Sherlockovi hrozí vězení za napadení svého bývalého drogového dealera. Tímto útokem a svým selháním, kdy nedokázal odolat nutkání vzít si heroin, způsobil, že pod jeho místem u policie se třese židle. Navíc ohrozil kariéru i Joan. Sherlocka také vyhledá Jonathan Bloom se svým doznáním. A ač je pro Sherlocka tato návštěva dostatečně nepříjemná, může být hůř. Jeho otec plánuje návštěvu svého drogově závislého syna.

Sherlockův otec nakonec přece jen obdaří Sherlocka svou návštěvou. Nehodlá se zdržet dlouho, ale má pro Sherlocka zásadní nabídku. Dokáže zařídit, aby mohl Sherlock s Joan znovu konzultovat pro NYPD. Záleží na nich, zda přijmou jeho nabídku. Mezitím se Joan rozhlíží po práci pro jejich tým. Bohužel o jejich služby není zrovna velký zájem, ale alespoň si je přizve FBI ke konzultaci trojnásobné vraždy a ukradenému výzkumu.

Sherlock s Joan se vrací opět konzultovat k NYPD poté, co přijali nabídku Sherlockova otce. Oba musí vyřešit vraždu dvou lidí, kteří byli prakticky totožní. Tím ale jejich podobnosti končí. Jediným vodítkem se tak stává internetová stránka, kde našli svého dvojníka. Sherlocka pak při řešení případu znervózňuje přítomnost otce v New Yorku. Proto mu nabídne svou pomoc v jeho záležitostech, pod podmínkou, že brzy zase odjede.

Joan je povolána zpět do nemocnice, kde pracovala, když zmizela lékařka, aby prošetřila tento případ. Se Sherlockem záhy objeví její tělo, které by bez Sherlockových schopností patrně nikdy nebylo nalezeno. Kromě toho naleznou i další intimnější tajemství ze života doktorky, která žila v moderním manželství. Joan řeší také osobní problémy. Vyšetřuje ji jedna z detektivek.

Sherlock s Joan se zapojují do vyšetřování vraždy mladého archeologa. Ten měl uskutečnit velký objev, alespoň dle slov jeho bývalé partnerky. Je tedy pravděpodobné, že byl zabit někým, koho zajímal právě nalezený poklad. Do New Yorku se vrací také Alfredo. I když ujistil Sherlocka, že jej neobviňuje z jeho únosu, Sherlock se mu přesto vyhýbá.

Sherlock s Joan se zabývají vraždou bývalého agenta FBI. Nyní vysloužilý agent v důchodu, totiž začal postrádat vzrušení z vyšetřování. Proto si vyžádal kopie spisů některých svých nevyřešených případů s nadějí, že nalezne určitá nová vodítka. Joan také bude muset vyřešit problém se svým otčímem. Ten bez jejího vědomí vydal knihu o její a Sherlockově detektivní práci.

Sherlock s Joan konzultují u vraždy mladé ženy, kterou někdo udusil prostřednictvím igelitového pytlíku v jejím autě. Vražda se navíc nápadně podobá dřívějším případům, kdy vrah tímto způsobem zabil šestnáct žen. Jediným problém zůstává, že původní vrah už za své vraždy sedí ve vězení. Kromě vraždy se bude Sherlock zabývat i další záhadou. Nabude přesvědčení, že Joan s Marcusem spolu mají poměr. Skutečnosti Marcusovy návštěvy, v době kdy nebyl Sherlock doma, jsou ale mnohem prostší.

Před klubem je zastřelen významný ruský obchodník, který domlouval obchod v New Yorku. Čistá nájemná vražda se však zkomplikuje, když samotní nájemní vrazi jsou po předchozím úkolu zabiti. A to ne ledajakým způsobem. Někdo jim nabourá přes počítač ovládání automobilu a svede jejich auto z mostu. Zastaví se také Sherlockův otec. Tentokrát pozve na večeři Joan, kterou požádá o pomoc.

Sherlock pozvolna odhaluje pravé úmysly svého otce o jeho zdržování se v New Yorku. Kromě faktu, že na něj byl spáchán neúspěšný atentát, je pro Sherlocka mnohem zajímavější seznam podezřelých. Jednu chvíli se na něj totiž řadil i on sám. Z čistě pragmatického hlediska pak přislíbí otci pomoc s vyšetřováním. Zatím se však věnuje případu s Joan, protože to byla právě ona, kdo potvrdil domněnky o zmíněném atentátu na Sherlockova otce. Tentokrát je jejich úkolem prošetřit sérii vražd, které ukazují na nekalé praktiky místní školy. Ta nabízí podivné půjčky pro lidi z vězení, výměnou za titul a možná i kriminální zločin.

