Prvním případem Sherlocka za dohledu Joan Watson bude vloupání, které skončilo vraždou...

Holmes a Joan vyšetřují vraždu dvou nemanželských dětí bohatého obchodníka. Vše se ale komplikuje ve chvíli, kdy svědek identifikuje jako vraha ženu, která je vlastním dítětem zmíněného muže a momentálně leží v nemocnici v komatu...

Sherlock a Joan před sebou mají případ únosů dětí, které vždy končí smrtí uneseného. Únosce je známý jako muž s balónky, protože na místě únosu vždy zanechá několik svázaných balónků a děkovný vzkaz pro rodiče oběti. Celý případ se samozřejmě komplikuje a to ve chvíli, kdy je první z obětí po letech nečekaně zachráněna, přičemž chlapec s únoscem téměř 10 let žil. Nyní se ztratilo další dítě a ze všeho se stává hra o čas...

Holmes a Watsonová se pouští do vyšetřování smrti jednoho z finančníků z Wall Street. Podle všeho se muž předávkoval heroinem, okolnosti jsou ale podezřelé. Joan se o Sherlocka bojí, protože takto blízko k drogám nebyl od doby své závislosti. Sama se snaží dělat se svým životem také něco a za povzbuzování Sherlocka se rozhodne po dlouhé době znovu randit...

Holmes se snaží zjistit něco víc o minulosti Watsonové a to ho přivádí do nemocnice, kde se mu nezdá v pořádku něco na úmrtích pacientů. Brzy se zdá jasné, že těmto lidem ke konci pomáhá někdo další a zřejmě to bude někdo ze zaměstnanců...

Holmes se nudí a to nikdy není dobrá věc. Z policejního skeneru každopádně zjistí, že došlo k nehodě malého letadla a rozhodne se vydat na scénu. Podle všeho se jedná o nehodu, Sherlock ale brzy upozorní na skutečnosti, které by mohly naznačovat vražedný úmysl a to, že se o nehodu rozhodně nejednalo. Joan mezitím kontaktuje Holmesův otec s tím, že se chystá do New Yorku a všichni by se mohli potkat u večeře...

Holmes se pouští do vyšetřování vražd, podle kterých se zdá, že se na scénu z minulosti vrátil sériový vrah. Vzpomene si totiž na jednu skutečnost, která by staré případy a ten aktuální mohla spojit. Joan také nelení a konečně se jí daří zjistit něco málo z Holmesovy minulosti...

V kanceláří jedné počítačové společnosti exploduje bomba a Holmes je pozván na místo, aby pomohl s vyšetřováním. Jak je možné, že se zařízení zjevně aktivovalo se čtyřletým zpožděním? Kdo byl tedy cílem onoho útoku? Watsonová se během vyšetřování snaží Holmese navíc přesvědčit, aby se seznámil s novým poradcem, který by mu pomáhal až ona odejde...

Sherlock se tentokrát pouští do pátrání po vrahovi vysokoškolského profesora, který měl velmi zajímavý koníček. Mohla ho jeho záliba stát život? Joan se mezitím ozve starý přítel Liam a požádá ji o pomoc...

Holmes a Watsonová vyšetřují případ vloupaní do zdánlivě neproniknutelného bankovního trezoru z názvem "The Leviathan". Za Joan se navíc po dlouhé sobě staví její matka a setkání to bude velmi zajímavé...

Uvnitř průmyslové hotelové pračky bylo nalezeno tělo mrtvé ženy. Sherlock a Joan se tak pouští do vyšetřování vraždy manažerky hotelu Teri Purcellové, která měla spoustu mimopracovních aktivit. Jelikož se také blíží ke konci spolupráce Holmese a Watsonové, rozhodne se jí nabídnou partnerství a pokračovat společně při vyšetřování zločinů...

Sherlock se při řešení nového případu vrací ve vzpomínkách k událostem, které ho přivedly do dráhy drogám a poprvé poznává jméno svého zapřísáhlého nepřítele...

Válečné hry nemusí být tak bezpečná věc, jak by se mohlo zdát. Někdo začal vraždit členy civilního týmu, který se na nich podílel a přestože je Sherlock suspendován, rozhodne se v doprovodu Watsonové přijít celému případu na kloub...

Sherlock se pokouší předpovědět další tah šíleného zločince Martina Ennise a aby ve své práci mohl pokračovat, je donucen spolupracovat se specialistkou z FBI, která se zabývá profily sériových vrahů. Bohužel jde o stejnou ženu, která kdysi o tomto vrahovi napsala úspěšnou knihu a publikovala také o Sherlockovi. Otázkou je, jak taková spolupráce bude vypadat. Watsonová kromě případu řeší i osobní problémy a zjistí, že nájemník v jejím bytě tajně natáčel pornofilmy...

Za Holmesem se zastaví jeho starý známý s žádostí o pomoc, protože jeho dcera byla unesena. Problém je v tom, že jde o Sherlockova starého dealera a Joan se to samozřejmě nelíbí...

Bell volá Kapitánovi ohledně zadržení Rodrigueze. Zezadu na něj začne troubit jiný vůz. Ten pak Bella předjíždí a začne po něm střílet. Bell nezvládne řízení, načež havaruje.

Sherlock učí intenzivně Joan. Na cestě z místa činu je zastaví šofér pana Lydona. Ten má pro ně návrh. Onemocněl dědičnou genetickou poruchou MAA. Problémem je, že u nich v rodině se tato choroba nikdy nevyskytla. Pan Lydona tedy chce někdo zavraždit. Alespoň podle jeho slov.

Sherlock byl doporučen svým otcem jednomu příteli. Ten jej najímá pro Rebeccu. Její sestra totiž zmizela a Rebecca má podezření ohledně manžela. Dříve už měli problémy. Nakonec tento případ dostane Joan jako svůj první samostatný.

Sherlock vyšetřuje případ vraždy hlídače. Aby to nebylo tak jednoduché, tak na město se žene sněhová bouře.

Alfred má nový případ. Jeho sponzora ve střízlivosti někdo vydírá.

Telefon s Moriartym může osvětlit tolik palčivé otázky ohledně Irene. Pokud však chce Sherlock znát odpovědi, musí pro Moriartyho vyřešit jednu vraždu.

Irene je naživu. Sherlock se musí vypořádat s jejich znovu shledáním, a proto ustupuje do ústraní. Nyní musí Joan samotná odhalit Moriartyho plány.

Sherlock konečně odhaluje pravdu o Moriartym. Zároveň se rozbíhá hra s časem o překážení jeho plánů.