Die alten Hasen im Glee-Club bekommen bei der Audition Konkurrenz. Neue und alte Beziehungen machen einige Kids glücklich und andere traurig.

Brittany hat beim Zahnarzt Halluzinationen und findet ihre innere Britney Spears. Rachel fürchtet, dass ihre Beziehung mit Finn auf der Kippe steht.

Finn glaubt, das Antlitz von Jesus in seinem Sandwich zu erkennen. Eine Reihe von Zufällen führt dazu, dass die Mitglieder des Glee-Clubs Gott und Religion hinterfragen.

Will Schuester fordert den Glee-Club zu Duetten heraus. Wer gewinnt, bekommt ein Dinner spendiert. Dies führt unter den Mitgliedern des Clubs zu Reibereien.

Will findet heraus, dass Emma auf die „Rocky Horror Picture Show“ steht und möchte daher, dass der Glee-Club den Kultfilm als Schulmusical aufführt.

Will ruft den zweiten Wettstreit Jungs gegen Mädchen aus. Indessen wird Puck endlich aus der Jugendhaft entlassen.

Will ist krank und bekommt eine Vertretung. Die Aushilfslehrerin begeistert die Gruppe mit ihren unkonventionellen Lehrmethoden.

Bei einem Besuch von Sues Mutter kommt es zu überraschenden Enthüllungen. Sam gesteht Quinn seine Liebe und gibt ihr einen Freundschaftsring.

Die New Directions haben starke Konkurrenz in den Hipsters und Warblers. In der Beziehung von Finn und Rachel sowie bei Emma und Carl kriselt es.

Finn versucht, auf der McKinley High Festtagsstimmung zu verbreiten. Sue verkleidet sich als Grinch, um Geschenke zu stehlen.

Für das Football-Meisterschaftsspiel an der McKinley High ist eine riesige Halbzeit-Show geplant. Für Sues Cheerios klappt es nicht so recht bei den Regionals.

Will gibt den New Directions ihre nächste Aufgabe: Liebeslieder! Finn und Quinn haben eine Affäre, während Blaine seinem Schwarm ein Liebeslied vorsingt.

Sue ist seit der Pleite bei den Regionals deprimiert. Brittany beginnt einen neuen Modetrend. Das passt Rachel gar nicht, denn sie hat Brittanys Outfit zusammengestellt.

Will soll mit dem Glee-Club ein Anti-Alkohol-Lied einstudieren, aber die Nachricht geht irgendwie verloren, als alle mit einem Kater bei den Proben erscheinen.

Holly Holliday kehrt zur McKinley High zurück, um mit den Schülern das Thema „Aufklärung“ zu besprechen. Puck und Lauren üben sich in Enthaltsamkeit.

Die New Directions möchten bei den Regionals die Nase vorn haben und eigene Songs verwenden. Blaine möchte während der Regionals eine neue Strategie ausprobieren.

Will muss irgendwie Geld für die Reise der Kids zu den Nationals beschaffen. Sandy bildet den „Störaktions-Club“ und wirft ein Auge auf den Glee-Club.

Finn bricht beim Tanztraining versehentlich Rachels Nase. Bei der Wahl zur Abschlussballkönigin geht es unter den Mädchen heiß her.

Brittanys neue Internet-Talkshow verbreitet sich in der Schule wie ein Lauffeuer. April kehrt nach einem Misserfolg am Broadway zur McKinley High zurück.

Nachdem Air Supply überraschend absagt, werden die New Directions gebeten, beim Abschlussball aufzutreten. Die Partnersuche für den Abschlussball ist ganz schön stressig.

Sue versucht, die Fahrt der New Directions nach New York zu sabotieren. Der Glee-Club singt auf einer Beerdigung. Finn hat schlechte Nachrichten für Quinn.

Der Glee-Club bereitet sich auf seinen Auftritt bei den Nationals in New York vor. Bei Finn und Rachels Song knistert es gewaltig auf der Bühne.

Die New Directions kehren nach einer verheerenden Niederlage bei den Nationals nach Hause. Will gibt ihnen eine neue Aufgabe, um sie wieder aufzubauen.

Shelby Corcoran kehrt zur McKinley High zurück. Indessen werden die New Directions von Will zu einem „Booty Camp“ verdonnert.

Emma bekommt Besuch von Rusty und Rose Pillsbury und es wird klar, woher Emmas tief verwurzelten Probleme stammen. Indessen kämpft Mike Chang mit seinen Noten.

