Mackey felajánlja, bizonyos szolgálatokért cserébe, hogy egy életre elfelejti azt, hogy valaha is látta együtt Julient és Tomas Motyashikot. Így Julien úgy dönt, hogy titokban tartja szexuális vonzalmát. Közben egy nyomozás során egy kocsi csomagtartójában nemcsak egy megégett holttestre bukkannak, hanem egy speciális "vegyianyag" nyomaira is. Effi Montecito, a kábítószer-kereskedő pedig hidegvérrel azt közli velük, hogy Nanny Sandovalnál még bőven van a "gyilkos szerből"... Ezalatt Vic és Claudette egy különös eset ügyében nyomoz egy kollégiumban.

Vic segít Gilroynak időben meglépni, mielőtt még Dutch tudomást szerezne a dologról. Shane és Lemmonhead a nyomokat követve jutnak el valakihez, aki szenvedélyesen érdeklődik a kakasviadalok iránt. Aceveda egy kettős gyilkosság után Claudette-hez fordul.

A város vezetése egy ellenőrt küld a rendőrőrsre. Aceveda százados, aki egyezséget kötött Vic-kel, mindent elkövet, hogy ne derüljön fény a kapitányságon történő visszásságokra. Vic egy magánnyomozó segítségével kutat a családja után, ugyanis a felesége már nem bírta elviselni a bizonytalanságot, és a gyerekekkel együtt megszökött. Dílerét, Tiót szintén égő gallérral kivégzik. Vic felkeresi Armadillo Quinterót és összeveri. Claudette nem érti, miért akadályozza Aceveda százados a nyomozását, de úgy érzi, a mozaikkockákból kezd összeállni a kép.

Felbukkan Vic régi társa, akit egykor azért menesztettek a rendőrségtől, mert bántalmazott egy gyanúsítottat. Az illető hatalmas kártérítést kapott, és kiskirályként él, ami Joe-nak szúrja a szemét. Vic lebuktatja Fleetwoodot, de a lövöldözésben megsérül. Dutch egy szadista bűntényben nyomoz, de annyira bízik lélekbúvári képességeiben, hogy az elkövetőknek sikerül átverniük.

Ismét felbukkan a mexikói drogbáró, Armadillo, akinek Mackey nyomozó a forró tűzhelyhez nyomta az arcát. A férfi heroinnal eteti be az általános iskolásokat, dílerként pedig tizenéveseket alkalmaz, mert őket nem börtönözhetik be. Mackey mindent elkövet, hogy elkapja, még mielőtt rendőrkézre jutna, és kifecseghetné, hogy néhány zsaru érdekelt a város drogügyleteiben. Az éleseszű Armadillo, hogy bemutassa a zsaruknak, milyen messzire elér a keze, megöleti saját bátyját a börtönben.

Egy kövér nő holttestére bukkannak egy parkban. Dutch kapja az ügyet. Aceveda elégedetlen a munkájával, ugyanis egy korábbi esetnél nagy baklövést követett el. A nyomozás során kiderül, kivel randevúzott az áldozat, de semmi bizonyíték nem utal arra, hogy a férfi lenne a gyilkos. Dutch azonban olyan jeleket vél felfedezni, amelyek akár sorozatgyilkosra is utalhatnak. Armadillo továbbra is vadászik Vic embereire. Ronnie-t összeégett arccal találják Vic hotelszobájában...

Egy anya és a lánya azzal keresi fel a rendőrséget, hogy a lányt megerőszakolta a főnöke. Az orvosi vizsgálat kideríti, hogy egy másik férfival volt együtt, de a lány ragaszkodik a történetéhez. A főnök tagadja a vádakat, de azt beismeri, hogy közösült vele. A lány később megzsarolta, de ő nem tudott fizetni, ezért feljelentette. Az egész rendőrőrs retteg Lanie jelentésétől. Mindenki megpróbálja a maximumot nyújtani, hogy a rendőrfőnök elnézőbb legyen. Vic és csapata elfog egy FBI által körözött bűnözőt.

