und bringt damit das Fass zum Überlaufen. Sue scharrt derweil die Mitglieder ihrer „Liga des Verderbens“ um sich, die sie mit Bedacht ausgewählt hat. Einziges Kriterium: Sie müssen einen großen Groll auf Will hegen. Und die geeigneten Personen sind tatsächlich schnell gefunden: der skrupellose Gesangslehrer Dustin Goolsby von „Vocal Adrenaline“, Wills Ex-Frau Terri und der ehemalige „Glee“-Club Direktor Sandy Ryerson. Dustin bekommt die Aufgabe, Will und Molly auseinanderzubringen. Doch die beiden kommen Dustin zuvor, als Holly überraschend ein Job-Angebot bekommt, welches sie nicht ausschlagen kann. Frustriert muss Sue feststellen, dass ihre „Liga des Verderbens“ offenbar zum Scheitern verurteilt ist – allerdings hat sie mit Terri noch ein Ass im Ärmel …

Um für die „Nationals“ bestmöglich vorbereitet zu sein, müssen sich die Glee-Mitglieder diese Woche einem harten Tanztraining unterziehen. Doch bereits in der ersten Stunde kommt es zu einem folgenschweren Unglück: Finn macht eine ungeschickte Bewegung und trifft Rachels Nase. Der Arzt diagnostiziert einen Nasenbeinbruch – und nicht nur das: Er schlägt ihr vor, sich einer Schönheitsoperation zu unterziehen. Eigentlich ist Rachel mit ihrem Aussehen ganz zufrieden, doch als sie hört, dass eine Nasenoperation auch Vorteile für ihre Gesangsstimme mit sich bringen könnte, ist sie hin- und hergerissen. Sie fragt ihre Freunde um Rat und Santana bringt es schließlich auf den Punkt: Jeder von ihnen habe eine Schwachstelle und es liegt einzig an einem selbst, diesen Makel zu kompensieren. Santanas Einwand bringt viele Glee-Mitglieder zum Nachdenken: Lauren erkennt, dass sie sich gerne der Wahl zur Abschlussballkönigin stellen würde. Doch ihr wird schnell klar, dass sie gegen die scheinbar perfekte Quinn nicht den Hauch einer Chance hat – bis sie erfährt, dass auch Quinn eine Schwachstelle hat. Auch Santana macht sich Hoffnungen auf die Krone. Um sich die Stimmen ihrer Mitschüler zu sichern, verfolgt sie einen ausgeklügelten Plan: Sie möchte Kurt dazu bringen, zurück an die McKinley High zu kommen. Doch damit ihr dies gelingt, muss sie Kurts größtem Widersacher Karofsky den Wind aus den Segeln nehmen, indem sie sein intimstes Geheimnis enthüllt.

Brittany startet ihre eigene Internet-Talkshow und begrüßt als erste Gäste Tina und Mercedes. Beide gelten als die Klatsch-und-Tratsch-Experten schlechthin, doch bei dieser Gesprächsstunde ist Brittany diejenige, die die Bombe platzen lässt. Sie eröffnet ihrem Publikum, dass Santana lesbisch ist und sorgt damit für viel Gesprächsstoff an der McKinley High. Santana ist außer sich vor Wut, erkennt jedoch schnell, wie sie ihr unfreiwilliges Outing für sich nutzen kann: Sie macht sich an Brittany ran und schürt damit Arties Eifersucht. Als dieser seine Freundin Brittany schließlich auf die Gerüchte anspricht, eskaliert das Gespräch. Doch damit fängt die Gerüchteküche erst richtig an zu brodeln: Sue schmiedet einen perfiden Plan, um Will ein für alle Mal den Garaus zu machen. Sie ruft die Schülerzeitung der McKinley High „The Muckcracker“ zurück ins Leben, um böse Gerüchte über Will und den „Glee“-Club zu verbreiten. Zum Beispiel, dass Quinn sich heimlich mit Sam in einem Motel vergnügt. Finn ist geschockt und startet mit Rachels Hilfe eine Beschattungsaktion. Dabei machen die beiden eine unglaubliche Entdeckung. Wie es der „Zufall“ so will, taucht außerdem Wills ehemalige Schulfreundin und Sängerin April Rhodes wieder auf und macht Will ein interessantes Angebot: Sie steckt mitten in den Planungen für ihr eigenes Musical und bittet Will, ihr bei der Umsetzung zu helfen. Doch das würde bedeuten, dass er den „Glee“-Club aufgeben und die Schüler kurz vor den „Nationals“ im Stich lassen müsste.

Die Wahl zum Königspaar des Abschlussballes geht in die heiße Phase. In einer Umfrage liegen Quinn und Finn auf dem ersten Platz, dicht gefolgt von Puck und Lauren. Die Vorbereitungen für das Schulevent des Jahres laufen derweil weiter auf Hochtouren: Mercedes ist frustriert, da sie kein Date für den Ball hat und Lauren ist verzweifelt auf der Suche nach einem passenden Kleid. Zu allem Übel gibt Schulleiter Figgins dann auch noch bekannt, dass der Glee-Club auf dem Ball auftreten soll, da die ursprünglich gebuchte Band abgesagt hat. Sue ist als Organisatorin und bekennende Glee-Club-Gegnerin natürlich sofort dagegen und ausnahmsweise muss Will ihr dieses Mal Recht geben. Denn die „Nationals“ stehen kurz bevor und Will fürchtet, dass die Schüler durch einen weiteren Auftritt zu sehr abgelenkt werden. Als Schulleiter Figgins dem Glee-Club für ihren Einsatz jedoch eine kleine Finanzspritze verspricht, sagt Will schließlich zu. Kurt bittet Blaine, ihn zum Abschlussball zu begleiten – und kassiert einen Korb: Blaine hat in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit Schwulenhassern gemacht und hält sich seitdem von derartigen Veranstaltungen fern. Jessie St. James taucht überraschend auf und bittet Rachel um Verzeihung dafür, dass er in der Vergangenheit ihr Herz gebrochen hat. Finn gefällt dies überhaupt nicht und er macht seinem Ärger bei der ersten Gelegenheit Luft – auf dem Abschlussball kommt es zum Showdown. Doch über all den Ereignissen schwebt bis zum Schluss die Frage: Wer bekommt die Krone?

Der ehemalige Sänger von „Vocal Adrenaline“, Jessie St. James, steigt beim „Glee“-Club ein, um Will in der Probezeit für die „Nationals“ als Berater zur Seite zu stehen. Finn ist darüber jedoch alles andere als erfreut, da Jessie keine Gelegenheit auslässt, um Finn spüren zu lassen, dass er ihn ablehnt. In der Hoffnung, ein Solo bei den „Nationals“ singen zu dürfen, tragen sich Mercedes, Santana, Rachel und Kurt in die Liste für ein Vorsingen ein. Doch schnell wird klar, dass Jessie nicht besonders objektiv in seiner Bewertung ist: Mercedes, Santana und Kurt sind geschockt über Jessies harsche Kritik. Er scheint an jedem etwas auszusetzen zu haben – außer an Rachel. Sue verhält sich derweil auffällig komisch. Nicht, dass das etwas Neues wäre, doch dieses Mal hat sie sogar ihre treue Anhängerin Becky aus dem Cheerios-Team geworfen. Will erfährt kurz darauf den tragischen Grund: Sues Schwester Jean ist gestorben. Kurt und Finn bieten sofort an, die Trauerfeier zu organisieren. Die beiden können Sues Schmerz gut nachvollziehen. Auch sie haben bereits einen ihnen nahestehenden Menschen verloren. Auf der Beerdigung scheint für kurze Zeit tatsächlich Frieden zwischen Sue und dem „Glee“-Club zu herrschen. Sues emotionale Rede berührt alle Anwesenden – besonders Finn, der daraufhin einen wichtigen Entschluss fasst.

Endlich ist es soweit: Der Glee-Club macht sich auf den Weg nach New York. Dort angekommen, sind alle überwältigt von der beeindruckenden Metropole. Besonders Rachel fühlt sich beim Anblick des Broadways endlich angekommen. Finn möchte den Ausflug dazu nutzen, Rachel seine Liebe zu gestehen und bittet sie, um ein abendliches Date. Beim romantischen Dinner kommen sich die beiden näher und als dann auch noch Broadway-Legende Patti LuPone am Nebentisch Platz nimmt, wähnt sich Rachel am Ziel ihrer Träume. Trotz des Vorbereitungsstress’ nutzt auch Will die Zeit, um seiner Leidenschaft nachzugehen: Er besucht April Rhodes, die an einem neuen Musical arbeitet. Will ist erneut hin- und hergerissen, denn der Broadway ist und bleibt sein absoluter Lebenstraum. Zurück im Hotel muss Will erstaunt feststellen, dass sein kleiner Ausflug nicht unbemerkt blieb. Sein Erzfeind und Coach von Vocal Adrenaline, Dustin Goolsby, hat Wills Abwesenheit genutzt, um böse Gerüchte über Wills Ausstieg aus dem „Glee“-Club zu streuen. Die Schüler sind verunsichert – immerhin hat April Will schon einmal ein Rollenangebot für ihr Musical gemacht. Sie wissen, dass es Wills wahre Leidenschaft ist, selbst auf der Bühne zu stehen – oder irren sie sich da etwa? Trotz der vielen Ereignisse läuft bei den Nationals zunächst alles nach Plan: Rachel und Finn legen einen grandiosen Auftritt hin, bei dem es am Ende jedoch zu einem Zwischenfall kommt, der den Glee – Club nicht nur den Sieg kosten könnte.