Rory Flanagan, ein neuer Austauschschüler, trifft an der McKinley High ein. Er wohnt bei Brittany, die ihn jedoch aufgrund seines irischen Akzents für einen Kobold hält.

Die Schüler bereiten sich auf die Aufführung des Schulmusicals „West Side Story“ vor, wobei Artie die Regie übernimmt. Indessen trifft sich Finn mit einem Anwerber.

Sue startet eine Hetzkampagne, um ihren schärfsten Konkurrenten für die Kandidatur im Kongress auszuschalten.

Als die Wahlen an der McKinley High dem Ende zugehen, wird jemand beim Versuch erwischt, die Wahlergebnisse zu manipulieren.

Finn versucht, ein paar neue Mitglieder anzuwerben, und trifft dabei auf seinen ehemaligen Mannschaftskollegen Sam Evans. Er überredet Sam, zum Glee-Club zurückzukommen.

Als die New Directions am selben Tag zur selben Zeit auf zwei unterschiedlichen Veranstaltungen auftreten sollen, müssen die Schüler eine schwere Entscheidung treffen.

Will plant eine besondere Überraschung für Emma und bittet den Glee-Club, ihm dabei zu helfen, sie vom Hocker zu reißen.

Auf dem Weg zu den Regionals verschärft sich die Rivalität zwischen den New Directions und den Warblers. Kurt und Rachel erhalten Neuigkeiten von der NYADA.

Der Glee-Club soll ein spanisches Lied einstudieren und Will bittet seinen Musik begeisterten Abendschullehrer um Hilfe.

Dem Valentinstag zu Ehren fordert Will die New Directions dazu auf, die weltgrößten Liebeslieder zu finden und vorzuführen.

Bei den Regionals geht es heiß her, als die New Directions gegen die Warblers der Dalton Academy antreten.

Blaines Bruder Cooper, ein berühmter Hollywood-Schauspieler, kommt zu Besuch – Blaine passt das überhaupt nicht.

Bei den New Directions dreht sich alles um den Film „Saturday Night Fever“ und die Truppe singt und tanzt zu Diskorhythmen.

Der Glee-Club ehrt eine wahre Musikikone, indem er zu den größten Hits von Whitney Houston singt und tanzt. Emma und Will kommen ihrer Traumhochzeit einen Schritt näher.

Rachel und Kurt bekommen endlich ihre Chance auf eine Audition bei der New York Academy of the Dramatic Arts.

Die Jahrgangssprecherin Brittany soll den Abschlussball planen. Nach der Verkündigung der Nominierungen für Abschlussballkönig und -königin geht der Wahlkampf los.

Als Tina sich den Kopf stößt, steht in ihren Augen die Welt der New Directions kopf.

Mercedes hat sich den Magen verdorben und Sue und die Glee-Mädels kümmern sich um sie. Will findet in Tina und einer nervösen und widerwilligen Quinn Ersatz für Mercedes.

Bei der Abschlussfeier für den Jahrgang 2012 der McKinley High betrachten die Schüler die Vergangenheit und die Gegenwart und überlegen, was die Zukunft bringen wird.

Die Mitglieder der New Directions treten gegeneinander an, um der neue Star des Glee-Clubs zu werden. Außerdem werden Neuzugänge in der Gruppe vorgestellt.

Brittany Pierce ist deprimiert und sucht in der Musik von Britney Spears nach Inspiration. Indessen hat Rachel Schwierigkeiten, sich an das Leben in New York zu gewöhnen.

Der Wahlkampf geht heiß her, als Brittany und Blaine sich beide als Schulsprecher aufstellen lassen. Indessen bekommt Kurt die Praktikumsstelle seiner Träume.

In New York werden Rachel und Kurt von Überraschungsgästen überrumpelt. Indessen gewöhnen Santana und Brittany sich an ihre Fernbeziehung.

Die Auditions für das Schulmusical „Grease“ laufen auf Hochtouren. Marley, Jake, Kitty und der Footballspieler Ryder kämpfen alle um eine Hauptrolle.

Rachel und Kurt besuchen Lima, als der Glee-Club mit der Produktion von „Grease“ beginnt. Indessen kommt Santana zurück, um auszuhelfen.

Marley, Jake und Ryder befinden sich mitten in einem Dreiecksverhältnis. Indessen kommt es zwischen Blaine und den Warblers zu einer Auseinandersetzung.