Miután Vic és csapata elrabolták az örmények pénzét, a városban elszabadul a pokol: egyre több a hulla, és mindegyik lábfejét levágták. A megcsonkított hullák mind kapcsolatban álltak az örmény bűnszövetkezettel. Vic megtiltja társainak, hogy költekezzenek, de Shane a tiltás ellenére autót vesz a barátnőjének.

Új csapat érkezik a farmingtoni rendőrséghez: a különleges egység. Aceveda százados célja megtisztítani az utcát a prostituáltaktól és a striciktől. Az egyik prostituált bevállalja, hogy lebuktatja a futtatóját. Vic és csapata nehezen viselik az új jövevényeket, és azt is, hogy Claudette lett a közvetlen főnökük.

Egy hármas gyilkosság elkövetőjének kézrekerítésén dolgozik a gyilkossági csoport. Vic csapata fogadást köt a különleges egységgel. Versengenek az elkövető elfogásáért. A vesztes csapatnak meztelenül kell végigvonulnia a rendőrség épületén. A két csapat mindent bevet a győzelemért. Shane és Tavon összeverekszik. Az összevert Tavon autóbalesetet szenved.

Tavon állapota nagyon súlyos. Shane összevert fejét látva, Vic arra gyanakszik, hogy verekedett a kollégájával. Shane egy ideig tagadja, de végül bevallja, hogy dulakodtak, és Mara leütötte őt a vasalóval. Dutch még mindig az erőszaktevő ügyében nyomoz, aki idős hölgyeket erőszakol meg az otthonukban. Vic hallgatózik egy kihallgatás közben, és arról értesül, hogy az örményektől lopott pénz között megjelölt bankjegyek is vannak.

Miután kiderül, hogy az örményektől lopott pénz közé a szövetségiek megjelölt bankjegyeket rejtettek, Vic és társai mindenáron meg akarják szerezni a megjelölt bankjegyek sorozatszámát. Vic rájön, hogy a százados a széfjében őrzi a listát. Már csak fel kellene törniük, ami nem egyszerű feladat. Lemonhead észreveszi, hogy a rabolt pénzből hiányzik párezer dollár, de senki sem vállalja magára, hogy elvette. Shane gyémántgyűrűt vesz Marának, ami felkelti Vic gyanúját.

Meglincselnek egy fekete fiút, válaszul megölik a spanyol negyed egyik papját. A városrészben faji zavargások törnek ki. Aceveda mindenkit ráállít az ügyre, hogy mielőbb elcsituljanak a kedélyek. Kiderül, hogy a fekete fiút feketék ölték meg, hogy ellentétet szítsanak a két banda között.

Vic és társai kétségbeesetten keresik O'Brient, akit szándékosan belekevertek az örményektől lopott pénzügyletbe. Attól tartanak, hogy ha az örmények megölik, az FBI tovább nyomoz majd, és új gyanúsítottat keres. Lefizetik, hogy eltűnjön a városból, ám O'Brien előbb felkeresi a bukmékerét. Vic és társai hamarosan holtan találnak rá. Úgy döntenek, elégetik, hogy senki ne tudja meg, hogy meghalt.

Lemnek nem bocsátják meg a barátai, hogy elégette az örményektől ellopott pénzt. Amikor Vic megtudja, hogy Lem kilépésékor feloszlatják a kommandót, a többiekkel együtt megpróbálja maradásra bírni. Shane nem bírja ki, és elmondja, miért marasztalják. Lem otthagyja őket. Vic és Shane összevesznek, így nem tudni, mi lesz a kommandó sorsa.

Meghal Vic csapatának egykori pártfogója, Gilroy, akit Mexikóba szöktettek, nehogy lebuktassa őket. A mexikói hatóságok visszaküldték a holttestet. Shane-nek új társa van, Army, akit igyekszik rávezetni arra, hogyan kell kihasználni a bűnözőket. A fiú nagyon tanulékonynak bizonyul. Vic szemmel tartja Shane-t, mert az az érzése, hogy belekeveredett valami zűrös ügybe.