Ein neues Schuljahr beginnt und an der McKinley High ist einiges passiert. Nach langer Zeit haben Will und Emma nun endlich zueinander gefunden und genießen ihr Zusammenleben in vollen Zügen. Doch für den Glee-Club startet das Jahr mit weniger guten Neuigkeiten: Quinn, Sam und Lauren sind ausgestiegen und so fehlen dem Club nun neue Mitglieder. Doch wie sollen sie ihre Mitschüler davon überzeugen, bei ihnen mit zu machen? Will schlägt eine ungewöhnliche Lockmethode vor: Der Glee-Club hat von dem Musikliebhaber Al Motta lilafarbene Klaviere geschenkt bekommen. Um Aufmerksamkeit zu erregen, möchte Will diese Klaviere in der Schule verteilen und wann immer ein Glee-Schüler auf eines stößt, muss er darauf spielen. Doch als sich die Schülerin Sugar Motta, die Tochter des edlen Spenders, bewirbt, muss auch der übermotivierte Will erkennen, dass mit dieser Methode nicht nur große Talente angelockt werden. Sugar ist neu an der McKinley High und nicht nur absolut talentfrei, sondern macht bei ihrem Vorsingen auch noch einen überaus unsympathischen Eindruck.

Cheerleader-Trainerin Sue gibt auch in diesem Jahr ihren Plan, den Glee-Club zu zerstören nicht auf. Um endlich einmal im Kongress vorsprechen zu dürfen, hat sie sich ein besonders umstrittenes Thema überlegt, womit sie tatsächlich reichlich Stimmen sammeln könnte: Sie fordert die Auflösung aller Schulchöre, weil diese angeblich nur eine Verschwendung der Steuergelder darstellen. Ob sie damit durchkommen wird?

Kaum hat das neue Schuljahr angefangen, planen Rachel und Kurt schon ihre Zukunft. Sie wollen endlich ihre Träume verwirklichen und nach ihrem Abschluss an die renommierte New York Academy gehen, um sich dort zu Musical-Darstellern ausbilden zu lassen. Doch jährlich werden nur 20 Schüler aufgenommen und bei einem ersten Informationstreffen müssen Rachel und Kurt geschockt feststellen, dass die Konkurrenz keineswegs schläft …

Kurt möchte zum Jahrgangssprecher an der McKinley High gewählt werden – mit Hilfe von Brittany. Doch schnell wird klar, dass beide ganz unterschiedliche Ansichten vom Wahlkampf haben. Während Brittany das Wahl-Logo – ein Einhorn – in pink gestalten möchte, befürchtet Kurt, dass diese Farbe zu sehr mit seiner Homosexualität in Verbindung gebracht werden könnte. Gleichzeitig kämpft er jedoch noch an ganz anderer Front: Für das Schulmusical „West Side Story“ wird der männliche Hauptdarsteller gesucht. Während Rachel bereits den weiblichen Part so gut wie in der Tasche hat, will er nun nachziehen. Doch kann er die Juroren mit seiner Version von „I Am The Greatest Star“ überzeugen?

Will erkennt, dass die Mitglieder des „Glee“-Clubs härter an ihren Performances arbeiten müssen und verdonnert alle zu einem „Booty Camp“. Und dies wird auch höchste Zeit, denn der „Glee“-Club bekommt plötzlich Konkurrenz an der eigenen Schule: Die ehemalige Trainerin von „Vocal Adrenaline“, Shelby Corcorane, überrascht Will mit der Nachricht, dass sie den von Sugar und ihrem reichen Vater, Al Motta, neu gegründeten zweiten „Glee“-Club an der McKinley High übernehmen soll. Doch dies scheint nicht der einzige Grund für Shelbys Rückkehr: Sie möchte die leiblichen Eltern ihrer Tochter Beth, Quinn und Puck, mehr in das Leben ihres Kindes integrieren. Doch Quinn, die sich seit ihrem Ausstieg beim „Glee“-Club stark verändert hat, wird zunächst von Sue in Beschlag genommen. Die intrigante Cheerleader-Trainerin möchte zur Unterstützung ihrer Kongress-Kampagne gegen alle Schulchöre, einen Werbespot darüber drehen, welch schlimme Auswirkungen der „Glee“-Club auf dessen Mitglieder hat und die neuerdings tätowierte und punkige Quinn soll darin als Beispiel dienen.

Will hat momentan alle Hände voll zu tun: Das von ihm ins Leben gerufene „Booty Camp“ zur Verbesserung der tänzerischen Fähigkeiten aller „Glee“-Mitglieder trägt keine Früchte. Ausgerechnet jetzt bringt Mike, der von Will als sein Assistent im „Booty Camp“ ernannt wurde, schlechte Noten nach Hause. Mikes Vater glaubt, dass der „Glee“-Club seinen Sohn zu sehr vom Lernen ablenkt und verlangt, dass er aussteigt. Doch das ist nicht Wills einziges Problem: Emma kann sich eine gemeinsame Zukunft mit Will zwar gut vorstellen, weigert sich jedoch, ihn ihren Eltern vorzustellen.

Kurt bekommt bei seiner Wahl zum Jahrgangssprecher harte Konkurrenz. Brittany, die ihn bis vor kurzem noch bei seinem Wahlkampf unterstützt hatte, will nun selbst kandidieren. Ihr Motto lautet „Girlpower“ und damit scheint sie genau den Nerv der Schule zu treffen. Auch was seine Musicalkarriere angeht, scheint Kurt vom Pech verfolgt: Ausgerechnet Blaine bekommt die männliche Hauptrolle im Schulmusical „Westside Story“ angeboten. Droht Kurt nun auf ganzer Linie zu versagen?

Obwohl Rachel die Rolle der „Maria“ im Musical schon so gut wie sicher hatte, wird sie plötzlich unsicher, als sie Mercedes für denselben Part vorsingen hört. Beide Mädchen kämpfen wie Löwinnen um die Rolle ihres Lebens, doch am Ende kann nur eine gewinnen.

Nach einem Kopf an Kopf-Rennen wurde die weibliche Hauptrolle in „West Side Story“ sowohl Rachel als auch Mercedes angeboten. Doch während Rachel sich mit dieser Doppelbesetzung durchaus arrangieren kann, ist Mercedes außer sich: Sie verlässt den „Glee“-Club und schließt sich Shelbys neu gegründeten, zweitem „Glee“-Club an. Als wäre Mercedes’ Abgang nicht schon schlimm genug für Will und die anderen, hat Sue ebenfalls Neuigkeiten zu verkünden: Die Fördermittel für das anstehende Schulmusical „West Side Story“ wurden gestrichen. Nun ist es wieder einmal an den „Glee“-Mitgliedern, Geld zu sammeln, um zu zeigen, dass sie sich von Sue nicht unterkriegen lassen. Als Kurt seinem Vater Burt davon erzählt, setzt dieser prompt alle Hebel in Bewegung und mobilisiert drei örtliche Bestattungsunternehmen, die Kosten zu übernehmen. Sein Engagement hinterlässt Eindruck: Will schlägt ihm vor, gegen Sue in den Wahlkampf zum Kongressabgeordneten zu ziehen. Aber hätte er tatsächlich eine Chance gegen die korrupte Trainerin der Cheerios?

Derweil ist ein neuer Schüler an der McKinley High eingetroffen: Der irische Austauschschüler Rory wohnt für ein Jahr bei Brittany, die ihn jedoch aufgrund seines irischem Akzents für einen Kobold hält und glaubt, nur sie könne ihn sehen. Doch schnell die naive Brittany eines Besseren belehrt. Allerdings ist dies nicht iht einziges Problem: Mercedes lässt seit ihrem Ausstieg keine Gelegenheit aus, um Brittany davon zu überzeugen, auch in Shelbys „Glee“-Club einzutreten. Wird der „Glee“-Cub nun ein weiteres Mitglied verlieren?

Währenddessen kämpft Quinn mit allen Mitteln darum, das Jugendamt davon zu überzeugen, dass Shelby keine gute Mutter für ihre Adoptivtochter Beth ist. Um das zu beweisen ist ihr jedes Mittel recht. Allerdings sehr zum Unmut von Puck. Denn nachdem Shelby ihm einen Job besorgt und er gemerkt hat, dass der Lehrerin tatsächlich etwas an dem Schüler zu liegen scheint, hat sich Puck in Shelby verliebt.

Endlich sind alle Rollen für das Schulmusical „West Side Story“ vergeben und die Proben können beginnen. Artie übernimmt die Position des Regisseurs, was ihm sehr viel Spaß macht. Doch als es darum geht, die Liebesgeschichte zwischen Rachel als „Maria“ und Blaine als „Tony“ möglichst echt rüberzubringen, verzweifelt er schier: Zwischen Rachel und Blaine will der Funke auf der Bühne nicht so recht überspringen. Auch Football-Trainerin Shannon Beiste scheint mit dem Thema Sexualität so ihre Schwierigkeiten zu haben. Shannon vertraut sich Artie an und gesteht, dass sie noch Jungfrau und heimlich in den Football Talent-Scout Cooter Mankins verliebt ist. Dieser sucht an der momentan an der McKinley High nach neuen sportlichen Talenten sucht. Doch Shannon ist der Meinung, dass Cooter kein Interesse an ihr hat. Ob sie da richtig liegt?

Auch Rachel und Blaine haben noch keinerlei sexuelle Erfahrungen gemacht, denn beide warten mit ihren jeweiligen Partnern Finn und Kurt auf den richtigen Moment. Weil Artie der Meinung ist, dass sowohl bei Rachel als auch bei Blaine die Leidenschaft fehlt, beschließen beide, ihr erstes Mal so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Doch während Rachel krampfhaft versucht, einen romantischen Moment mit Finn abzupassen, um ihn zu verführen, merkt dieser, dass Rachel in Wirklichkeit noch nicht bereit ist für einen solch intimen Moment und blockt ab. Blaine wird von Sebastian, ein Neuzugang im „Warbler“-Chor, in eine Schwulenbar eingeladen. Auch Kurt ist dabei und beobachtet argwöhnisch, wie Blaine und Sebastian miteinander tanzen. Doch als Blaine wenig später betrunken versucht, sich über seinen Freund „herzumachen“, macht Kurt ihm klar, dass er sein erstes Mal ganz sicher nicht benebelt von Alkohol erleben möchte. Statt in großer Leidenschaft, stecken die beiden Paare nun also in einer Beziehungskrise – nicht gerade die besten Voraussetzungen, um Arties Anforderungen an eine Liebesgeschichte auf der Bühne zu erfüllen.

