Hopkins felügyelő felhívja Sherlock-ot Londonból, hogy a segítségét kérje a régi társa ügyében, aki most nagy bajba keveredett. Watson-t elég sok meglepetés éri az úton, legfőképpen az, amikor kiderül, hogy Sherlock-nak van egy bátyja...

Felix Soth-ot holtan találják a lakásában, a jelek gyilkosságra utalnak, ám nem egyértelmű az indíték. Sherlock felfedezi, hogy a lakás egyik szobájának falain olyan képletek találhatóak, amelyek csak UV lámpa segítségével olvashatók. Ha pedig megfejtik ezek jelentését, akkor minden kérdésre választ kapnak...

Sherlock felkérést kap egy férfi, Ezra Kleinfelter felkutatására, aki titkos adatokat szivárogtatott ki a munkaadójáról. A férfit azonban egy cyber-közösség védi, akik, amikor rájönnek, hogy Sherlock Ezra nyomában van, azonnal ellehetetlenítik a nyomozó életét...

Edzés közben egy dominaként dolgozó nő hívja fel Sherlock-ot, mert holtan találta az egyik ügyfelét. A nyomozás során kiderül, hogy a férfi mérgezés áldozata lett, amely azonnal a család nevelőnőjére tereli a gyanút, akit megvádoltak már hasonló ügyben...

Sherlock hetek óta nem kap megbízást a rendőrségtől, ezért úgy dönt, hogy meglátogatja az egyik ismerősét, aki a hullaházban dolgozik, és megnéz néhány testet, hátha talál egy különlegességet. Közben Watson elvállalja egy barátnője megbízását, aki azt szeretné, hogy találja meg azt a férfit, akivel egy éve eltöltött egy felejthetetlen éjszakát...

Fegyveres támadó tör be Gregson otthonába, és az otthon tartózkodó feleségtől azt követeli, hogy azonnal árulja el Gregson hollétét. A nő lélekjelenlétének köszönhetően szerencsésen megmenekül, és még a támadóját is sikerül megsebesítenie. Az egység Sherlockkal és Watsonnal együtt a merénylő nyomába ered.

Mycroft váratlanul felbukkan az Anonim Drogfüggők gyűlésén, New Yorkban, ahol Sherlock éppen felszólal. A férfi ugyanis szeretné, ha Sherlock segítene a volt menyasszonyának, Nigella-nak, egy gyilkossági ügy felderítésében...

Sherlock és Watson egy lány halálának az ügyében nyomoznak, akit miután leszúrtak, kizuhant a lakása erkélyéről, pont egy csomagszállító teherautó tetejére. Mycroft közben készül vissza Londonba, ezért meghívja az öccsét vacsorára, ahol kellemetlen híreket közöl vele...

Sherlock egy helyszíni szemle során rájön, hogy az áldozat önkezével vetett véget az életének, annak ellenére, hogy a halála előtt a nő felhívta a rendőrséget, és megnevezte gyilkosát. Ám nem is sejti, hogy ezzel megment egy sorozatgyilkost a börtöntől...

Silas Cole besétál a rendőrörsre véres ruhában, a kezében egy fegyverrel, és azt állítja, hogy ő egy lovag, és megölte a királynőjét. Bell segítségével meg is találják a lány holttestét, ám Sherlock meg van róla győződve, hogy nem Silas a gyilkos...

Sherlock nehezen találja a helyét a Bell nyomozóval történtek után, ezért nagyon lelkessé válik, amikor Gregson ismét a segítségét kéri egy gyilkossági ügyben. Az esetbe azonban belekeveredik Watson egyik régi ügyfele is...

Sherlock és Watson egy elrabolt kislány felkutatásában vesznek részt, amikor a férfi felismeri a követeléseket közlő telefonáló hangját. Az elkövető pedig nem más, mint akit Moriarty felbérelt, hogy játsza el őt magát Sherlock előtt...

Bell nyomozó az új társával éppen egy hulladék-újrahasznosító telepen vizsgálódik, amikor az egyik tartályban egy megcsonkított holttestet találnak. Az eset Gregson századoshoz és így Sherlock-hoz és Watson-hoz kerül...

Watson beleveti magát a főnök régi megoldatlan ügyeibe, és talál is egy esetet, ahol úgy véli, hogy egykor nem minden nyomot vizsgáltak meg. Közben Sherlock igyekszik Randy-nek, a pártfogoltjának segíteni, hogy tiszta maradjon.

Gregson százados egy balett-táncosnő halálának ügyében kéri Sherlock és Watson segítségét, amelyben az első számú gyanúsított a társulat leghíresebb tagja. Közben Joan egy másik ügybe is beleveti magát, egy hajléktalan veteránt szeretne megtalálni.

Az amerikai elnök költségvetésének elfogadására összeül a pénzügyi és a munkaügyi minisztérium néhány embere egy new yorki szállodában, akik ellen a megbeszélés során bombamerényletet követnek el. Gregson Sherlock és Watson segítségét kéri, és felbukkan egy régi ismerős is Londonból...

Gordon Cushing-ot 2010-ben azzal gyanúsították, hogy megölte a feleségét, ám a holttest sosem került elő, ezért vádat sem emelhettek ellene. Most azonban a férfi kap egy csomagot, amely miatt a rendőrség újra előveszi az ügyet, s persze Sherlock-ot is bevonják a nyomozásba.

Doktor Granger-t holtan találják a laboratóriumában egy búcsúlevél társaságában, mely arra enged következtetni, hogy öngyilkos lett. Gregson mégis úgy véli, hogy ez hamis nyom, ezért felkéri Sherlock-ot és Watson-t a helyszín megvizsgálására.

Sherlock-ot és Watson-t egy férfi holttestéhez hívják, akinek a nyakán durva harapásnyom látszódik. Ez hasonlít egy 2005-ben elkövetett gyilkossághoz, ám az akkori elkövetőt elkapták és azóta az meg is halt. Joan-nak ráadásul személyes kötődése van az esethez, ezért megkettőzött figyelemmel veti bele magát az ügybe.

Apollo Mercer-t zsebtolvajlásért tartóztatják le, és viszik be a kapitányság fogdájába, ahol egy pár órával később rosszul lesz, majd összeesik. Joan megállapítja, hogy lépfene végezhetett a férfival, ezért kiürítik az épületet, és mindenkit kivizsgálnak.

Sherlock elvállalja, hogy megkeresi az egyik anonim csoporttársának, Tess-nek a húgát, aki napok óta eltűnt. Közben Mycroft váratlanul megjelenik New Yorkban, és ismét felforgatja az öccse és Watson életét.

A két testvérnek muszáj összefognia, hogy teljesítsék Watson fogvatartóinak kérését. Mycroft mindent bevall Sherlock-nak a Miliőhöz fűződő kapcsolatáról, hogy ezzel is segítse Joan kiszabadítását.

Sherlock a bátyján keresztül kapcsolatba kerül az MI6-szel. Az angol titkosszolgálat pedig azonnal meg is ragadja az alkalmat, és felkéri a magándetektívet, hogy derítse fel az egyik volt elemzőjük, Arthur West halálának a körülményeit.

Sherlock minden erejével azon van, hogy egy kis időt nyerjen Mycroft-nak, azért, hogy eltűnhessen az utána nyomozó MI6 elől. Közben Joan testi épsége ismét veszélybe kerül.