Mackey braucht 50.000 Dollar, um die Suche nach Corrine und den Kindern landesweit auszudehnen. Zu allem Überfluss gesteht ihm Vendrell auch noch, dass er den Pensionsfond geplündert und für einen Drogendeal benutzt hat… Außerdem hat sich die Inspektorin Lanie Kellis angekündigt, um die Dienststelle zu überprüfen. Aceveda vermutet, dass es sich dabei um einen miesen Trick handelt, um ihn aus dem Wahlkampfrennen zu befördern. Mackey und Aceveda gehen einen Deal ein…

Tios Comic-Laden, in dem auch sein Drogenlabor untergebracht ist, geht in Flammen auf. Whyms übernimmt die Ermittlungen, worüber Mackey allerdings wenig erfreut ist, denn wenn sie den Fall zu genau untersucht, kann sie auch ihm und seinem Team auf die Schliche kommen. Er versucht deshalb, durch eine vermeintliche Zusammenarbeit mit Whyms die Untersuchung zu behindern. Aber auch Aceveda verfolgt seine Interessen, doch Whyms ahnt schnell, dass beide Dreck am Stecken haben…

Ein Mann kommt mit dem abgetrennten Arm einer Frau ins Revier; die Leichenbeschauerin stellt daraufhin fest, dass die dazugehörige Frau noch leben könnte. Dutch und Wyms machen sich sofort auf die Suche nach dem Opfer. Unterdessen taucht Joe Walker, der alte Partner von Mackey, überraschend auf. Er hat einen Verdächtigen brutal misshandelt, dem deshalb eine Millionen als Schadenersatz zugesprochen wurde. Joe wünscht sich nun von Mackey, dass er ihm bei seiner Rache hilft…

Mackey wird aus dem Krankenhaus entlassen und stürzt sich direkt in seinen nächsten Fall. Gemeinsam mit Vendrell geht er undercover gegen die armenische Mafia vor. Neben anderen wertvollen Informationen erfahren sie etwas über einen dubiosen Geldzug. Alle zwei Monate werden die gesamten Einkünfte der Westküstenmafia in einem Zug gebündelt und Richtung Cayman Islands zur Geldwäsche gebracht. In Mackey reift ein gefährlicher Plan…

Mackey und sein Strike-Team beginnen, darüber nachzudenken, wie sie den armenischen Geldzug am besten ausrauben können. Da bekommen sie die Nachricht, dass an den Schulen in Farmington umsonst kleine Beutel mit Heroin verteilt werden, um so auf perfide Art und Weise für neue Kundschaft zu sorgen… Dutch und Wyms sind in friedlicher Mission unterwegs und suchen eine alte Dame, die unter Alzheimer leidet und verwirrt durch die Gegend laufen soll…

Julien und Danny werden zu einem Frauenhaus gerufen und finden dort sieben Leichen. Die Kinder sind alle unversehrt, eins jedoch wird vermisst. Mackey und sein Team beginnen die Ermittlungen… Der neue Chief hat verfügt, dass alle Captains einmal im Monat in Uniform auf die Straße gehen müssen, um den Kontakt zur Realität nicht zu verlieren. Also fährt Aceveda mit Julien Streife – mit teuren Folgen. Und Sofer wird weiter von der Witwe des erschossenen Arabers verfolgt…

Mackey und seine Leute proben für den Überfall auf den Geldzug der armenischen Mafia… Wyms und Dutch werden zu einer Frauenleiche gerufen und stoßen sehr schnell auf einen Verdächtigen: Stu. Die beiden Detectives können lange Zeit nichts ausrichten. Bei einem letzten Verhör schafft Dutch es schließlich, Stu so zu provozieren, dass er den Mord zugibt… Julien gesteht Vanessa, dass er „schwul war“. Vanessa ist geschockt, entschließt sich aber, Julien nach wie vor zu heiraten.

Mackey und dem Strike Team gelingt es endlich, den mexikanischen Drogenbaron Armadillo dingfest zu machen. Aber der Gangster macht schnell unmissverständlich klar, dass er nicht so leicht aufgibt. Er besteht darauf, dass Mackey ihn verhört. In diesem Verhör macht er sehr deutlich, dass er zurück nach Mexiko will – und Mackey besser einwilligt, andernfalls landet er auch im Gefängnis! Dutch ermittelt unterdessen im Fall eines schwer misshandelten Thailänders…

Im Stadtteil Farmington wird in einer alten Kirche als Experiment ein neues Polizeirevier eingerichtet, in dem Detectives und Uniformierte zusammenarbeiten sollen. Die Leitung hat Captain David Aceveda, dem Mackey zuwider ist. Wyms und Dutch lernen sich kennen. Zusammen mit dem ausgedienten Detective Gannon ermitteln Wyms und Dutch in einem ersten Fall von Kidnapping und Vergewaltigung – erfolgreich. Der Grundstein ist gelegt für äußerst unkonventionelle Polizeiarbeit…

Teile von Lanies Bericht wurden der Presse zugespielt und erscheinen sogar in der Zeitung. Der Skandal erschüttert das ganze Revier; viele Cops befürchten, dass der Bereich dichtgemacht wird. Gilroy hat sich seiner elektronischen Fußfessel entledigt und bittet Mackey, dass er ihm bei der Flucht nach Mexiko helfen soll. Mackey ist sehr misstrauisch – und der Verlauf der Ereignisse gibt ihm Recht. Gilroy soll dem Strike Team nämlich eine Falle stellen…

Julien und Sofer können zwei Autodiebe festnehmen, die ein Auto – samt kleinem Kind! – gestohlen haben. Julien wird durch diese Festnahme zu einer Art Held des Tages… Der Bericht von Lanie Kellis setzt alle massiv unter Druck. Mackey überredet daher Aceveda, eine Festnahme zu genehmigen, die eigentlich Sache des FBI ist. Dutch und Wyms ermitteln in einem sehr heiklen Fall. Ein 16-jähriges Mädchen gibt an, von ihrem Boss nach der Arbeitszeit vergewaltigt worden zu sein…

Der neue Chief fordert von Aceveda, dass er sein Personal um 20 Prozent abbaut. Indes versucht Julien, Thomas endlich zur Vernunft zu bringen, was jedoch nicht wirklich funktioniert. Thomas wird schließlich festgenommen und erzählt jedem, dass zwischen ihm und Julien etwas läuft, was einige Kollegen wenig erfreut aufnehmen. Währenddessen ermitteln Dutch und Wyms im Fall von ermordeten jungen Männern, die sich im homosexuellen und pädophilen Milieu bewegt haben…

Wyms Ehemann wird vor den Augen ihrer Tochter Bonnie erschossen. Dutch wird mit dem Fall beauftragt, wobei Wyms um jeden Preis zu verhindern versucht, dass Bonnie in dem Prozess als Augenzeugin aussagen muss. Indes verfolgen Mackey und sein Team nach wie vor den Plan, den Geldzug der Armenier zu überfallen, und Julien hat noch immer schwer mit seinen Kollegen Jackson und Carlson zu kämpfen, die mit seiner Homosexualität nicht klar kommen und zu vielem bereit sind…