Einige ehemalige Schüler der McKinley High geben den New Directions Tipps für die Sectionals. Indessen feiern Rachel und Kurt Thanksgiving in New York.

Die New Directions gruppieren sich nach den Sectionals um. Finn denkt über seine Zukunft beim Club nach. Indessen bekommt Kurt eine zweite Audition.

Sam und Brittany sind davon überzeugt, dass die Welt vor dem Untergang steht, und genießen das Leben in vollen Zügen. Indessen erlebt Kurt unvergessliche Weihnachten.

Die Mädchen des Glee-Clubs organisieren an der McKinley High einen „Sadie-Hawkins-Tanz“. Indessen will Sam beweisen, dass die Warblers bei den Sectionals gemogelt haben.

Um die Fahrt des Glee-Clubs zu den Sectionals zu finanzieren, müssen die Jungs für einen Kalender posieren. Indessen befindet Rachel sich in einer moralischen Zwickmühle.

Finn fordert die Mitglieder des Glee-Clubs dazu heraus, ihre innere Diva zu finden. Indessen bereitet Emma sich auf ihre bevorstehende Hochzeit vor.

Will und Emma heiraten am Valentinstag. Neue und alte Mitglieder der New Directions treffen sich in Lima, um mit dem Brautpaar zu feiern.

Während sich alle von Will und Emmas Hochzeit erholen, sollen die Mitglieder des Glee-Clubs die Lieder ihrer Lieblingsfilme vorführen.

Die Schüler geben Will und Finn eine Aufgabe, damit diese endlich ihre Fehde beilegen. Indessen betrachtet Santana Brodys Nebenjob misstrauisch.

Die Mitglieder der New Directions sollen Lieder singen, die ihnen zwar gefallen, jedoch gleichzeitig auch peinlich sind.

Während sich die Mitglieder der New Directions auf die Regionals vorbereiten, geschieht etwas Unvorstellbares, das alles in die richtige Perspektive rückt.

Die New Directions bereiten sich auf die Regionals mit dem Thema „Dreams“ vor. Indessen nimmt Rachel an Auditions für eine Neuauflage der Broadwayshow „Funny Girl“ teil.

Als an der McKinley High der Strom ausfällt, müssen die Mitglieder der New Directions improvisieren und singen kurzerhand a capella.

Die Mitglieder der New Directions singen Stevie Wonders größte Hits. Indessen erhält Artie Neuigkeiten, die Auswirkungen auf seine Zukunft haben könnten.

Die Regionals stehen vor der Tür und der Glee-Club will es unbedingt zu den Nationals schaffen. Indessen kehrt Brittany mit einer neuen Einstellung zurück.

Die Mitglieder der New Directions ehren die Beatles und singen Klassiker wie „Yesterday“, „Drive My Car“ und „A Hard Day's Night“.

Die Beatlemania geht weiter und die Wahl von Abschlussballkönig und -königin steht an. Tina wird nominiert, aber ihre Anhänger fühlen sich von ihr vor den Kopf gestoßen.

Die McKinley-Familie aus Vergangenheit und Gegenwart trauert um Finn Hudson und ehrt ihn mit musikalischen Darbietungen von „Seasons of Love“ und „Fire and Rain“.

Die Mitglieder der New Directions müssen sich entscheiden, ob sie eher Katy Perry oder Lady Gaga sind.

Der Glee-Club bekommt Unterricht im Twerking. Marley entdeckt Jakes Beziehung mit Bree. Rachel versucht, Kurt dazu zu überreden, sich tätowieren zu lassen.

Der letzte Schultag rückt immer näher und der Abschlussjahrgang schmiedet Zukunftspläne. Die New Directions ehren Billy Joel mit Liedern wie „Movin' Out“.

Die Kids finden, dass Blaine sie mit seinen Plänen für die Nationals zu sehr herumkommandiert. Kurt hat beim ersten Auftritt der Band mit ähnlichen Problemen zu kämpfen.

Die New Directions nehmen an der Audition für die Weihnachtsgeschichte der McKinley High teil, während Rachel, Kurt und Santana in einer Mall als Santas Elfen arbeiten.

Santana bekommt eine Rolle als Rachels Zweitbesetzung in „Funny Girl“. Indessen kämpfen Tina und Artie beide darum, zum Abschiedsredner ernannt zu werden.