Puck ist unsterblich in Shelby verliebt. Doch die Liebe zu seiner Lehrerin muss unter allen Umständen geheim bleiben – vor allem vor Quinn. Sie versucht immer noch, sich das Sorgerecht für ihre gemeinsame Tochter Beth mit allen Mitteln zu erkämpfen und Pucks Geständnis würde Quinn zu sehr schockieren. Puck ist sich sicher, dass Shelby die Frau seines Lebens ist, doch als er sie schließlich aufsucht, um ihr seine Gefühle zu offenbaren, wendet sich Shelby von ihm ab.

Um den Streitigkeiten zwischen den inzwischen konkurrierenden Schulchören an der McKinley High ein Ende zu setzen, schlagen Will und Shelby den Schülern einen „Mash Off“-Wettbewerb zwischen den „Troubletones“ und dem „Glee“-Club vor. Allerdings soll es wenig später nicht bloß bei einem gesanglichen Wettstreit bleiben: Auf dem Schulflur macht sich Santana, die inzwischen zum gegnerischen Chor gewechselt ist, über Finn lustig, so dass dieser daraufhin die Troubletones zu einem Völkerballturnier herausfordert – das blutig endet. Doch auch danach kann Santana es nicht lassen, weiter über Finn, dessen Tanzstil und seine Beziehung zu Rachel öffentlich herzuziehen und Finn kommt nicht umhin, der ganzen Schule endlich die Wahrheit und den Grund für Santanas Beleidigungen zu verraten: Santana ist lesbisch und unglücklich in Brittany verliebt.

Santanas unfreiwilliges Outing ist diese Woche das Thema an der McKinley High. Während die Cheerleaderin immer noch wütend ist, fühlt Finn sich schuldig, denn immerhin war er es, der sie vor allen Schülern bloß gestellt hat. Um Schadensbegrenzung zu betreiben und Santana und die anderen Troubletones zu einer Rückkehr in den „Glee“-Club zu bewegen, schlägt Finn eine ganz besondere Songauswahl vor: Es sollen ausschließlich Lieder von Frauen über Frauen gesungen werden. Während sich Santana zunächst dagegen sträubt und ihr die Blicke der anderen aufgrund ihres Outings unangenehm sind, schöpft sie dank der Unterstützung ihrer Freunde nach und nach immer mehr Mut, zu ihrer sexuellen Orientierung zu stehen. Und wie sollte das besser zum Ausdruck kommen als mit dem Lied „I Kissed A Girl“?

Die Wahl zum Jahrgangssprecher steht kurz bevor und Kurt setzt alles daran, sie zu gewinnen. Doch als die Ergebnisse vorliegen, werden Kurt und sein Vater überraschend zu Schulleiter Figgins zitiert, denn die Wahl wurde offenbar manipuliert.

Football-Trainerin Shannon Beiste muss derweil mit ansehen, wie sich Sue an Shannons Angebeteten, Cooter Mankins, ranschmeißt. Dabei ahnt sie nicht, dass Sue Cooter nur benutzt, um im Wahlkampf zur Kongressabgeordneten vor ihren Mitstreitern gut dazustehen. Cooter scheint jedoch keinesfalls abgeneigt zu sein und Shannon sieht ihre Chancen, bei ihm zu landen, dahin schwinden.

Noch immer scheint der „Glee“-Club durch den Mitgliederschwund in letzter Zeit nicht zu seiner alten Form zurückzufinden. Es fehlt ihnen die nötige Star-Power. Finn ist überzeugt, dass nur Sam dieses fehlende Extra ersetzen kann. Um ihn für die „Sectionals“ zurückzugewinnen, fahren Rachel und Finn nach Kentucky, wo Sam inzwischen wohnt. Dort angekommen müssen sie allerdings erkennen, dass ihr Freund offenbar mit ganz anderen Problemen zu kämpfen hat: Er muss Geld verdienen, um seine Eltern zu unterstützen. Können sie ihn dennoch überzeugen, zurückzukommen?

Kurt ist derweil wenig zuversichtlich, einen Platz an der New York Academy zu ergattern. Ausgerechnet jetzt taucht auch noch Kurts Rivale Sebastian von der Dalton Academy auf, der Blaine immer mehr für sich beansprucht. Als Kurt ihn darauf hinweist, dass Blaine sein fester Freund ist, macht Sebastian Kurt eine Kampfansage, die sich gewaschen hat: Er will Blaine für sich allein, findet den „Glee“-Club lächerlich, kann Kurt nicht ausstehen und denkt, dass Blaine etwas Besseres verdient hat – nämlich ihn.

Unterdessen ist Quinn hinter die heimliche Affäre von Puck und Shelby gekommen und schmiedet einen perfiden Plan, den sie Rachel anvertraut: Kurz vor dem „Sectional“-Auftritt der „Troubletones“ möchte sie die verbotene Beziehung von Schüler und Lehrerin bei Schulleiter Figgins verpetzen. Kann Rachel sie aufhalten und wer gewinnt am Ende die „Sectionals“?

Weihnachten steht vor der Tür und das bedeutet für Austauschschüler Rory, dass er seine Familie in der irischen Heimat nun ganz besonders vermisst. Sam kann das gut verstehen – auch er hat Heimweh, obwohl seine Eltern im nicht allzu entfernten Kentucky wohnen. Kurzerhand bietet er Rory an, Weihnachten mit ihm und seiner Familie zu verbringen. Rory ist erleichtert und hofft in Sam endlich einen wahren Freund gefunden zu haben, den er sogleich um einen besonderen Gefallen bitten muss.

Der „Glee“-Club bekommt das Angebot für einen lokalen Fernsehsender eine eigene Weihnachtsshow zu kreieren. Artie soll Regie führen, schießt dabei allerdings weit übers Ziel hinaus. Zudem kollidiert die Sendung mit einem Auftritt des „Glee“-Clubs in einem Obdachlosenheim, den Sue organisiert hat. Für was werden sich die Schüler entscheiden?

Derweil hat Rachel erfahren, dass Finn nicht so recht weiß, was er ihr zu Weihnachten schenken soll. Doch als sie ihm daraufhin ihre Wunschliste überreicht, ist Finn geschockt: Die dort aufgelisteten Wünsche sind viel zu teuer. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als sich selbst ein erschwinglicheres Geschenk für seine Freundin zu überlegen. Doch als er ihr dies überreicht, ist Rachel sichtlich enttäuscht.

Liebe liegt in der Luft und die Frühlingsgefühle spielen bei den Schülern der McKinley High total verrückt. Die kleine Becky hat sich in Artie verliebt, doch dieser hat schon ein Auge auf Sugar Motta geworfen. Allerdings kann er bei Sugar nicht landen, denn sie macht ihm schnell klar, dass sie an ihm nicht interessiert ist. Becky hingegen gibt nicht auf, Artie doch noch für sich zu gewinnen und dieser merkt plötzlich, dass er ebenfalls gerne Zeit mit ihr verbringt. Aber kann aus den beiden auch ein Liebespaar werden?

Shannon Beiste erzählt Emma im Lehrerzimmer, dass Cooter an Weihnachten um ihre Hand angehalten hat. Emma gerät sofort ins Schwärmen und denkt laut darüber nach, Will ebenfalls einen Antrag zu machen – nicht ahnend, dass Will in diesem Moment hinter ihr steht und alles mit anhört. Nun möchte Will seiner Freundin zuvor kommen, doch dafür muss er sich zunächst erneut Emmas Eltern stellen, um ihren Segen zu bekommen und das gestaltet sich schwieriger als gedacht.

Sam möchte derweil Mercedes’ Herz zurückerobern, doch die temperamentvolle Schülerin ist mittlerweile mit dem Football-Spieler Shane liiert. Sam möchte nun ebenfalls wieder dem Football-Team beitreten, doch der einzig freie Platz in einem Sportteam ist bei den Synchronschwimmern. Mercedes gibt sich allerdings unbeeindruckt von den sportlichen Avancen ihres Ex-Freundes. Erst als die „Glee“-Mitglieder die Ballade „The First Time That I Ever Saw Your Face“ singen, erinnert sich Mercedes an den Moment, als sie Sam das erste Mal sah. Klingt ganz so als bliebe es diese Woche nicht nur bei einem Heiratsantrag im „Glee“-Club. Aber wer wird der oder die Glückliche sein?

Die „Regionals“ stehen an und Blaine erfährt von Kurt, dass der „Glee“-Club dieses Jahr eine Hommage an Michael Jackson plant. Daraufhin erzählt Blaine Sebastian von diesem Vorhaben. Das hätte er besser nicht gemacht, denn nun sieht Sebastian seine Chance, gegenüber dem „Glee“-Club im Vorteil zu sein und schlägt den „Warblers“ ebenfalls die Songs des King of Pop vor. Ein spannendes Duell der beiden Chöre bahnt sich an, doch dabei droht vor allem der Konkurrenzkampf zwischen Kurt und Sebastian zu eskalieren. Nach ihren Auftritten wirft Sebastian wütend einen Slushie, doch dieser trifft Blaine direkt ins Gesicht und nicht wie beabsichtigt Kurt. Schlimmer noch: Das Getränk war manipuliert und Blaines Verletzungen sind so gravierend, dass er in die Notaufnahme muss..

Kurt ist außer sich vor Wut: Nun muss der „Glee“-Club erst recht gegen die „Warblers“ die „Regionals“ gewinnen. Als dann auch noch der Brief der New York Academy ins Haus flattert, kann Kurt es nicht fassen: Er wurde angenommen!

Nach Finns Heiratsantrag ist Rachel total überfordert und weiß nicht, wie sie diesen beantworten soll. Drei Tage sind inzwischen vergangen und Finn wartet auf ihre endgültige Entscheidung. In ihrer Not fragt sie Quinn um Rat, doch diese rät ihr, sich zu trennen und an ihre Zukunft zu denken. Ausgerechnet jetzt erhält auch Rachel eine Zusage für die New York Academy. Steht ihr Entschluss damit fest?