Aceveda még mindig képtelen feldolgozni, hogy egy bűnöző megalázta, ezért nem tud normális életet élni. Megismerkedik egy prostituálttal, akivel megállapodik abban, hogy az ő szabályai szerint játszanak. A lány belemegy abba is, hogy bántalmazza, ha nem hagy látható nyomot. Shane próbál információkat szerezni Victől, hogy segítsen egy bűnözőt, akitől ezért pénzt szed. Vic gyanút fog, és hamis infókat ad neki. Végül Vic beveszi az újonnan alakult bandaellenes csapatba, hogy szem előtt legyen.

Julien, aki a környéken nőtt fel, rossz szemmel nézi, hogy az új százados felforgatja Farmingtont. Amikor Monica parancsot ad a templom átkutatására, Julien megtagadja az ajtó betörését. Titokban kapcsolatba lép Acevedával, hogy rávegye, állítsa le a szigorú intézkedéseket. Vic azt gyanítja, hogy Shane-nek köze van egy tinilány eltűnéséhez, aki Antwonról adott ki értékes információkat, ezért bepoloskázza egykori barátja kocsiját.

Antwon információi alapján az FBI egy Bonilla nevű drogbáróra utazik. Monica tudja, hogy ha nekik sikerül elfogniuk Bonillát, Antwon vádalkuja semmit sem ér, és a rendőrgyilkos rács mögött marad. Vic a csapatával elkapja Bonillát, Antwont újra letartóztatják, de az ügy nagy port kavar, és Monica állásába kerül. A farmingtoni őrs végül vezető nélkül marad.

Mivel Monicát felmentették a farmingtoni rendőrőrs vezetése alól és senki nem vállalta a feladatot, a tétova Billings lett a főnök. A mexikói és az afroamerikai közösség háborúban áll egymással, a rendőröknek rengeteg a dolguk. Sofer rendőrtiszt állapotos, ezért irodai munkát végez, Julien pedig új társat kap, akivel nem túl elégedett. Kavanaugh-nak, a belső ügyosztály nyomozójának, feltett szándéka, hogy lebuktatja a korrupt Vicet, ám nincs könnyű dolga. Úgy dönt, megszorongatja Lemet, akinek a kocsijában korábban heroint találtak.

Kavanaugh rájön, hogy Vic és társai szinte semmi fontosat nem mondanak a bemikrofonozott Lem előtt, ezért titokban bepoloskázza a szobájukat. A szekrény tetején lévő trófeába rejti a mikrofont, és már dörzsöli a kezeit, hogy sikerül lebuktatnia Vicet, mert lehallgatja, amint egy orosz maffiózónak üzletet ajánlanak. Az átadás helyszínét bekamerázza, és kommandósokkal készül lecsapni Vicre, amikor megejtik az üzletet. A felvételen azt látja, hogy Vic lelő egy embert. Teljesen kiborul, amikor a halott férfi feláll és kiderül, hogy ez egy megtervezett akció volt. Kavanaugh megszégyenül, és tombol a dühtől.

Kavanaugh nem adja fel a játszmát, beköltözik a rendőrőrsre, hogy szemmel tarthassa Vicet és társait. Szobájukról leveteti az ajtót, és minden Vichez közel álló embert zaklatni kezd. Dannyt fizetésmegvonással fenyegeti, amennyiben nem tesz jelentést Viccel folytatott viszonyáról, majd magához hívatja Corrine-t és kitálal neki. Corrine-t azzal fenyegeti, hogy bűnrészesség vádjával lecsukatja, ha nem segít lebuktatni Vicet. Az asszony megtörik.

Miután Kavanaugh letartóztatja Lemet, befagyasztja a csapat minden tagjának bankszámláját, hogy ne tudják letenni érte a százezres óvadékot. Vic megígéri Lemnek, hogy 24 órán belül kihozzák onnan, de ehhez pénzt kell szerezniük. Kapóra jön egy halott drogdíler ügye, akinek megbízójától elloptak negyed milliót. Vicék megígérik, hogy visszaszerzik, ha kapnak tőle százezer dollárt. Az akció sikerül, Lemet óvadék ellenében szabadlábra helyezik.

