Shane-t egyre jobban kínozza a bűntudata, amiért megölte Lemet. Különösen azután, hogy kiderült, Lem még sem paktált le a hatóságokkal, és nem adta fel társait. A megszállott Kavanaugh megfélemlíti Emoliát, majd hamis bizonyítékokat helyez el Vic lakásában.

A nyomozók házkutatást tartanak Vic lakásán és megtalálják a hamis bizonyítékokat, amiket Kavanaugh helyezett el. A bizonyítékok egyértelműen arra utalnak, hogy Vic ölte meg Lemet. Dutch azonban gyanakodni kezd, mert túl egyszerűnek találja az esetet. Vic sem hagyja annyiban a dolgot, a salvadori bandavezér, Guardo nyomába ered, mert úgy véli, ő Lem gyilkosa.

Vic csapdába csalja a Mexikóban rejtőzködő Guardót. Kínzással próbálja rávenni arra, hogy valljon, mert meggyőződése, hogy ő végzett a társával. Lem igazi gyilkosa, Shane arra kéri Vicet, könyörüljön a bandavezéren. Vic azonban hajthatatlan, és mivel Guardo nem vall, végez vele.

Claudette radikális változásokat tervez a kommandó-csapattal kapcsolatban. Először is új embert hoz Vic helyére, akit hamarosan nyugdíjba küldenek. Vicet nem hagyja nyugodni a tudat, hogy nem sikerült megmentenie Lemet. A kommandó ezúttal hiába próbál békét teremteni a két háborúzó banda között.

Shane kórházba kerül egy bunyó után, ráadásul felesége is elhagyja viszonya miatt. Különös gyanúsítottja lesz a sorozatos erőszakhullámnak, miközben a salvadori bandába beépített ügynök új híreket hoz Vicnek Lem haláláról.

Vic tudomására jut, hogy nem Guardo ölte meg Lemet, ezért tovább nyomoz, és gyanússá válik neki Shane. Vicnek szerencséje van: egy véletlen folytán segíteni tud az egyik városi elöljárónak, és abban reménykedik, hogy cserébe elkerülheti a korai nyugdíjazást. Shane mindent bevall.

Shane felajánlja szolgálatait az örmény maffiavezér, Kesakhian lányának, aki kórházban lévő apjától vette át az üzletet. Az örmények kegyetlensége még Shane-t is meglepi. Eközben Hyatt bizalmasan közli Vic-kel, hogy Claudette mindenképpen nyugdíjba akarja küldeni.

Noha egy magas rangú hivatalnok korábban azt ígérte Vicnek, hogy segít megakadályozni a korai nyugdíjazását, most azt állítja, nem tud segíteni. Vic újabb szövetségest talál egy gyilkossági ügy kapcsán, és rájön, hogy Shane az örmény maffiának dolgozik. Megkörnyékezi Kesakhian lányát, ám az örmények bérgyilkost szabadítanak Vic családjára.

Vic rájön, hogy Aceveda barátja, Pezuela több városi vezetőt is a kezében tart. Aceveda személyében szövetségesre lel, amikor megmutatja neki azt a kompromittáló fotót, amit Pezuelától kapott. Amikor megállítja és átkutatja egy cég vezetőjének az autóját, a csomagtartóban leleplező fotókat és iratokat talál magas rangú hivatalnokokról.