Will strebt an der McKinley High eine Festanstellung an, doch um diese zu bekommen, muss er seine Spanischkenntnisse verbessern. Ein Kurs an der Abendschule soll es richten und dort erhält er Unterricht von dem Spanier David. Dank ihm kommt Will auf die Idee, den „Glee“-Club diese Woche zu spanischen und lateinamerikanischen Klängen singen und tanzen zu lassen: Das Motto lautet „Latin-Pop“ und Will lädt David ein, den Schülern an der McKinley High dieses Thema näher zu bringen. Allerdings muss er schnell feststellen, dass David bei den „Glee“-Mitgliedern schon bald beliebter ist als Will selbst. Damit nicht genug, tut auch Sue alles, um Will die Stelle streitig zu machen.

Kurt erfährt derweil, dass Rachel und Finn sich verlobt haben. Eine Katastrophe, findet Kurt, denn immerhin hat sein „Bruder“ Finn mehr drauf, als künftig nur der Mann neben einer erfolgreichen Musicaldarstellerin zu sein. Aber wie soll er das Finn klarmachen, ohne ihn als Freund zu verlieren?

In Sachen Freundschaft wissen auch zwei weitere „Glee“-Mitglieder nicht, wie sie sich verhalten sollen: Sam und Mercedes suchen Rat bei Emma. Beide sind sich unklar über ihre aufkeimenden Gefühle füreinander, denn immerhin ist Mercedes eigentlich in festen Händen.

Es ist Valentinstag und das Thema Liebe beherrscht wie immer alle Schüler an der McKinley High. Auch die Mitglieder des „Glee“-Clubs sollen sich zum Thema „Liebeslieder“ ihre Gedanken machen. Doch Will spricht dabei noch ein weiteres Problem an: Dem „Glee“-Club fehlt für die anstehenden Regionals mal wieder Geld für die Kostüme. Was nun?

Rachel und Finn nutzen das Liebesthema, um dem „Glee“-Club ihre Verlobung zu verkünden. Doch Freude über Rachels und Finns Hochzeitspläne will nicht so recht aufkommen. Gekränkt über die Reaktion ihrer Freunde, wartet aber auch schon die nächste Überraschung auf die zukünftige Braut: Rachels Väter Hiriam und LeRoy haben von den Hochzeitsplänen ihrer Tochter ebenfalls erfahren und sind von deren Vorhaben begeistert – oder etwa doch nicht?

Während Mercedes ihr Liebeswirrwarr um Shane und Sam damit beendet, dass sie von beiden Jungs Abstand nimmt, steht auch Kurt plötzlich zwischen zwei Stühlen: Er bekommt Valentinskarten von einem heimlichen Verehrer. Eigentlich hatte er gedacht, dass sein Freund Blaine ihn aus dem Krankenhaus mit geheimnisvollen Liebesbriefen überhäuft, doch schnell muss Kurt feststellen, dass sich hinter den Briefen ein anderer versteckt.

Santana fühlt sich in der Schule gemobbt: Schulleiter Figgins verbietet ihr und ihrer Freundin Brittany, sich auf dem Schulflur zu küssen – angeblich habe es Beschwerden über ihren öffentlichen Zärtlichkeitsaustausch gegeben. Und Santana hat auch schon einen Verdacht: Der neue Schüler Joseph, genannt Joe …

Nachdem nun alle an der McKinley High von Rachels und Finns Hochzeitsplänen wissen, kann die Braut es kaum erwarten, endlich vor den Traualtar zu treten. Doch bis dahin hat das Paar noch einen steinigen Weg vor sich: Sebastian, ein Mitglied des konkurrierenden Clubs „Warblers“, taucht überraschend bei Rachel auf und überreicht ihr eine gefälschte Fotomontage auf der Finn nackt und in Pumps zu sehen ist. Sebastian droht damit, dieses Foto im Internet zu veröffentlichen, falls der „Glee“-Club als Favorit tatsächlich bei den anstehenden Regionals antreten sollte. Doch mit dieser Drohung bewirkt Sebastian bloß das Gegenteil: Der „Glee“-Club tritt stärker und besser denn je bei den Regionals auf. Aber werden sie diese auch gewinnen?

Ein weiterer Zwischenfall trübt die Vorfreude auf die große Hochzeit: der Selbstmordversuch von David Karofksy. Zum Glück findet sein Vater ihn rechtzeitig und bringt seinen Sohn ins Krankenhaus. Dort besucht ihn wenig später Kurt, der ihm gut zuredet, endlich offen und stolz mit seiner Homosexualität umzugehen.

Sue ruft indes Quinn zu sich und verkündet ihr, dass sie ein Kind erwartet und erhofft sich Tipps von der Schülerin und Mutter! Dabei verschweigt die Cheerleader-Trainerin jedoch den Namen des Kindsvaters. Quinn sucht ebenfalls das Gespräch mit Sue, denn sie würde gerne wieder den Cheerios beitreten. Zwar ziert sich Sue zunächst, heißt Quinn dann aber doch wieder in ihrem Team Willkommen. Die Freude über ihre Wiederaufnahme währt allerdings nicht lange, denn es kommt alles anders als erwartet …

Nach Quinns schwerem Autounfall sitzt die schöne Schülerin im Rollstuhl. Doch von Trübsal blasen kann keine Rede sein – im Gegenteil: Quinn bewahrt Haltung, denn sie glaubt fest daran, dass ihre Lähmung irgendwann geheilt wird und sie zu den Nationals wieder fit ist. Alle sind beeindruckt von der starken Cheerleaderin, besonders Rollstuhlfahrer Artie kümmert sich rührend um Quinn. Doch am „Senior Ditch Day“, ein Tag, an dem die höheren Schulklassen den Unterricht schwänzen dürfen, scheint Quinns scheinbar so heldenhafte Fassade zu bröckeln.

Die „Glee“-Mitglieder kommen diese Woche in den Genuss einer Schauspielstunde von Blaines Bruder Cooper, der als Star eines Werbespots sehr bekannt ist. Alle sind begeistert von dem gutaussehenden Cooper, besonders die derzeit hormongesteuerte, schwangere Sue fällt regelrecht über ihn her. Doch Blaine ist von dem plötzlichen Auftauchen seines Bruders alles andere als begeistert, zu sehr stand er immer in dessen Schatten und hat darunter gelitten. Als Kurt die beiden Streithähne bei einem „Glee“-Treffen dazu ermuntert, im Duett zu singen, platzt Blaine kurz darauf der Kragen.

Die Hochzeitspläne von Rachel und Finn werden immer noch heiß debattiert. Auch Puck macht Finn noch einmal deutlich, dass dieser für Rachels Broadway-Traum nicht seine eigenen Pläne aufgeben darf. Alternativ schlägt Puck seinem Freund vor, gemeinsam einen Poolreinigungsservice in Los Angeles zu gründen. Aber lässt Finn sich tatsächlich dazu hinreißen?

Das Schuljahr neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu und Will stellt fest, dass drei Mitglieder des „Glee“-Clubs hinsichtlich ihrer Zukunftspläne, völlig in der Luft hängen: Finn muss sich langsam entscheiden, ob er mit Rachel nach New York geht oder mit Puck nach Los Angeles? Mercedes will ihre berufliche Bahn in Richtung Gesangskarriere lenken, nur wie? Santana ist es eigentlich egal, was die Zukunft für sie bereit hält. Ihr einziges Ziel ist es, berühmt zu sein …

Die verstorbene Ausnahmekünstlerin Whitney Houston ist auch Monate nach ihrem Tod immer noch das Gesprächsthema unter den „Glee“-Freunden. Indes scheinen sich Quinn und Joe näher zu kommen, während Kurt und Blaine auf eine Beziehungskrise zusteuern. Will hat es plötzlich mit dem Heiraten sehr eilig, aber was ist der Grund?

Für Rachel und Kurt steht das Vorsingen an der New York Academy of Dramatic Arts kurz bevor. Doch um ihrem Traum näher zu kommen, fahren die Teenager auf ganz unterschiedlichen Gleisen: Während Rachel bei ihrer Performance auf Altbewährtes setzt, ist Kurt weitaus risikobereiter. Aber wer kann mit seiner Performance letztlich auch die kritische Schulleiterin Carmen Tibideaux überzeugen, die schon so manchen Traum hat platzen lassen?

Puck muss sich derweil ernsthafte Sorgen um seinen Schulabschluss machen, denn dieser scheint gefährdet, wenn er im Fach Erdkunde nicht bestehen sollte. Da er sich selbst nicht zutraut, nur durch Lernen die Prüfung erfolgreich hinter sich zu bringen, greift er zu einem anderen Mittel: Er plant kurzerhand, die Erdkundelehrerin verführen.

Ein unerfreulicher Zwischenfall sorgt an der McKinley High unterdessen für Gesprächsstoff: Coach Beiste läuft neuerdings mit einem blauen Auge über den Schulflur. Als Santana die Trainerin erblickt, kommt sie nicht umhin, einen blöden Witz über häusliche Gewalt zu machen. Während Beiste beteuert, dass ihre Verletzung von einem Trainingsunfall herrührt, hegt Sue den Verdacht, dass ihre Kollegin von ihrem Mann geschlagen wurde ...