Holmes a Watsonová musí pátrat po vrahovi bez jakékoliv fyzické stopy, která by jim pomohla poté, co vybuchla bomba v newyorské márnici. Watsonová také pojme podezření, když ji detektiv, ke které má nevraživý vztah, požádá o radu ohledně případu.

Kolega kapitána Gregsona z protidrogového požádá Holmese, aby zorganizoval perfektní loupež uvnitř těžce ozbrojeného a prakticky nedobytného zařízení drogového gangu bikerů. Když Watsonová pomáhá Fioně Helbronové, která jí pomohla při nedávném případu, učiní překvapivý objev ohledně Holmese.

Sherlock a Joan pátrají po vrahovi, který zabil jedovatými houbami profesora botaniky a skupinu studentů. A když Joan vyruší hlasitý zvuk od vedle, objeví svého souseda. Trent pronajímá svůj dům přes prázdniny na divoké večírky.

Když Sherlockovo vyšetřování útoku na Morlandův život dotlačí jejich napjatý vztah k bodu zlomu, identita Sherlockovy matky je odkryta. A když jsou tři členové gangu zavražděni, Holmes a Watsonová jsou ohromeni, když se objeví starší žena jako hlavní podezřelá.

Když Watsonová narazí na kapitána Gregsona a jeho tajnou přítelkyni, bývalou pracovnici z NYPD, nechtěně způsobí jejich rozchod. Holmes a Watsonová také vyšetřují vraždu bohaté ženy, která zanechá svůj značný majetek výhradně svému milovanému psovi.

Na naléhání Morlandova zámožného známého, Henryho Baskervillea, Holmes a Watsonová zkoumají případ smrti jeho bratra a zjistí, že svědek viděl, jak muže uhnalo k smrti velké svítící zvíře, příliš fantastické, než aby bylo skutečné. Holmes také zvažuje, že zasáhne, když výbuch bomby v márnici negativně dopadne na jejich patologa.

Když je zavražděn muž, který tajně bojuje se zločinem oblečený jako populární postava z komiksu, Holmes a Watsonová musí odhalit jeho skutečnou identitu, než najdou jeho vraha. Morland také překvapivě pošle peníze oblíbené charitě Watsonové, aby ji donutil k laskavosti, která se vztahuje na byznys.

Když se pohřešuje odborník na přežití, Holmes a Watsonová musí určit, jestli zmizel schválně, nebo jestli je oběť nekalé hry. Holmes také projevuje zvláštní chování, když se jeho vztah s Fionou dostane do kritického bodu.

Ke dveřím Holmese a Watsonové dorazí záhadná žena, která organizuje ilegální rizikové pockerové zápasy, řekne jim, že její život je v ohrožení a prohlašuje se za bývalou známou Mycrofta, Sherlockova bratra. Každopádně stejně jako vyšetřovatelé pojme Joan podezření, že jejich nová klientka neříká pravdu.

Když Holmes a Watsonová vyšetřují vraždu ženy, objeví, že jej smrt je spojená s uměním, které se vztahuje ke zločinu, který byl spáchán, když byla na vysoké. V důsledku šokujícího osobního odhalení se Watsonová pokusí upevnit spojení s nedávným klientem.

Když jsou Holmes a Watsonová vtaženi do vyšetřování dvojité vraždy, objeví, že oběti předváděli falešnou vraždu zrovna ve chvíli, kdy byli zavražděni. Muž Watsonové v Morlandově kanceláři odhalí problém, který má potenciál prozradit Holmesovi a jeho otci, že ho špehuje.

Sherlockův otec, Morland, se stane Sherlockovým a Joaniným hlavním podezřelým ve vyšetřování vraždy, když je jeden z jeho zaměstnanců zabit rádoby během loupeže.

Když Holmes a Watsonová objeví toho, kdo stojí za útokem na Morlandův život, objeví šokující spojení s nimi samými.

Životy Holmese a Watsonové jsou ohroženy vlivnou, světově rozšířenou kriminální sítí napojenou na pokus o vraždu Morlanda Holmese. Sherlockovovy stížnosti na otce ohrožuje jejich spojenectví ve snaze dostat společného protivníka ke spravedlnosti.