Egy drogbanda úgy akar betörni a piacra, hogy a rivális bandák kábítószerébe mérget kevernek. Vic Mackey, a korrupt, de a bűneseteket igen hatékonyan felderítő zsaru kis híján lebukik, amikor dílerét, Tiót kollégái letartóztatják. Vic és csapata szintén érdekelt a kábítószer-kereskedelemben. A városban újabb gyilkosságok történnek. Az áldozatokat gumikerékkel a nyakukon egy cölöphöz kötözik, majd a gumit benzinnel lelocsolják és felgyújtják. Az égő galléros gyilkosságok szálai a Quintero testvérekhez vezetnek.

A város vezetése egy ellenőrt küld a rendőrőrsre. Aceveda százados, aki egyezséget kötött Vic-kel, mindent elkövet, hogy ne derüljön fény a kapitányságon történő visszásságokra. Vic egy magánnyomozó segítségével kutat a családja után, ugyanis a felesége már nem bírta elviselni a bizonytalanságot, és a gyerekekkel együtt megszökött. Dílerét, Tiót szintén égő gallérral kivégzik. Vic felkeresi Armadillo Quinterót és összeveri. Claudette nem érti, miért akadályozza Aceveda százados a nyomozását, de úgy érzi, a mozaikkockákból kezd összeállni a kép.

Felbukkan Vic régi társa, akit egykor azért menesztettek a rendőrségtől, mert bántalmazott egy gyanúsítottat. Az illető hatalmas kártérítést kapott, és kiskirályként él, ami Joe-nak szúrja a szemét. Vic lebuktatja Fleetwoodot, de a lövöldözésben megsérül. Dutch egy szadista bűntényben nyomoz, de annyira bízik lélekbúvári képességeiben, hogy az elkövetőknek sikerül átverniük.

Egy gyilkosság során Shane rendőrigazolványát használják. Senkinek sem mondta el, hogy Tijuanában ellopták tőle. A nyomozás során egy örmény gyémántcsempész és pénzmosó bandához vezetnek a szálak. Vic korrupt zsarunak adja ki magát, hogy lebuktassa a banda vezetőjét.

Ismét felbukkan a mexikói drogbáró, Armadillo, akinek Mackey nyomozó a forró tűzhelyhez nyomta az arcát. A férfi heroinnal eteti be az általános iskolásokat, dílerként pedig tizenéveseket alkalmaz, mert őket nem börtönözhetik be. Mackey mindent elkövet, hogy elkapja, még mielőtt rendőrkézre jutna, és kifecseghetné, hogy néhány zsaru érdekelt a város drogügyleteiben. Az éleseszű Armadillo, hogy bemutassa a zsaruknak, milyen messzire elér a keze, megöleti saját bátyját a börtönben.

Dannyt és Julient egy félbeszakadt segélyhívás miatt riasztják. Amikor az adott címre érnek, erőszakos behatolás nyomait látják. A házba érve kiderül, hogy a bántalmazott nők menhelyén vannak, ahol az összes lakót lemészárolták. Később kiderül, hogy egy kisfiú, és egy prostituált eltűnt a házból. Connie, az egykori utcalány, aki immár leszokott a drogról, a rendőrség fizetett informátora lesz. Ő vezeti nyomra Mackeyt és csapatát ötezer dollárnyi jutalom reményében. Az őrült ámokfutó azonban vele is végez.

Egy kövér nő holttestére bukkannak egy parkban. Dutch kapja az ügyet. Aceveda elégedetlen a munkájával, ugyanis egy korábbi esetnél nagy baklövést követett el. A nyomozás során kiderül, kivel randevúzott az áldozat, de semmi bizonyíték nem utal arra, hogy a férfi lenne a gyilkos. Dutch azonban olyan jeleket vél felfedezni, amelyek akár sorozatgyilkosra is utalhatnak. Armadillo továbbra is vadászik Vic embereire. Ronnie-t összeégett arccal találják Vic hotelszobájában...

Claudette számára világos, hogy Armadillo Vicet akarja elkapni, de arról nincs tudomása, hogy Armadillo arcán ugyanolyan sebhelyek vannak, mint Ronnie-én. Vic és csapata mindent elkövet, hogy még Claudette előtt a mexikói drogbáró nyomára bukkanjanak, nehogy a vallatás során kiderüljön, hogy ők is érdekeltek a drogüzletben. Armadillo, látva, hogy Vic emberei körülveszik a házat, értesíti a rendőrséget, és feladja magát a védelem fejében.

Gilroy, akit időközben letartóztattak telekspekuláció miatt, megszökik a háziórizetből, és felkeresi Vicet, hogy segítsen neki elhagyni az országot, ha nem akarja, hogy őt is magával rántsa, és börtönbe juttassa. Vic mindent elkövet, hogy Gilroyt biztonságosan átcsempésszék Mexikóba. Egy idő után furcsállja, hogy nem adnak ki körözést ellene, és amikor alaposan megmotozzák, kiderül, hogy Gilroyra egy magnó van erősítve. Vic eleinte Acevedára gyanakszik, de később rájön, hogy Lanie áll a kelepce hátterében.

Egy anya és a lánya azzal keresi fel a rendőrséget, hogy a lányt megerőszakolta a főnöke. Az orvosi vizsgálat kideríti, hogy egy másik férfival volt együtt, de a lány ragaszkodik a történetéhez. A főnök tagadja a vádakat, de azt beismeri, hogy közösült vele. A lány később megzsarolta, de ő nem tudott fizetni, ezért feljelentette. Az egész rendőrőrs retteg Lanie jelentésétől. Mindenki megpróbálja a maximumot nyújtani, hogy a rendőrfőnök elnézőbb legyen. Vic és csapata elfog egy FBI által körözött bűnözőt.

Eltűnik egy tizenéves fiú. Kiderül, hogy a meleg prostituáltak utcájában látták beülni egy kocsiba. Vic sorra veszi az összes nyilvántartásban lévő pedofilt. Időközben eltűnik még egy gyerek, akit hamarosan holtan találnak. Vic megengedi a keresett gyerek apjának, hogy bántalmazza az egyik gyanúsítottat. Claudette ekkor határozza el, hogy mégiscsak elvállalná a rendőrfőnök ajánlatát, és átvenné az őrs vezetését. Tayvan kideríti, hogy az elsőként eltűnt fiú egy újfasiszta bandához tartozik, és a színesbőrű gyereket ő ölte meg. Végül a rajtaütés során az egyik rendőr tűzharcban lelövi a gyilkos tinédzsert.

Egy korábbi banda újra hatalomra tör a városban. Minden évben összeszámolják, hány emberük halt meg az utcán. Aztán összeülnek, és dominóval sorsolnak. Aki jól húz, az bosszút állhat, míg az áldozatokat véletlenszerűen választják ki. A lényeg az, hogy ugyanannyi embernek kell meghalnia, ahány tagot elveszítettek az utcai harcokban. Az első áldozat Wyms nyomozó egykori férje. Vic és Tayvan elfogják a gyilkosokat, közben Vic csapata a nagy terv megvalósítására készül. Az örmény maffia pénzszállítmányára akarnak lecsapni, hogy ne legyenek anyagi gondjaik, ha kirúgják őket a rendőrségtől.