Schulleiter Figgins ist der Meinung, dass Brittany ihr Amt als Jahrgangssprecher vernachlässigt und ermahnt sie, sich schleunigst ein Thema für den anstehenden Abschlussball auszudenken. Völlig überfordert wählt sie das unpassende Motto „Dinosaurier“ aus. Sue verkündet indes die Nominierten zur Wahl des Abschlussballkönigs und -königin, was bei einigen Schülern für allerlei Missmut sorgt: Die kleine Becky hatte fest mit einer Nominierung gerechnet und ist nun bitter enttäuscht, dass stattdessen Missy Gunderson, Santana und Quinn für die Wahl zur Abschlussballkönigin aufgestellt wurden. Rachel ist ebenfalls alles andere als begeistert. Nicht nur, dass ihr Vorsingen bei der Gesangsacademy ein Reinfall war, auch die Wahlplakate geben Rachel Grund zur Unzufriedenheit. Denn darauf sind ausgerechnet Quinn und Finn, der ebenfalls nominiert ist, in trauter Zweisamkeit zu sehen. Um den Schulball zu boykottieren, plant Rachel eine Gegenparty in einem Hotelzimmer. Doch die Partystimmung will bei ihren Gästen Kurt, Blaine, Becky und Puck nicht so recht aufkommen. Ob sie nicht doch besser auf den richtigen Ball gehen sollten? Und wer wird am Ende zum Königspaar des Abschlussballs gewählt?

Die Vorbereitungen für die ‚Nationals‘ laufen alles andere als rund: Sue will, dass Kurt in Frauenkleidern auftritt, um wie der gegnerische Chor ‚Vocal Adrenaline‘, einen Travestiekünstler präsentieren zu können. Tina ist sauer, weil Rachel wieder einmal das Solo ergattert hat und Santana und Mercedes wollen Coach Beiste dazu überreden, sie zu den ‚Nationals‘ zu begleiten, um sie von ihrem gewalttätigen Ehemann Cooter fernzuhalten.

Endlich ist es soweit: Der „Glee“-Club ist in Chicago angekommen, wo die diesjährigen „Nationals“ stattfinden. Doch kaum dort, bahnt sich eine Katastrophe an: Mercedes hat sich den Magen verdorben – und das ausgerechnet so kurz vor dem Wettbewerb. Will muss umdisponieren, hat jedoch Angst, dass seine Schützlinge bei einer Niederlage sehr enttäuscht sind. Emma muss ihn beruhigen und tatsächlich haben die Schüler so viel Energie und Ehrgeiz wie noch nie.

Nach ihrer Niederlage beim Vorsingen an der New York Academy gibt Rachel nicht auf und lädt die Schulleiterin Carmen Tibideaux persönlich zu den „Nationals“ ein, um sie davon zu überzeugen, dass Rachel das Zeug hat, an die renommierte Musicalschule zu gehen. Allerdings muss sie enttäuscht feststellen, dass Carmen ihre Einladung offenbar nicht angenommen hat, oder etwa doch?

Die drei Auftritte des „Glee“-Clubs sind ein voller Erfolg. Nun muss die berühmte Jury, bestehend unter anderem aus der Schauspielerin Lindsay Lohan und dem Internet-Blogger Perez Hilton entscheiden, welches Team das Bessere ist?

Eine harte Woche bricht an, denn nun heißt es für einige Mitglieder tatsächlich Abschied von der McKinley High, ihren Mitschülern und Freunden zu nehmen – und nicht zuletzt auch vom ‚Glee‘-Club. Puck steht allerdings noch seine letzte und wichtigste Prüfung bevor, während Rachel, Finn und Kurt ihre Ergebnisse aus New York bekommen?

Das Semester an der Tanzschule NYADA beginnt für die aufgeregte Rachel mit einem frustrierenden ersten Tag: Die Lehrerin, Cassandra July, nimmt die Neulinge hart ran und beleidigt sie in einer Tour. Außerdem plagt den einstigen Star der New Directions das Heimweh nach Lima und die Sehnsucht nach Finn, mit dem sie nun eine Fernbeziehung führt. Eines Nachts lernt sie im Badezimmer des Studentenwohnheims Brody Westen kennen und versteht sich auf Anhieb blendend mit ihrem gutaussehenden Komilitonen. Kurt, der ebenso wie Rachel und Finn seinen Abschluss der McKinley High in der Tasche hat, kann sich einfach nicht von der Schule, dem Glee Club und vor allem von seinem Freund Blaine trennen. Nach einem langen Gespräch versteht Kurt jedoch, dass seine Zeit an der Highschool vorbei und er bereit für einen neuen Lebensabschnitt ist. Will freut sich, dass der Glee Club wieder losgeht und wird von unzähligen Neuzugängen überrannt, nun, wo die New Directions die Nationals gewonnen haben. Die große Frage unter den verbliebenen Teilnehmern ist jedoch: Wer wird der neue Star im Glee Club? Während Artie entscheiden soll, wer Rachels Nachfolge antritt, suchen die restlichen Mitglieder nach neuen Gesangstalenten und stoßen dabei auf Marly …

In New York beziehen Kurt und Rachel ihre erste eigene Wohnung in einem schäbigen Stadtteil und reden über ihre Zukunft. Kurt enthüllt ein Geheimnis über Rachels Tanzlehrerin Cassandra, das Rachel helfen könnte, sich gegen die tyrannische Dozentin durchzusetzen. Doch als es zwischen den beiden Frauen zum Streit kommt, schmeißt die temperamentvolle Cassandra ihren Schützling kurzerhand aus dem Kurs. Droht Rachel nun der Rausschmiss aus der Schule? Obwohl Jake dem Glee Club nicht beitreten will, singen er und Marly gemeinsam und kommen sich dabei immer näher. Als Marlys Mutter, die übergewichtige Küchenhilfe Mrs. Rose, in der Kantine beleidigt wird, zettelt Jake sogar eine Schlägerei an, um sie zu verteidigen und bringt sich damit in Schwierigkeiten. Brittany hatte es in letzter Zeit nicht leicht: Santana ist nach New York gezogen, lebt ihren Traum und hat nur noch wenig Zeit, um mit ihrer Freundin zu skypen. Zudem ist nicht Brittany, sondern Blaine der neue Star des Glee Clubs und Sue schließt sie von den Cheerios aus, da ihre schulischen Leistungen zu schlecht sind. Um sie aufzubauen, läutet Will im Glee Club eine Britney Spears-Woche ein, die mit einer Performance auf einer Schulveranstaltung enden soll. Doch bei dieser geht alles schief, denn Brittany weigert sich, live zu singen: Die Zuschauer bemerken das Playback und buhen die New Directions gnadenlos aus. Der Ruf des Glee Clubs könnte für immer zerstört sein …

Blaine und Brittany kandidieren beide als Jahrgangssprecher und holen sich dafür tatkräftige Unterstützung ins Boot: Blaine wird von Sam unterstützt während Artie Brittanys Vize-Präsident ist. Bei der großen Debatte stellt Blaine Brittany als Tyrannin dar – doch kann er es tatsächlich gegen die beliebte Cheerleaderin aufnehmen oder hat er sich damit selbst ins Aus geschossen? Unterdessen mangelt es Will an Ideen für den Glee Club, seit er die Nationals mit den New Directions gewonnen hat. Er sucht nach Inspiration und neuen Herausforderungen und bewirbt sich auf eine externe Stelle, für die er die Schule verlassen muss. Was bedeutet seine Kündigung für den Glee-Club und die bevorstehende Hochzeit mit Emma? In New York tritt Kurt zum Bewerbungsgespräch für die Vogue an und trifft dort auf die Managerin Isabelle Wright, die von seinem Kleidungsstil hellauf begeistert ist und ihn als Praktikanten einstellt. Mit einem Makeover-Video von Rachel überzeugt er seine Chefin vollends von seinen Qualitäten und hilft Isabelle dabei, ihre Kreativität wiederzufinden, die sie schon seit langem verloren glaubte. Von ihrem neuen Style beflügelt lässt Rachel sich auf ein Date mit Brody ein. Gerade als die beiden sich küssen wollen, steht plötzlich ein unerwarteter Gast vor der Tür: Finn …

Seit Finn, Rachel, Kurt und Santana ihren Abschluss gemacht und die McKinley High verlassen haben, befinden sich ihre Beziehungen im Umbruch. Finn muss in New York feststellen, dass seine Freundin nicht mehr dieselbe ist und dass er seinen Platz an ihrer Seite längst verloren hat. Blaine beichtet Kurt unterdessen, dass er fremdgegangen ist und Brittany fühlt sich von Santana im Stich gelassen. Doch es kriselt nicht nur bei den Schülern – auch Will und Emma kämpfen um ihre Beziehung, da Will einen neuen Job in Washington bekommen hat und Emma ihn nicht dorthin begleiten will. Den Glee Club-Mitgliedern hat Will hingegen noch nicht verkündet, dass er Lima eine zeitlang verlassen muss. Finn, der im Schoß des Clubs Trost sucht, schlägt vor, das Musical ‚Grease‘ aufzuführen – ahnt jedoch nicht, dass der Clubleiter sie schon bald im Stich lassen wird. Indes hat Marley, die ein Auge auf Jake geworfen hat, es nicht leicht an der Highschool, den Jakes Freundin Kitty mobbt sie in einer Tour, bis es sogar Jake zu viel wird: Vor Marleys Augen serviert er die arrogante Cheerleaderin ab. Nun ist der Weg für eine neue Romanze zwar frei, doch Kitty brütet bereits über ihren Racheplänen …

Finn hat Rachel und New York den Rücken gekehrt und arbeitet nun in einer Werkstatt. Im Gegensatz zu Kurt und seiner Ex-Freundin, die einen erfolgreichen Start in die Zukunft hatten, fühlt er sich wie ein Versager, sodass Artie ihn aufmuntern will. Gemeinsam mit Finn und zwei weiteren ehemaligen Absolventen, Mike und Mercedes, übernimmt Artie die Leitung des diesjährigen Schulmusicals „Grease“. Auf der Suche nach Talenten stößt Finn auf den begabten Basketball-Spieler Ryder, der sich nach anfänglicher Skepsis tatsächlich am Vorsingen beteiligt und Marleys Aufmerksamkeit auf sich zieht – sehr zum Unmut von Jake, der schließlich aus Rache mit seiner Ex-Freundin Kitty für die Hauptrollen vorsingt. Bei der anschließenden Gruppenperformance stechen zwei Schüler eindeutig hervor. Die Besetzung der Rollen stößt nicht bei allen auf Begeisterung, denn Finn entscheidet, dass Wade eine Nebenrolle erhält und zwar eine weibliche. Für Sue ist das inakzeptabel: Ein Mann in einer Frauenrolle? Doch Finn setzt sich durch und beweist ein gutes Händchen …

