Alors que Vic et son équipe partent à Tijuana pour arrêter le responsable d'une affaire de cocaïne empoisonnée, Navarro Quintero, Dutch et Claudette enquêtent sur les assassinats commis par le frère de Navarro, Armadillo. Vic retrouve Navarro et, avec l'aide de son propre frère, va tenter de l'arrêter pour le ramener aux USA. Pendant les investigations, Julien apprend à un jeune officier la différence entre le bien et le mal et finit par tomber amoureux de lui...

Claudette mène une enquête dans le but de savoir si Armadillo est l'auteur de deux assassinats et un viol. En même temps, Vic essaie de la convaincre qu'il ne connaît pas la nouvelle cible d'Armadillo. Lorsqu'un centre de distribution de drogue dominé par Tio est brûlé par Armadillo, Vic se rend compte que les archives liant son nom à celui du dealer ont été sauvées de l'incendie. Vic doit alors retrouver Tio et en finir avec ce dernier pour qu'il ne reste plus de preuves contre lui...

Alors que Vic et son ancien partenaire Joe travaillent ensemble dans le but d'arrêter un vieil ennemi, Dutch et Claudette enquêtent sur la torture et mutilation d'une femme. Fleetwood, l'ennemi de Vic et Joe, est la cause de l'expulsion de ce dernier de la police et il va profiter de l'enquête menée par Vic pour se venger du criminel. En même temps, un jeune homme débarque au commissariat et laisse une arme appartenant à une femme gravement blessée lors d'une bagarre. Il fonce alors pour trouver cette femme avant qu'elle ne meure...

Vic découvre qu'un homme accusé de meurtre portait le badge de Shane volé au Mexique. Vic et ses hommes traquent alors l'assassin présumé dans un magasin de bijoux arméniens, déguisés en flics corrompus. De leur côté, Dutch et Claudette apprennent qu'une arme découverte pendant l'action municipale contre la violence, est liée à une vieille enquête menée par Claudette...

En espérant se faire engager comme indic, la prostituée, Connie Reisler, en cours de désintoxication, révèle toutes les informations qu'elle a sur Felipe Gomez, un adolescent qui vend de l'héroïne devant les écoles. Au même moment, Claudette et Dutch sont à la recherche d'une femme atteinte de la maladie d'Alzheimer soupçonnée d'avoir tué un enfant...

La prostituée Dorea Pinchuk est la seule survivante d'un massacre qui a eu lieu dans un foyer pour femmes. Avec son aide, Vic oriente son enquête sur la piste d'un proxénète recherché par la police depuis longtemps. En même temps, Dutch et Claudette enquêtent sur la disparition de l'enfant de l'une des femmes tuées...

Alors que le Département de la Police n'est pas d'accord avec les méthodes utilisées par Dutch dans l'investigation de l'affaire Bob/Marcy, le policier est confronté à un nouveau cas d'assassinat. Simultanément, Vic et Emma essaient d'aider une femme victime d'abus de la part de son mari...

Claudette, soupçonnant Vic d'avoir caché des faits sur l'affaire Armadillo, met Corrine, la femme de son collègue, au courant des actions illégales de son mari. Parallèlement, Shane et Lem arrêtent un ex-prisonnier, désireux de vengeance, pour qu'il assassine Armadillo à l'intérieur de la prison...

Claudette et Dutch rejoignent l'équipe du vétéran détective Tom Gannon pour une enquête sur le kidnapping et le viol d'immigrants salvadoriens. En même temps, Vic est forcé de travailler avec l'ex-junkie et prostituée, Connie, selon les ordres du commandant Aceveda...

Les détails du dossier Lannie Kellis sont publiés dans la presse ce qui inquiète l'équipe et notamment Aceveda, dont l'avenir politique et le projet fomenté d'obtenir une place au Conseil Municipal semblent menacés. Parallèlement, Claudette enquête sur une affaire de vol dont la victime a succombée à une crise cardiaque...

Aceveda demande à Vic de l'aider à piéger le responsable du journal local qui s'oppose à son élection au Conseil Municipal. Et, alors que Vic enquête sur le présumé viol d'une adolescente, on lui informe que sa femme Corrine demande le divorce...

Dutch et Claudette enquêtent sur la disparition d'un adolescent afro-américain. Dutch découvre alors des affaires louches qui concernent d'autres viols et meurtres de jeunes gens. Au même moment, suite au processus de divorce compliqué, Vic est obligé de rentrer chez lui pour voir ses enfants...

Vic envoie Shane et Lemonhead pour intercepter une cargaison de drogue commandée par un truand arménien. De son côté, Dutch enquête sur l'assassinat du mari de Claudette, alors que celle-ci découvre que sa fille, Bonnie, a assisté au crime...