Tina, Blaine und Sam versuchen, ihre letzten Tage zusammen zu genießen, während Elliot zwischen die Fronten von Rachels und Santanas Fehde gerät.

Die Mitglieder der New Directions reisen für die Nationals nach Los Angeles und bringen zwei besondere Gäste mit.

Mitglieder der New Directions aus Gegenwart und Vergangenheit kommen zusammen, um neue Versionen ihrer Lieblingsauftritte zu performen, darunter „Toxic“ und „Valerie“.

Als das Ende des Glee-Clubs naht, schmieden April und Holly einen Plan, um die New Directions zu retten. Rachel und Santana versöhnen sich nach ihrem großen Streit.

Die ehemaligen Mitglieder der New Directions gewöhnen sich langsam nach dem Ende des Glee-Clubs an ihr neues Leben in New York, aber es läuft nicht für alle rund.

Rachel geht für ihre Rolle in „Funny Girl“ einen Schritt weiter. Indessen wird Kurt aufgrund seiner sexuellen Orientierung Opfer eines Gewaltverbrechens.

Artie fängt sich eine Geschlechtskrankheit ein und muss dies seinen Sexpartnern gestehen. Bei Kurt und Blaine kriselt es in der Beziehung.

Rachels Broadway-Debut in „Funny Girl“ steht vor der Tür und sie bekommt besonderen Besuch, der sie in diesem wichtigen Moment in ihrer Karriere unterstützen will.

Rachel setzt ihre Rolle in „Funny Girl“ aufs Spiel. Mercedes will Santana mit ihrem Musikvertrag helfen. Blaine freundet sich mit einer älteren, reichen Prominenten an.

Rachel versucht, ihren Ruf zu retten, indem sie sich für wohltätige Zwecke einsetzt. Kurt ergattert sich die Hauptrolle in einer Altersheim-Produktion von „Peter Pan“.

Eine exzentrische TV-Drehbuchautorin erwischt Rachel auf dem falschen Fuß, Sam und Mercedes möchten sich nicht festlegen und es ist Zeit für Blaines große Show.

Die Gesangslandschaft von Lima ändert sich drastisch, als Rachel die Leitung der New Directions übernimmt. Auch bei den Warblers und Vocal Adrenaline gibt es Änderungen.

Die Ehemaligen Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie und Tina kehren zur McKinley High zurück und helfen Rachel und Kurt bei der Wiederbelebung des Glee-Clubs.

Rachel und Kurt können sich nicht über die Richtung der New Directions einigen. Indessen kehrt Becky mit einem neuen Freund im Schlepptau zur McKinley High zurück.

Als ein Freundschaftsturnier naht, setzt Sue alles daran, sowohl Rachel und Will als auch die Beziehung von Blaine und Karofsky zu sabotieren.

Während Sue sich in eine Beziehung einmischt, arbeiten Kitty und Rachel am Programm für das Freundschaftsturnier und Sam wirbt einen Footballspieler für den Glee-Club an.

Während Santana und Brittany sich auf ihre Hochzeit vorbereiten, schwafeln Rachel und Sam von Romantik und Mercedes kehrt mit einem Hintergedanken nach Lima zurück.

Will möchte Vocal Adrenaline unbedingt eine Lektion in Sachen Toleranz erteilen. Rachel muss feststellen, dass das Zuhause ihrer Kindheit verkauft wurde.

Während Brittany und Santana sich auf ihren großen Tag vorbereiten, fordert eine überraschend nette Sue alle dazu auf, ihren Herzen zu folgen.

Ein Junge fordert, dass die New Directions bei seiner Bar Mitzwa auftreten, und der neue Glee-Club muss sich für seinen ersten öffentlichen Auftritt zusammenraufen.

Als die Dalton Academy komplett abbrennt, müssen sich die Warblers mit den New Directions zusammentun. Rachel bittet Carmen Tibideaux, zur NYADA zurückkehren zu dürfen.

New Directions und Warblers treten bei den Sectionals an. Rachel muss entscheiden, ob sie zur NYADA zurückkehrt oder mit einem Ex-Freund auf dem Broadway auftritt.

In einem Flashback der New Directions zurück ins Jahr 2009 verraten die Original-Mitglieder ihre eigentlichen Beweggründe für die Teilnahme beim Glee-Club.

Wir verabschieden uns von der McKinley High, während die Mitglieder des Glee-Clubs aus Vergangenheit und Gegenwart sich ein letztes Mal vor ihrem Publikum verbeugen.