Когда серийный подрывник снова активизируется после шести лет покоя, Ватсон просит помощи у Шинвелла Джонсона, бывшего пациента, чью жизнь она спасла, когда была хирургом. Кроме того, Холмс чувствует, что Ватсон несчастлива и сомневается, что она довольна своей карьерой детектива.

Холмс узнает секрет подруги капитана Грегсона, когда она нанимает его для дела, которое хотела бы скрыть от внимания Грегсона. Кроме того, Холмс и Ватсон присоединяются к полиции Нью-Йорка для поиска похищенной женщины.

Капитан Грегсон настаивает на включении Холмса и Ватсон, когда его команду выбирают для вручения городской благодарности за блестящую работу. Кроме того, когда Холмс и Ватсон консультируют в расследовании убийства финансового аналитика, они вовлекаются в мир исследования астероидов.

У Холмса и Ватсон есть много подозреваемых, когда они расследуют убийство человека, который вел тайную жизнь в качестве линчевателя, "забавляясь" с сексуальными маньяками на сайтах знакомств и позоря их. Кроме того, когда судимость Шинвелла мешает ему найти работу, Холмс не согласен с планом Ватсон помочь ему в этом.

Холмс и Ватсон расследуют массовое убийство, когда шеф-повара и его покровителей отравляют после обеда дегустационным меню со змеиным ядом. Также, симпатия детектива Белла к коллеге по работе, заставляет Холмса понять, что его отношения с Фионой находятся на важном перепутье.

Холмс и Ватсон ищут двух убийц после того, как один убийца застрелил бейсджампера в небе, а второй испортил его парашют. Кроме того, после того, как сестра Джоан, Лин, полагает, что видела Шинвелла с членом его бывшей банды, Джоан принимает решительные меры, чтобы убедиться, что он не будет втянут в преступную жизнь.

Джоан волнуется, что трезвость Шерлока находиться под угрозой, после того, как она узнает, что он лгал ей о посещении собраний по реабилитации. Кроме того, Шерлок и Джоан обнаруживают, что смерть человека вызванная употреблением отравленной колбасы, связана с лабораторной работой по прорыву в искусственной мясной промышленности.

Джоан волнуется, что трезвость Шерлока находиться под угрозой, после того, как она узнает, что он лгал ей о посещении собраний по реабилитации. Кроме того, Шерлок и Джоан обнаруживают, что смерть человека вызванная употреблением отравленной колбасы, связана с лабораторной работой по прорыву в искусственной мясной промышленности.

Когда Ватсон участвует в расследовании Управления по борьбе с наркотиками, с участием врачей выписывающих нелегальные препараты, она и Холмс ищут человека, использующего ее медицинскую лицензию, чтобы продать лекарства.

Холмс и Ватсон спешат найти женщину, которая пробыла долгое время в плену у похитителя, пока тот не решил спасать свою шкуру. Между тем, Ватсон испытывает смешанные чувства по поводу того, что Шинвелл отказывается сосредоточиться на их с Холмсом тренировках.

Во время расследования дела по поводу убийства клоуна на севере штата Холмс и Ватсон обнаруживают связь с созданием биологического оружия. Между тем, Ватсон помогает Беллу, когда тот попадает в проблемы благодаря бывшему мужу его новой девушку Шанталь, который старается навредить её карьере при окружном прокуроре.

Шерлоку и Ватсон предстоит узнать, что может произойти, когда долго игнорируешь настойчивого клиента. Джек Брунел уже несколько лет пытается добиться справедливости и найти человека, из-за которого умер его сын. Остается один день до истечения срока исковой давности по этому преступлению, и он решает пойти ва-банк. Шерлоку приходится распутывать это дело самостоятельно, потому что Ватсон, а также еще 20 человек в кафе, Джек взял в заложники.

Во время видеотрансляции неизвестный нападает на знаменитого геймера. Никто не знает настоящее имя этого геймера, также никому неизвестно, где он находился в момент видеотрансляции. Со всего города поступают звонки от встревоженных людей, которые увидели это нападение. Шерлоку удается найти место, откуда велась видеотрансляция, но уже слишком поздно – гуру видеоигр мертв. Теперь Шерлоку предстоит выяснить, кому была выгодна его смерть. Тем временем Шинвэллу представляется шанс доказать своей дочери, что он может быть заботливым отцом.