Will verkündet dem Glee Club, dass er die McKinley High für eine Weile verlassen wird und dass Finn seinen Posten als Leiter der New Directions übernimmt. Nicht nur die Schüler sind aufgebracht, als sie von den Veränderungen erfahren: Auch Sue rast vor Wut, weil Finn ohne jegliche Ausbildung den Club leiten soll. Indes laufen die Vorbereitungen für das „Glease“-Musical auf Hochtouren: Kitty, die von Jake verlassen wurde, setzt ihren Rachefeldzug gegen Marley fort und treibt sie in eine Essstörung, da Marley die Kostüme des Musicals dank Kittys heimlicher Änderungen zu klein geworden sind. Trotz aller Widrigkeiten erweist sich die Aufführung jedoch als voller Erfolg und Will übergibt voller Stolz den Glee Club in die Hände von Finn. Auch Kurt und Rachel ließen es sich nicht nehmen, Finns Debüt mitzuerleben. Doch ihre Rückkehr nach Lima stellt sich als großer Fehler heraus: Es schmerzt, ihre Ex-Partner Blaine und Finn wiederzusehen. Und außerdem erfährt Rachel, dass Cassandra Brody verführt hat, um sich an Rachel für ihren Großmut zu rächen …

In seiner neuen Rolle als Schulsprecher ruft Blaine den Club der Superhelden zusammen, denn der Nationals-Pokal der New Directions wurde von einem Unbekannten gestohlen. Die Spur führt Blaine zu seiner alten Schule und ihrem Gesangs-Club, den Warblers. Der Vorsitzende klaute den Pokal, da seine Truppe bei den letzten Nationals gegen die New Directions verloren hat und er nun versucht, Blaine zu einer Rückkehr zu den Warblers zu überreden. Schließlich hat er durch die Trennung von Kurt nichts mehr an der McKinley High verloren. Wird Blaine der Versuchung nachgeben und dem Glee Club den Rücken kehren? Finn möchte den Zusammenhalt innerhalb des Glee Clubs stärken und setzt auf ungewöhnliche Duette: Ryder muss mit Jake singen und Marley hat das zweifelhafte Vergnügen, mit der intriganten Kitty anzutreten. Finns Plan geht zunächst nach hinten los, denn statt sich zu versöhnen, eskaliert die Situation zwischen Ryder und Jake: Da sie beide ein Auge auf Marley geworfen haben, prügeln sie sich um die hübsche Schülerin. Und auch zwischen Marley und Kitty kommt es zu Spannungen, denn Kitty redet ihrer Kontrahentin nach wie vor ein, zu dick zu sein und treibt sie immer weiter in die Bulimie …

Bis auf Rachel und Kurt sind die Absolventen und ehemaligen Glee Club-Mitglieder wieder an die McKinley High zurückgehrt, um dort ihre Semesterferien zu verbringen. Klar, dass sie es sich nicht nehmen lassen, die Nachwuchstalente zu unterstützen und sie auf die bevorstehenden Sectionals vorzubereiten. Als Santana darauf aufmerksam wird, dass Kitty Marley in die Bulimie getrieben hat, kommt es zum handfesten Streit zwischen den Mentorinnen Santana und Quinn. Beide wollen ihre Zöglinge lediglich beschützen, doch für Marley kommt jede Hilfe zu spät: Bei dem entscheidenden Sectionals-Auftritt bricht das geschwächte Mädchen auf der Bühne zusammen. Statt ihre Freunde zuhause zu unterstützen, feiern Kurt und Rachel mit ihren neuen Freunden Isabelle und Brody ihr erstes Thanksgiving in New York. Was als ruhiger Abend beginnt, endet schnell in der heißesten Party der Stadt, als Isabelles schrille Freunde im Loft auftauchen, die Stimmung zum Kochen bringen und Kurt für eine Weile seinen Liebeskummer vergessen lassen.

Durch Marleys Ohnmacht und das Verlassen der Bühne, haben sich die New Directions bei den Sectionals disqualifiziert und scheiden zum ersten Mal, seit Bestehen des Glee Clubs, aus dem Wettbewerb aus. Marley wird von Schuldgefühlen übermannt und auch Kitty gerät ins Kreuzfeuer der Kritik, da sie schließlich für Marleys Bulimie verantwortlich ist. Als wäre das Zerwürfnis innerhalb der Gruppe nicht schlimm genug, krallt Sue sich den langersehnten Proberaum. Zerbricht der Glee Club nun endgültig? Rachel wird an der NYADA eine große Ehre zuteil: Carmen Tibideaux höchstpersönlich lädt sie dazu ein, bei der Winter Show vorzusingen, was ihrer Erzfeindin Cassandra July natürlich überhaupt nicht gefällt. Bei einem Duell der Kontrahentinnen stellt Rachel fest, dass sie Cassandra im Tanzen zwar nicht das Wasser reichen kann, doch gesanglich ist sie ihrer Dozentin überlegen. Und genau das beweist sie den Zuschauern. Kurt stellt sich ein zweites Mal bei Carmen vor, da er seinen Traum, an der NYADA angenommen zu werden, noch immer nicht begraben hat. Er erhält seine Chance nach Rachels grandiosem Auftritt – doch ist Kurt tatsächlich bereit für die Bretter, die die Welt bedeuten?

Weihnachten steht vor der Tür, doch für Artie könnten die Feiertage nicht schlimmer beginnen: Auf einer vereisten Rampe kippt sein Rollstuhl um. Als er seine Verletzungen auf der Krankenstation behandeln lässt, träumt er davon laufen zu können. Kurt erfährt unterdessen, dass sein Vater an Krebs leidet. Durch Burts Sterblichkeit wird Kurt bewusst, wie kostbar das Leben und die Liebe ist: Wird er Blaine verzeihen? Sam und Brittany sind überzeugt, dass die Welt am 21.12.2012 untergeht und wollen die restlichen Tage vor der Prophezeiung des Maya-Kalenders so gut wie möglich nutzen. Kurzerhand krönen die beiden ihre Liebe mit einer Hochzeit. Jake und Puck reisen nach Los Angeles, um ihre Familien zusammenzuführen, doch der Groll sitzt auf beiden Seiten tief. Die Belegschaft der McKinley High ruft zum Wichteln auf und die kaltherzige Sue zieht ausgerechnet Marleys Mutter, Mrs. Rose. Diese wünscht sich jedoch nur, dass Marley ihre Bulimie überwindet. Als Sue von diesem Wunsch hört, geschieht ein Weihnachtswunder und aus Sue wird ein Gutmensch …

An der McKinley High findet der“Sadie Hawkins“ statt, bei dem die Mädchen die Jungs zum Ball einladen. Nun sollen die Mädchen des Glee Clubs ihre Auserwählten mit einem Lied überraschen, was unter den Mitgliedern jedoch für Trouble sorgt: Mercedes hat ihre Gefühle für Blaine entdeckt, doch dieser will sie nicht auf den Ball begleiten, da er seinerseits ein Auge auf jemanden geworfen hat, der seine Liebe niemals erwidern wird: Sam. Außerdem hat Jake Marley zugesagt, doch als Kitty ihm ein unmoralisches Angebot macht, kommt er ins Grübeln. Sam und Blaine decken indes einen Skandal auf: Sie können beweisen, dass die Warblers illegale Substanzen zu sich genommen haben, um die Sectionals zu gewinnen. Unterdessen hat Kurts Semester an der NYADA begonnen, doch da Rachel nur noch mit Brody herumhängt, ist Kurt auf sich allein gestellt. Erst als er den Glee Club der Schule, die ‚Adams Apples‘, findet hat, fühlt er sich endlich wieder wohl. Und das Beste an dem Club ist der Gründer, Adam, der sein Interesse an Kurt bekundet.

Sam und Blaine hatten tatsächlich recht: Die Warblers haben Steroide genommen, um bei den Sectionals besser abzuschneiden. Die Gruppe wurde nun disqualifiziert und die New Directions sind für sie nachgerückt. Um die Fahrt zu den Regionals überhaupt finanzieren zu können, müssen die Jungs des Glee Clubs spärlich bekleidet für einen Kalender posieren, der anschließend zum Verkauf angeboten werden soll. Doch Archie fällt dies inmitten all der Sportskanonen wie Jake und Sam nicht leicht. Sam hat derweil mit gravierenden schulischen Problemen zu kämpfen: Er hat beim Abschlusstest die niedrigste Punktzahl erreicht, die es an der McKinley High jemals gab. Er will sich nur noch auf seinen Körper konzentrieren und als Personal Trainer oder Model durchstarten. Doch Blaine und Emma können ihn überzeugen, dass in Sam mehr steckt, als der hübsche Junge und motivieren ihn dazu, sich für ein Stipendium zu bewerben. Rachel hat die Hauptrolle in einem Film ergattert, bei dem sie „oben ohne“ auftreten muss. Die alte, von Selbstzweifeln geplagte Rachel würde niemals nackt auftreten, doch nun will sie es sich selbst und der Welt beweisen: Das schüchterne Mädchen gibt es nicht mehr. Kurt will sie mit allen Mitteln davon abhalten, sich zu entblößen, doch da er bei Rachel auf taube Ohren stößt, bittet er Santana und Quinn um Hilfe. Wird Rachel auf den Rat ihrer Freunde hören oder wird sie sich tatsächlich für die Karriere ausziehen?

