Highschool-Lehrer Will Schuester möchte den Glee-Club an seiner Schule wieder zurück ins Leben rufen. Dazu stellt er eine talentierte Truppe aus Außenseitern zusammen.

Der Glee-Club tritt zum ersten Mal vor der ganzen Schule auf und das Publikum ist begeistert. Indessen bemerkt Rachel, dass sie sich in Finn verliebt hat.

Kurt will seinen Vater mit der Aufnahme ins Footballteam beeindrucken. Sandy und Sue tun sich zusammen und planen, den Glee-Club zu vernichten.

Sue sät Zwietracht unter den Mitgliedern des Glee-Clubs, aber der wahre Showdown beginnt, als der Schulleiter sie und Will sprechen möchte.

Die Glee-Club-Kids sollen paarweise eine Ballade einstudieren. Als ein Schüler ausfällt, muss Will aushelfen und gerät in eine verzwickte Situation.

Die Sectionals stehen endlich vor der Tür, aber als Quinns Geheimnis ans Licht kommt, gerät alles aus den Fugen und die Truppe hat es schwer, wieder zueinander zu finden.

Kurt will seinen Vater Burt mit einer unerwarteten Partnerin verkuppeln, aber er muss feststellen, dass auch ein noch so ausgeklügelter Plan misslingen kann.

In dieser Folge unter Regie des Emmy-Preisträgers Joss Whedon sorgt Will Schuesters Erzfeind aus Schulzeiten Bryan Ryan im Glee-Club für Probleme.

Der Tag, auf den die New Directions gewartet haben, ist endlich da: Regionals! Aber als Sue die Kids hintergeht, droht ihnen die Chance auf den Titel zu entgleiten.

Finn glaubt, das Antlitz von Jesus in seinem Sandwich zu erkennen. Eine Reihe von Zufällen führt dazu, dass die Mitglieder des Glee-Clubs Gott und Religion hinterfragen.

Will ruft den zweiten Wettstreit Jungs gegen Mädchen aus. Indessen wird Puck endlich aus der Jugendhaft entlassen.

Die New Directions haben starke Konkurrenz in den Hipsters und Warblers. In der Beziehung von Finn und Rachel sowie bei Emma und Carl kriselt es.

Holly Holliday kehrt zur McKinley High zurück, um mit den Schülern das Thema „Aufklärung“ zu besprechen. Puck und Lauren üben sich in Enthaltsamkeit.

Finn bricht beim Tanztraining versehentlich Rachels Nase. Bei der Wahl zur Abschlussballkönigin geht es unter den Mädchen heiß her.

Brittanys neue Internet-Talkshow verbreitet sich in der Schule wie ein Lauffeuer. April kehrt nach einem Misserfolg am Broadway zur McKinley High zurück.

Der Glee-Club bereitet sich auf seinen Auftritt bei den Nationals in New York vor. Bei Finn und Rachels Song knistert es gewaltig auf der Bühne.

Die New Directions kehren nach einer verheerenden Niederlage bei den Nationals nach Hause. Will gibt ihnen eine neue Aufgabe, um sie wieder aufzubauen.

Will plant eine besondere Überraschung für Emma und bittet den Glee-Club, ihm dabei zu helfen, sie vom Hocker zu reißen.

Bei der Abschlussfeier für den Jahrgang 2012 der McKinley High betrachten die Schüler die Vergangenheit und die Gegenwart und überlegen, was die Zukunft bringen wird.

Brittany Pierce ist deprimiert und sucht in der Musik von Britney Spears nach Inspiration. Indessen hat Rachel Schwierigkeiten, sich an das Leben in New York zu gewöhnen.

Finn fordert die Mitglieder des Glee-Clubs dazu heraus, ihre innere Diva zu finden. Indessen bereitet Emma sich auf ihre bevorstehende Hochzeit vor.

Die Mitglieder der New Directions singen Stevie Wonders größte Hits. Indessen erhält Artie Neuigkeiten, die Auswirkungen auf seine Zukunft haben könnten.

Die Mitglieder der New Directions ehren die Beatles und singen Klassiker wie „Yesterday“, „Drive My Car“ und „A Hard Day's Night“.

Die McKinley-Familie aus Vergangenheit und Gegenwart trauert um Finn Hudson und ehrt ihn mit musikalischen Darbietungen von „Seasons of Love“ und „Fire and Rain“.

Mitglieder der New Directions aus Gegenwart und Vergangenheit kommen zusammen, um neue Versionen ihrer Lieblingsauftritte zu performen, darunter „Toxic“ und „Valerie“.

Als das Ende des Glee-Clubs naht, schmieden April und Holly einen Plan, um die New Directions zu retten. Rachel und Santana versöhnen sich nach ihrem großen Streit.

Die Gesangslandschaft von Lima ändert sich drastisch, als Rachel die Leitung der New Directions übernimmt. Auch bei den Warblers und Vocal Adrenaline gibt es Änderungen.

Rachel und Kurt können sich nicht über die Richtung der New Directions einigen. Indessen kehrt Becky mit einem neuen Freund im Schlepptau zur McKinley High zurück.

In einem Flashback der New Directions zurück ins Jahr 2009 verraten die Original-Mitglieder ihre eigentlichen Beweggründe für die Teilnahme beim Glee-Club.

Wir verabschieden uns von der McKinley High, während die Mitglieder des Glee-Clubs aus Vergangenheit und Gegenwart sich ein letztes Mal vor ihrem Publikum verbeugen.