Kurt intenta entrar en el equipo de fútbol para impresionar a su padre. Sandy y Sue unen sus fuerzas para llevar a cabo sus planes de destruir el Glee Club.

Will divide el Glee Club en parejas para cantar baladas. Pero cuando alguien se pone enfermo, Will se ve obligado a intervenir y termina en una complicada situación.

El Glee Club ha llegado a la semifinal. Pero si se descubre el secreto de Quinn, el club podría no recuperarse a tiempo para competir.

El Glee Club trabaja en nuevos números para el estatal. Sin embargo, sus esfuerzos podrían verse dañados por el volátil romance entre Rachel y Finn.

Ha llegado el momento que Nuevas Iniciativas estaba esperando: ¡el concurso estatal! Pero tras el juego sucio de Sue, sus posibilidades de ganar podrían peligrar.

Nuevos talentos desafían a algunos veteranos del Glee Club durante las audiciones. Mientras, algunas relaciones nuevas y otras viejas causan todo tiempo de sensaciones.

Está planeada una gran actuación en el descanso del partido de fútbol americano en el instituto McKinley. Los animadores de Sue tienen problemas en el estatal.

El Glee Club se prepara para actuar en Nueva York en el concurso el nacional. Finn y Rachel tienen un momento emotivo sobre el escenario durante la competición.

Shelby Corcoran regresa a los pasillos del instituto McKinley. Mientras, el señor Schuester inicia un taller para algunos de los miembros de Nuevas Iniciativas.

En honor al Día de San Valentín, Will desafía al grupo Nuevas Iniciativas a encontrar e interpretar las mejores canciones de amor del mundo.

Ha llegado el día de la graduación, y la promoción de 2012 del instituto McKinley recuerda el pasado y el presente mientras mira hacia el futuro.

La temporada empieza con los miembros de Nuevas Iniciativas compitiendo para convertirse en la próxima estrella del Glee Club. Llega una nueva remesa de estudiantes.

Si inician las pruebas para la producción escolar de "Grease", y Marley, Jake, Kitty y Ryder, el jugador de fútbol, compiten por los papeles protagonistas.

Nuevas Iniciativas deja atrás las eliminatorias y Finn reflexiona sobre su futuro con el club. Mientras, Kurt vuelve a tener otra oportunidad en una segunda audición.

Will y Emma se casan el día de San Valentín. Esto hace que nuevos y antiguos miembros de Nuevas Iniciativas se reúnan para celebrarlo.