Seit Rachel an der NYADA immer mehr zum Star wird, verhält sie sich zu Kurts Leidwesen immer mehr wie eine Diva. Zwischen den besten Freunden entbrennt ein Wettstreit darüber, wer schöner singen kann. Und was würde sich besser eignen, um dieser Frage auf den Grund zu gehen als ein nächtliches Gesangsduell? Das Thema Diva ist auch im Clee Glub präsent, denn die Nationals stehen an und laut Finn schadet ein bisschen Konkurrenzdenken nicht, um die Mitglieder zu besseren Leistungen anzuspornen. Während Unique sich für die einzig wahre Diva hält, beanspruchen auch Tina, Brittany und Blaine den Titel für sich. Um diese Frage ein für alle Mal zu lösen, lädt Finn einen besonderen Gast ein: Santana. Doch die Anwesenheit von Brittanys lesbischer Ex-Freundin führt zu einer Beziehungskrise des Traumpaares der Schule, Brittany und Sam. Emma plant indes die Hochzeit, doch da Will die McKinley für eine Weile verlassen hat, ist sie auf sich alleine gestellt. Doch nicht nur der Stress macht ihr zu schaffen, sondern vielmehr auch die Frage, ob Will überhaupt der Richtige ist. Finn ist glücklicherweise zur Stelle, um der Braut in spe mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Dumm nur, dass die beiden sich dabei viel zu nahe kommen …

Will kehrt endlich zurück nach Lima, denn der Valentinstag steht bevor und das bedeutet: Will und Emma heiraten. Der Bräutigam in spe ahnt jedoch nicht, dass Finn in seiner Abwesenheit Emma geküsst hat und dass diese seitdem an der Hochzeit und dem Bund fürs Leben zweifelt. Als Sue in Emmas Ankleidezimmer auftaucht und exakt dasselbe Hochzeitskleid trägt, flüchtet Emma. Sue hat nun erreicht, wovon sie schon immer geträumt hat: Sie hat sich an Will gerächt und ihn öffentlich bloßgestellt – denn die Hochzeit wird abgesagt. Während Will die anschließende Party nicht abblasen möchte, wird Finn von schlechtem Gewissen geplagt: Ist Emma etwa seinetwegen geflohen? Rachel kümmert sich aufopferungsvoll um ihren Ex-Freund und kommt ihm bei den Aufheiterungsversuchen immer näher. Doch nicht nur Rachel und Finn nähern sich wieder an, sondern – zu Tinas Leidwesen – auch Kurt und Blaine. Außerdem findet Artie in Emmas Nichte Betty endlich die Richtige und Marleys Gefühle fahren Achterbahn: Sie kann sich nicht zwischen ihrem Freund Jake und ihrem einstigen Schwarm Ryder entscheiden. Zurück in New York erwartet Rachel eine romantische Überraschung: Ihr Freund Brody hat die Wohnung mit Rosen und Kerzen geschmückt. Doch Rachel kann die Zweisamkeit nicht genießen, denn sie beschleicht ein erschreckender Gedanke …

Nach der abgeblasenen Hochzeit trauert Will seiner Traumfrau Emma hinterher. Von einem Traum inspiriert, läutet er die Kino-Woche im Glee-Club ein: Die Gewinner erhalten eine Rolle in Arties Film. Finn überredet Will, Emma zu suchen – doch dieser hat den Glauben an ein Happy End aufgegeben. Gemeinsam mit Artie wendet Finn einige Tricks an, um über Emmas Eltern an ihren Aufenthaltsort zu kommen. Werden sie die Braut, die sich nicht traut, finden? Jake will Marley mit einer romantischen Gesangseinlage imponieren, doch Marley verliert die Nerven und gesteht den Kuss zwischen ihr und Ryder. Wutentbrannt stürmt Jake davon – und dabei ist er nicht der Einzige: Als Finn Will von dem Kuss berichtet, ist auch dieser fassungslos und lässt Finn wortlos stehen. In New York sind Santana, Rachel, Kurt und dessen neuer Freund Adam in ihrem Apartment eingeschneit. Da Santana nun auch in dem Loft wohnt, fühlt Rachel sich ihrer Freiheit beraubt und flippt aus: Santana soll endlich wieder ausziehen. Bevor sich die erhitzten Gemüter beruhigen können, lässt sie prompt die nächste Bombe platzen: Santana vermutet, dass Brody ein Drogendealer ist, da sie in seinen Sachen gestöbert und einen Pager sowie eine Menge Bargeld gefunden hat. Obwohl Rachel ihrer Freundin zunächst keinen Glauben schenkt, verdichten sich die Hinweise schließlich, dass Brody in illegale Aktivitäten verwickelt ist …

Die Stimmung unter den Glee Club-Mitgliedern könnte nicht schlechter sein: Seit Finn Emma geküsst hat, redet Will nicht mehr mit seinem Schützling. Ryder akzeptiert die weibliche Seite von Wade nicht und Blaine und Sue kriegen sich immer wieder in die Haare. Außerdem ist Jake wütend, dass Ryder seine Freundin geküsst hat – und das, obwohl er sein bester Freund ist. Die einzige Möglichkeit, diese Streitigkeiten zu beenden, liegt in den Gesangsduellen. Doch auch diese scheinen bei Will und Finn nicht zu helfen – die Situation eskaliert mitten auf der Bühne und endet in einem handfesten Streit. Finn zieht die Konsequenzen und verlässt die McKinley High. In New York erfährt Rachel indes, dass sie nicht schwanger ist. Santana beschwört sie, den Fehlalarm ernst zu nehmen und ihr Leben und insbesondere die Beziehung zu Brody zu hinterfragen – allerdings stößt sie dabei auf taube Ohren. Hinter Rachels Rücken konfrontiert Santana Brody an der NYADA mit ihren Vorwürfen und inszeniert ein Zusammentreffen zwischen den beiden und Rachels Ex-Freund Finn. Santana und Finn finden heraus, dass Brody zwar nichts mit Drogen am Hut hat, aber sein Geld als Gigolo verdient. Und auch in New York fliegen die Fäuste zwischen Finn und Brody …

Es scheint, als müsste der Glee Club diese Woche ausfallen, denn Will ist krank. Doch die Nationals rücken immer näher, sodass Blaine und Sam sich eine Wochenaufgabe überlegen: Sie bitten die Mitglieder, Lieder zu singen, die ihnen peinlich sind. Während Kitty bei dieser Aufgabe aufblüht und endlich Anschluss im Team findet, bekommt Jake für seine Wahl des falschen Interpreten den Zorn der Mädchen ab. Und auch die Freundschaft zwischen Blaine und Sam wird auf eine harte Probe gestellt, denn Blaine steht nun öffentlich zu den Gefühlen für seinen besten Freund, der allerdings heterosexuell und vergeben ist. In New York hat Brody sich nach der Prügelei mit Finn von Rachel getrennt – allerdings ohne ihr den wahren Grund dafür zu nennen. Santana erzählt Rachel, dass ihr Ex-Freund sein Geld als Gigolo verdient hat und dass Finn ihr zuliebe nach New York kam, um Brody in seine Schranken zu weisen. Rachel ist erschüttert: Erneut liegt Rachels Zukunft in Scherben vor ihr – ist Finn womöglich doch der Richtige?

Ryder ist vor Freude aus dem Häuschen: Es scheint, als seien er und seine Internetbekanntschaft Katie Seelenverwandte. Doch als er sie treffen will, weigert sich das Mädchen aus unerklärlichen Gründen. Zutiefst enttäuscht findet Ryder heraus, dass Katie gar nicht existiert: Jemand muss ihn hinters Licht geführt haben – doch wer? Will informiert die Mitglieder des Glee Clubs darüber, dass ihre Kontrahenten bei den Regionals dieses Jahr nicht zu unterschätzen sind. Während die New Directions ihr Bestes geben wollen, hat Brittany Angst um ihr Leben, denn ein Meteorit rast auf die Erde zu und soll ausgerechnet in Lima einschlagen. Will nutzt die Gunst der Stunde und schlägt eine Motto-Woche vor, in der die Mitglieder ihre wahren Gefühle offenbaren und den Moment bewusst genießen. Doch aus dem Motto wird schnell ernst: Auf den Fluren der McKinley High fällt ein Schuss, der sämtliche Lehrer und Schüler in Panik versetzt und ihr Leben von Grund auf ändern wird. Es scheint, als sei ein Amokläufer in die Highschool gelangt. Verängstigt warten die Glee Club Mitglieder darauf, dass der Alptraum ein Ende findet. Doch nicht jeder schafft es, sich in Sicherheit zu bringen: Während Sam um Brittany bangt, kann Marley ihre Mutter nicht erreichen …

Der vermeintliche Amoklauf hat sich als Unfall herausgestellt, doch seitdem ist nichts mehr wie es einmal war: Coach Sue wurde gefeuert, Unique schluckt Pillen, um weiblicher zu werden und Sam denkt, er hätte einen Zwillingsbruder namens Evan der, im Gegensatz zu ihm, unheimlich intelligent ist. Und auch Will hat sich verändert, denn von Ehrgeiz zerfressen schlägt er die Lieder für die Regionals vor und nimmt dabei keine Rücksicht auf die Wünsche des Glee Clubs. Rachel ist nervös: Ihr erstes Vorsingen für das Broadway-Stück „Funny Girl“ steht bevor. Kurz vor dem großen Tag taucht jedoch Rachels härteste Kritikerin, ihre Mutter, auf. Mentaler Rückhalt muss her. Und wer würde Rachel mehr Selbstvertrauen schenken als ihre ehemaligen Kollegen aus dem Glee Club? Doch kann sie die Jury von ihrem Talent überzeugen und wird ihr Traum vom Ruhm nun endlich erfüllt? Indes hat Finn sich an der örtlichen Universität eingelebt. Doch statt seinen Traum, Lehrer zu werden, zielstrebig zu verfolgen, lässt Finn sich von den Studentinnen und den zahlreichen Partys ablenken. Als er herausfindet, dass Puck ebenfalls am Lima College ‚studiert‘, gibt es für die beiden kein Halten mehr.

