Los Angeles Farmington nevű negyede a bűnözés melegágya. David Acevedának, a rendőrkapitánynak azonban feltett szándéka, hohy élhetővé varázsolja ezt a városrészt is. Az, hogy Farmingtonban jelentősen csökken a bűnözés pedig nem másnak köszönhető, mint Vic Mackey-nak, aki a rendőrség egyik gyors reagálóképességű, elit osztagának az élén áll. Ez az egység éppen egy gyilkossági ügyben nyomoz. Az áldozat 8 éves lányának nyoma vész és nemcsak Vicék dolgoznak az ügyön, hanem a rendőrkapitány megbízza az egyik saját emberét azzal, hogy tartsa szemmel Vicet.

Az egység több tagja szabadidejében egy mulatóban dolgozik, mint biztonsági őr. Egy ifjú tehetség karrierje miatt azonban olyan badaháboú tör ki, ami még Vic állását is fenyegeti. Egy Aceveda politikai jövőjét is egyengető akcióban Dutch és Claudett egy eltűnt férfi után nyomoz.

Vic börtönbe zár egy kosárlabdasztárt, csak azért, hogy egy meccs eredményét befolyásolhassa. Dutch és Claudette pedig nyomába ered egy férfinek, aki nőket erőszakol meg.

Razziát tartanak egy örmény kábítószer-kereskedőnél, és Vic nagy tétel perui kokainra bukkan. Ám balszerencséjükre az egység autóját ellopják, és a csapatnak nemcsak az autót, hanem a benne lapuló kokaint is vissza kell szerezni, mielőtt Aceveda tudomására jut az ügy.

Amikor Dutch rábukkan egy tinédzserkorú prostituált holttestére, beigazolódni látja elméletét, hogy egy sorozatgyilkos után kell nyomozni. Ezért meggyőzi Acevedát, hogy a teljes állomány álljon rá az ügyre. Ám amikor Dutch egy FBI-ügynököt is be szeretne vonni a nyomozásba, Vic egyértelművé teszi, hogy csak akkor hajlandó részt venni a nyomozásban, ha ő irányíthatja.

Amikor egy lövöldözés során hatan életüket vesztik, a csapathoz új tanácsadó érkezik Carlos Zamora nyomozó személyében. Zamora azt állítja magáról, hogy jó kapcsolatokat ápol Train Guttierezzel, a maffia fejével.

A lövöldözést követően, melyben hét gengszter is életét veszítette, Gilroy elküldi a csapatot Carlos Zamora nyomozó segítségére. El Toros korábbi tagjaként Zamora jó kapcsolatot ápol a bűnbanda fejével, Guttierez-el. Amíg Zamora ragaszkodik hozzá, hogy a saját módszerével nyomozzon, addig Vic és az emberei előveszik a bevált "nyers" modorukat az információszeréshez. Miután egy rivális banda nem találja a támadás felelősét, egy szemtanú megnevez egy fehér polgárőrt. Claudette könnyű esetet kap. A belső ügyosztály Vic és csapata után nyomoz. Mire Gilroy enged a latin-amerikai aktivista, Raoul Jimenez kérésének, hogy tegyék közzé a gyilkossággal vádolt Michael Klassenről készült rendőrségi rajzot, a férfit rokonait holtan találják. Vic rájön, hogy az ő családja is bajba került. Aceveda meggyőzi az autótolvaj Deena Kleint, hogy segítsen törbecsalni Vic-et. Tomas megpróbál állást szerezni Juliennek, hogy kiengesztelje. Julien vallomása mindenkit meglep.

Mackey felajánlja, bizonyos szolgálatokért cserébe, hogy egy életre elfelejti azt, hogy valaha is látta együtt Julient és Tomas Motyashikot. Így Julien úgy dönt, hogy titokban tartja szexuális vonzalmát. Közben egy nyomozás során egy kocsi csomagtartójában nemcsak egy megégett holttestre bukkannak, hanem egy speciális "vegyianyag" nyomaira is. Effi Montecito, a kábítószer-kereskedő pedig hidegvérrel azt közli velük, hogy Nanny Sandovalnál még bőven van a "gyilkos szerből"... Ezalatt Vic és Claudette egy különös eset ügyében nyomoz egy kollégiumban.

Egy vad, teherautós üldözés után Lemonhead rálő egy menekülőre, akiről kiderül, hogy nem más, mint Chaco, Tigre testvére, s aki véletlenül került a helyszínre. Vic mindent elkövet, hogy tisztázza a helyzetet, s kihozza Chacót a börtönből, még arra is hajlandó, hogy egy perdöntő bizonyítékot ellopjon, sőt még ennél is tovább megy. Aceveda végre letartóztatja az igazi tettest, Hectort, és még Tigre horogra akad.

Mackey segíti Connie-nak leszokni a crackről, hogy megtarthasssa a fiát. Vendrell és Lemansky a sztriptíz bárban nyomoznak egy rablási ügyben. Eközben Dutch ismét az ösztöneire hallgat a sorozatgyilkos ügyében. Egy HIV-fertőzött elkövető megharapja Danny-t.

Mackey és a csapat meg akarja oldani Rondell Robinson és a mohamedánok között fennálló vitát, miközben Wagenbach és Wyms egy koreaiak elleni merénylet ügyében nyomoznak. Aceveda kénytelen átértékelni saját korábbi döntéseit.

Vic segít Gilroynak időben meglépni, mielőtt még Dutch tudomást szerezne a dologról. Shane és Lemmonhead a nyomokat követve jutnak el valakihez, aki szenvedélyesen érdeklődik a kakasviadalok iránt. Aceveda egy kettős gyilkosság után Claudette-hez fordul.

Egy tömegmegmozdulás után Mackey és Aceveda kénytelen együttműködni a megoldás érdekében, miközben Gilroy, hogy saját állását megvédje, megpróbálja egymás ellen hangolni őket.