Mivel Monicát felmentették a farmingtoni rendőrőrs vezetése alól és senki nem vállalta a feladatot, a tétova Billings lett a főnök. A mexikói és az afroamerikai közösség háborúban áll egymással, a rendőröknek rengeteg a dolguk. Sofer rendőrtiszt állapotos, ezért irodai munkát végez, Julien pedig új társat kap, akivel nem túl elégedett. Kavanaugh-nak, a belső ügyosztály nyomozójának, feltett szándéka, hogy lebuktatja a korrupt Vicet, ám nincs könnyű dolga. Úgy dönt, megszorongatja Lemet, akinek a kocsijában korábban heroint találtak.

Kavanaugh Vic feleségét, Corrine-t is megkörnyékezi, hogy információt gyűjtsön. Azt hazudja, hogy az ő gyereke is autista. Lemet rá akarják venni, hogy lehallgatókészülékkel ellátva visszamenjen a csapathoz, és szedje ki belőlük, hogy megölték társukat, Terryt. Dutch és Claudette egy lelkész ellen nyomoznak, aki szerintük megölte egyik hívét, hogy udvarolhasson a feleségének. A bemikrofonozott Lem felkeresi Vicet, de dulakodást kezdeményez, hogy később megmagyarázhassa, hogyan húzódott ki a mikrofon csatlakozója.

Három fiatal lányt holtan találnak egy mexikói sofőr teherautójának titkos, lezárt részében. A lányok megfulladtak. Az emberkereskedő-hálózat lebuktatásához bemikrofonozzák Tinát, aki kis híján nagyon nagy bajba kerül. Kavanaugh elégedetlen Lemmel, azt gondolja, hogy szabotálja a nyomozását, ezért azzal fenyegeti, hogy börtönbe csukatja. Lem kénytelen továbbra is lehallgatni társait, akiknek nagyon kell vigyázniuk arra, mit mondanak a jelenlétében.

Kavanaugh legfőbb szemtanúja Emolia, Vic besúgója. Egyedül ő látta, amikor Lem elemelte a heroint. Vic el sem tudja képzelni, hogy Emolia elárulta, hiszen mindig támogatta őt meg a kisfiát. Amikor Emolia nem veszi fel a mobilját és otthon sem találja, azt gyanítja, hogy Kavanaugh lecsapott rá. Vic felkeresi Beccát, és az ügyvédnő végül elvállalja, hogy utánanéz a megfigyelési ügynek.

Kavanaugh rájön, hogy Vic és társai szinte semmi fontosat nem mondanak a bemikrofonozott Lem előtt, ezért titokban bepoloskázza a szobájukat. A szekrény tetején lévő trófeába rejti a mikrofont, és már dörzsöli a kezeit, hogy sikerül lebuktatnia Vicet, mert lehallgatja, amint egy orosz maffiózónak üzletet ajánlanak. Az átadás helyszínét bekamerázza, és kommandósokkal készül lecsapni Vicre, amikor megejtik az üzletet. A felvételen azt látja, hogy Vic lelő egy embert. Teljesen kiborul, amikor a halott férfi feláll és kiderül, hogy ez egy megtervezett akció volt. Kavanaugh megszégyenül, és tombol a dühtől.

Kavanaugh nem adja fel a játszmát, beköltözik a rendőrőrsre, hogy szemmel tarthassa Vicet és társait. Szobájukról leveteti az ajtót, és minden Vichez közel álló embert zaklatni kezd. Dannyt fizetésmegvonással fenyegeti, amennyiben nem tesz jelentést Viccel folytatott viszonyáról, majd magához hívatja Corrine-t és kitálal neki. Corrine-t azzal fenyegeti, hogy bűnrészesség vádjával lecsukatja, ha nem segít lebuktatni Vicet. Az asszony megtörik.

Claudette, Kleavon megtörésén dolgozik, de a fiú tagadja, hogy megölte volna a nővérét. Mivel Fatimának nyoma veszett, a nyomozók feltételezik, hogy ő is halott, akárcsak Kleavon számos korábbi áldozata. Kézigránátokkal számolt le az egyik banda a riválisaival. Emoliának valaki gránátösszeszerelési munkát ajánlott. A cél: bejuttatni Emoliát és felszámolni az illegális fegyverkészítő gyárat. A feladat nem veszélytelen, ráadásul Kavanaugh nem akarja, hogy Vic befolyásolhassa a tanúját.

Vic úgy érzi, megtalálta Kavanaugh gyenge pontját, ugyanis a hadnagy volt felesége azt állítja, valaki megerőszakolta. Kavanaugh Dutch-nak adja az ügyet. Sadie történetében van néhány ellentmondás. Dutch kideríti, hogy Sadie elmeorvosi kezelés alatt állt. Vic és Lem kamerán figyelik, amikor Kavanaugh és felesége az egyik kihallgatószobában beszélgetnek. A hadnagy rájön és bosszúból letartóztatja Lemet.

Miután Kavanaugh letartóztatja Lemet, befagyasztja a csapat minden tagjának bankszámláját, hogy ne tudják letenni érte a százezres óvadékot. Vic megígéri Lemnek, hogy 24 órán belül kihozzák onnan, de ehhez pénzt kell szerezniük. Kapóra jön egy halott drogdíler ügye, akinek megbízójától elloptak negyed milliót. Vicék megígérik, hogy visszaszerzik, ha kapnak tőle százezer dollárt. Az akció sikerül, Lemet óvadék ellenében szabadlábra helyezik.

Mivel Kavanaugh nem függeszti fel a csapat zaklatását, Lem úgy dönt, bűnösnek vallja magát, leüli a büntetést és ezáltal a csapat többi tagja megszabadul a sarkukban lihegő Kavanaughtól. Antwon alkut ajánl Vicnek: amennyiben segítenek kifosztani egy rendőrségi raktárat, meghagyja Lem életét, ha bekerül a börtönbe. Az akció sikerül, de a zsákmány nem jut el Antwonhoz. Mivel Vic félti Lem életét, nem engedi, hogy bevonuljon a börtönbe, inkább Mexikóba szökteti.