Kurz vor den wichtigen Meisterschaften fällt an der McKinley High der Strom aus. Da die Mitglieder des Glee Clubs unter diesen Umständen nicht üben können, improvisiert Will und ernennt die Woche zur ‚a capella‘-Woche. Dabei werden Ryder und Kitty sentimental und offenbaren ihre tiefsten Geheimnisse. Blaine scheut unterdessen weder Kosten noch Mühen, um Sue an die McKinley zurückzuholen und schließt sich ihrem Aerobic-Kurs an. An der Highschool geht es bergab seit Sue von Direktor Figgins gefeuert wurde. Sues Nachfolgerin und Coach der Cheerios tyrannisiert die Cheerleader und vor allem auch Sues Schützling Betty. In New York geht es derweil rund in der Chaos-WG von Kurt, Rachel und Santana: Santana verdient ihren Lebensunterhalt als Go-Go-Tänzerin in einer Bar, was ihren konservativen Mitbewohnern ein Dorn im Auge ist. Kurt muss indes um seinen Job bangen, denn seit er an der NYADA angenommen wurde, hat er kaum noch Zeit für die Vogue: Ein Termin mit seiner Chefin Isabelle Wright soll über seine Zukunft entscheiden. Und auch für Rachel stehen turbulente Zeiten an: Sie muss noch einmal für ihren Traum vom Broadway-Star vorsingen.

Die Woche an der McKinley High startet mit guten Neuigkeiten für die Mitglieder des Glee Clubs: Die Absolventen Kurt, Mercedes und Mike sind an die Highschool zurückgekehrt, um die New Directions für die Regionals vorzubereiten. Kurt bereitet die Zeit in Lima jedoch nicht nur Vergnügen, sondern auch Kummer: Sein Vater Burt erkrankte vor einigen Jahren an Krebs und wartet nun auf die neuesten Resultate der medizinischen Untersuchung. Diese sollen zeigen, ob Burt den Krebs ein für alle Mal besiegt hat. Blaine wird bewusst, dass Kurt sein Seelenverwandter ist und bittet Burt darum, ihm sein Einverständnis für eine Verlobung zu geben. Doch Burt ist von Blaines Plan alles andere als begeistert. Mercedes arbeitet in Lima nicht nur an den Stimmen der New Directions, sondern auch an ihrer eigenen Karriere: Ihre erste eigene Platte soll veröffentlicht werden. Allerdings soll Mercedes Stimme mit dem Aussehen einer anderen vermarktet werden. Wird sie sich auf diesen Kompromiss einlassen? Doch nicht nur Mercedes’ Traum vom Ruhm ist in Gefahr, sondern auch Rachels, seit ihre missgünstige Dozentin Cassandra July von Rachels Audition für das Musical ‚Funny Girl‘ erfahren hat.

Die Regionals stehen vor der Tür, doch die Mitglieder der New Directions können sich nicht auf die Vorbereitungen konzentrieren: Brittany, die von ihren Freunden seit jeher als „blondes Dummchen“ betitelt wird, wird zum Vorstellungsgespräch bei einer Elite-Uni, dem MIT in Cambridge, gebeten. Dort wird sie von zwei angesehenen Wissenschaftlern in die Mangel genommen und es stellt sich heraus, dass Brittany nach Albert Einstein der wohl schlauste Mensch der Welt ist. Zum Bedauern der New Directions steigt Brittany dieses Wissen schnell zu Kopf und sie verhält sich ihren Freunden gegenüber unmöglich: Sie enthüllt den Vater von Sues Baby, verlässt den Glee Club und beendet die Beziehung zu Sam. Die einzige, die Brittany nun wieder auf den richtigen Weg bringen kann ist ihre Ex-Freundin Santana. Und auch Ryder droht damit, den Glee Club zu verlassen, denn er hat herausgefunden, dass Wade hinter seiner anonymen Chat-Bekanntschaft steckt und rast vor Wut. Blaine bereitet indes den Heiratsantrag für Kurt vor und weiß auch schon genau, wann er seinen Ex-Freund fragen wird. Denn Emma und Will werden sich nach den Regionals das Ja-Wort geben. Und was wäre romantischer als ein Heiratsantrag auf einer Hochzeit?

Die Mitglieder der New Directions ehren die Beatles und singen Klassiker wie „Yesterday“, „Drive My Car“ und „A Hard Day's Night“.

Die Beatlemania geht weiter und die Wahl von Abschlussballkönig und -königin steht an. Tina wird nominiert, aber ihre Anhänger fühlen sich von ihr vor den Kopf gestoßen.

Die McKinley-Familie aus Vergangenheit und Gegenwart trauert um Finn Hudson und ehrt ihn mit musikalischen Darbietungen von „Seasons of Love“ und „Fire and Rain“.

Die Mitglieder der New Directions müssen sich entscheiden, ob sie eher Katy Perry oder Lady Gaga sind.

Der Glee-Club bekommt Unterricht im Twerking. Marley entdeckt Jakes Beziehung mit Bree. Rachel versucht, Kurt dazu zu überreden, sich tätowieren zu lassen.

Der letzte Schultag rückt immer näher und der Abschlussjahrgang schmiedet Zukunftspläne. Die New Directions ehren Billy Joel mit Liedern wie „Movin' Out“.

Die Kids finden, dass Blaine sie mit seinen Plänen für die Nationals zu sehr herumkommandiert. Kurt hat beim ersten Auftritt der Band mit ähnlichen Problemen zu kämpfen.

Die New Directions nehmen an der Audition für die Weihnachtsgeschichte der McKinley High teil, während Rachel, Kurt und Santana in einer Mall als Santas Elfen arbeiten.

Santana bekommt eine Rolle als Rachels Zweitbesetzung in „Funny Girl“. Indessen kämpfen Tina und Artie beide darum, zum Abschiedsredner ernannt zu werden.

Tina, Blaine und Sam versuchen, ihre letzten Tage zusammen zu genießen, während Elliot zwischen die Fronten von Rachels und Santanas Fehde gerät.

Die Mitglieder der New Directions reisen für die Nationals nach Los Angeles und bringen zwei besondere Gäste mit.

Mitglieder der New Directions aus Gegenwart und Vergangenheit kommen zusammen, um neue Versionen ihrer Lieblingsauftritte zu performen, darunter „Toxic“ und „Valerie“.

Als das Ende des Glee-Clubs naht, schmieden April und Holly einen Plan, um die New Directions zu retten. Rachel und Santana versöhnen sich nach ihrem großen Streit.

Die ehemaligen Mitglieder der New Directions gewöhnen sich langsam nach dem Ende des Glee-Clubs an ihr neues Leben in New York, aber es läuft nicht für alle rund.

Rachel geht für ihre Rolle in „Funny Girl“ einen Schritt weiter. Indessen wird Kurt aufgrund seiner sexuellen Orientierung Opfer eines Gewaltverbrechens.

Artie fängt sich eine Geschlechtskrankheit ein und muss dies seinen Sexpartnern gestehen. Bei Kurt und Blaine kriselt es in der Beziehung.

Rachels Broadway-Debut in „Funny Girl“ steht vor der Tür und sie bekommt besonderen Besuch, der sie in diesem wichtigen Moment in ihrer Karriere unterstützen will.

Rachel setzt ihre Rolle in „Funny Girl“ aufs Spiel. Mercedes will Santana mit ihrem Musikvertrag helfen. Blaine freundet sich mit einer älteren, reichen Prominenten an.

Rachel versucht, ihren Ruf zu retten, indem sie sich für wohltätige Zwecke einsetzt. Kurt ergattert sich die Hauptrolle in einer Altersheim-Produktion von „Peter Pan“.

Eine exzentrische TV-Drehbuchautorin erwischt Rachel auf dem falschen Fuß, Sam und Mercedes möchten sich nicht festlegen und es ist Zeit für Blaines große Show.

Die Gesangslandschaft von Lima ändert sich drastisch, als Rachel die Leitung der New Directions übernimmt. Auch bei den Warblers und Vocal Adrenaline gibt es Änderungen.

Die Ehemaligen Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie und Tina kehren zur McKinley High zurück und helfen Rachel und Kurt bei der Wiederbelebung des Glee-Clubs.

Rachel und Kurt können sich nicht über die Richtung der New Directions einigen. Indessen kehrt Becky mit einem neuen Freund im Schlepptau zur McKinley High zurück.

Als ein Freundschaftsturnier naht, setzt Sue alles daran, sowohl Rachel und Will als auch die Beziehung von Blaine und Karofsky zu sabotieren.

Während Sue sich in eine Beziehung einmischt, arbeiten Kitty und Rachel am Programm für das Freundschaftsturnier und Sam wirbt einen Footballspieler für den Glee-Club an.

Während Santana und Brittany sich auf ihre Hochzeit vorbereiten, schwafeln Rachel und Sam von Romantik und Mercedes kehrt mit einem Hintergedanken nach Lima zurück.

Will möchte Vocal Adrenaline unbedingt eine Lektion in Sachen Toleranz erteilen. Rachel muss feststellen, dass das Zuhause ihrer Kindheit verkauft wurde.

Während Brittany und Santana sich auf ihren großen Tag vorbereiten, fordert eine überraschend nette Sue alle dazu auf, ihren Herzen zu folgen.

Ein Junge fordert, dass die New Directions bei seiner Bar Mitzwa auftreten, und der neue Glee-Club muss sich für seinen ersten öffentlichen Auftritt zusammenraufen.

Als die Dalton Academy komplett abbrennt, müssen sich die Warblers mit den New Directions zusammentun. Rachel bittet Carmen Tibideaux, zur NYADA zurückkehren zu dürfen.

New Directions und Warblers treten bei den Sectionals an. Rachel muss entscheiden, ob sie zur NYADA zurückkehrt oder mit einem Ex-Freund auf dem Broadway auftritt.

In einem Flashback der New Directions zurück ins Jahr 2009 verraten die Original-Mitglieder ihre eigentlichen Beweggründe für die Teilnahme beim Glee-Club.

Wir verabschieden uns von der McKinley High, während die Mitglieder des Glee-Clubs aus Vergangenheit und Gegenwart sich ein letztes Mal vor ihrem Publikum verbeugen.