Шерлок хоронит знакомого юриста Сая Дёрнинга, по официальной версии умершего от инфаркта. На похоронах он встречает свою протеже Китти, которая подозревает, что Дёрнинга убили. Более того, она считает, что следующими жертвами будут они с Шерлоком. Ватсон кажется странным поведение Китти, и, проследив за ней, она узнает ее секрет. В это время неизвестные поджигают гроб с телом Сая Дёрнинга, и полицейскому управлению во главе с Грегсоном становится ясно, что юрист умер не своей смертью.

Шерлока арестовывает агент разведывательного управления министерства обороны Энсон Гепхард. Он угрожает Шерлоку и признается ему, что это он убил почти всех участников судебного процесса трехлетней давности. Шерлока угрозы Гепхарда не останавливают, и он вместе с Ватсон и Китти начинает свое расследование. Они хотят выяснить, что же такое произошло или было сказано на судебном заседании три года назад, что Гепхард начал убивать присутствовавших на этом заседании людей. Шерлоку удается это выяснить, однако Гепхард опережает его и выкладывает в интернет ролик со своим признанием.

В предвыборной гонке один из кандидатов на пост мэра вводит новую систему «Булет пойнт», с помощью которой становится возможным зафиксировать факт стрельбы, установить время, место происшествия, а также записать аудио. Полицейское управление получает очередную запись, на которой слышно, как неизвестный угрожает мужчине и просит вернуть леди Фрэнсис. Грегсон вызывает Шерлока и Ватсон, потому что необходимо как можно скорее выяснить, где эта женщина и выжил ли тот, на кого напали. Шерлок и Ватсон начинают расследование и понимают, что леди Фрэнсис — это вовсе не женщина. Тем временем Шинвэлла обстреливает неизвестный, и Шерлок догадывается, что Шинвэлл что-то скрывает.

Шерлок и Джоан задаются вопросом, насколько хорошо они знают Шинвелла, когда изучают возможность его побега в связи с нераскрытым убийством его друга, члена банды. Кроме того, последнее дело Шерлока и Джоан приводит их к охоте на карту сокровищ, которая, по слухам, приведёт к золоту пиратов спрятанному в Нью-Йорке. Этот эпизод навеян событиями рассказа «Чёрный Питер».

Холмс и Ватсон расследуют убийство мужчины, которого Шерлок считал одним из худших нью-йоркских частных детективов. Кроме того, поскольку Холмс вышел из себя после избиения Шинвеллом, он решает избавиться от своей агрессии путём уничтожения местной организации частных сыщиков.

Холмс и Ватсон впутываются в убийство и магию, когда расследуют дело о смерти фокусника, погибшего при исполнении классического трюка. Кроме того, Ватсон подозревает, что Белл стал мишенью бывшего мужа своей подруги Шанталь после ложного обвинения, которое приводит его в Центр Внутренних Расследований.

Когда нападают на подругу детектива Белла, Шанталь, а её бывшего мужа вскоре после этого убивают, Холмс и Ватсон обнаруживают в этом инсценировку самоубийства и ищут одного подозреваемого стоящего за связанными преступлениями. Кроме того, пока Белл борется с желанием добиться собственной справедливости для Шанталь, Шерлок делает душераздирающее открытие о прошлом детектива.

Когда убивают участника реалити-шоу, у Холмса и Ватсон нет никаких улик на другого участника в качестве подозреваемого, бывшего военного преступника, который может быть самым искусным убийцей, которого они когда-либо преследовали. Кроме того, впервые после нападения на Шерлока, Шинвелл обращается к Джоан, чтобы попросить об одолжении.

Холмс и Ватсон расследуют убийство, которое ставит их под удар одной из самых опасных банд Нью-Йорка. Кроме того, поведение Холмса становится все более невыносимым, когда он начинает общаться с таинственной женщиной.

Холмс и Ватсон преследуют неуловимого преступника, когда в Нью-Йорке вспыхивает война банд. В то время как полиция пытается сдержать насилие, детективы расследуют убийство, которое, похоже, спровоцировало конфликт в масштабах всего города и обнаруживают, что знакомое лицо дергает за ниточки.