A bujkáló Lem felhívja Beccát, hogy kössön neki új alkut és akkor feladja magát. Senkire nem hajlandó terhelő vallomást tenni a csapatból. Vicék Emolia információi alapján lebuktatják a gránátokkal üzletelő bandát, de a bandavezérnek sikerül elmenekülnie. Kavanaugh meggyőzi Davidet, hogy hitesse el Vic-kel, hogy Lem beszélt a közös ügyeikről. Vic nemigen hisz neki, de amikor a Lemmel megbeszélt találkahelyre indulnak, Kavanaughék követik Vic és Ronnie autóit. Csak Shane-t nem követik, aki elviszi Lemet egy elhagyatott helyre és egy kézigránátot dob az ölébe.

Shane-t egyre jobban kínozza a bűntudata, amiért megölte Lemet. Különösen azután, hogy kiderült, Lem még sem paktált le a hatóságokkal, és nem adta fel társait. A megszállott Kavanaugh megfélemlíti Emoliát, majd hamis bizonyítékokat helyez el Vic lakásában.

Vic tudomására jut, hogy nem Guardo ölte meg Lemet, ezért tovább nyomoz, és gyanússá válik neki Shane. Vicnek szerencséje van: egy véletlen folytán segíteni tud az egyik városi elöljárónak, és abban reménykedik, hogy cserébe elkerülheti a korai nyugdíjazást. Shane mindent bevall.

Vic rájön, hogy Aceveda barátja, Pezuela több városi vezetőt is a kezében tart. Aceveda személyében szövetségesre lel, amikor megmutatja neki azt a kompromittáló fotót, amit Pezuelától kapott. Amikor megállítja és átkutatja egy cég vezetőjének az autóját, a csomagtartóban leleplező fotókat és iratokat talál magas rangú hivatalnokokról.

Vic és Shane egymás ellen dolgoznak. Vicet nagyon felbőszíti, hogy Shane váratlanul ismeretlen helyre vitte a családját, de még jobban kétségbe esik, amikor rájön, hogy az örmények tudnak arról, hogy részt vettek a pénzük elrablásában. Vic addig ügyeskedik, míg sikerül elhalasztatnia a nyugdíjazását. Farmingtonban folytatódnak az összecsapások a mexikói és a salvadori bandák között.

Vic azt tervezi, hogy kijátssza a mexikóiakat az örmények ellen, így hátradőlve nézhetik a bandaháborút. A rendőrség tiltakozása ellenére a polgármester ragaszkodik ahhoz, hogy utcai plakátokon felsorolják a legveszélyesebb bandákat. A rendőrség félelme beigazolódni látszik: akik nincsenek a listán, feltűnési vágyból elkövetnek néhány gyilkosságot, hogy rákerüljenek.

Vic azt tervezi, hogy Shane háta mögött a maguk oldalára állítja az örményeket. Dutch szeretné, ha Danielle irodai munkát kapna, és nem kerülne többé veszélyes helyzetekbe. Rezian azt kéri, hogy Vic-ék raboljanak el a rendőrség bizonyítékraktárából néhány ládányi elkobzott fegyvert. Tina és Julien egy kábítószerdílert próbálnak rács mögé juttatni úgy, hogy amatőr pornósoknak adják ki magukat.

Miután Aceveda elrejtette a zsaroló aktákkal teli dobozt, Vic azt hazudja Pezuelának, hogy az örmények lopták kel. A ravaszság azonban váratlan következményekkel jár. Egy nyilvános ünnepségen az egyik városatyát lelövik, a mexikóiak és az örmények immár harcban állnak egymással.

Vic, miután leadta a jelvényét, és otthagyta a rendőrséget, Shane keresésére indul. Ronnie-ra nemigen számíthat, mivel Claudette irodai munkára fogta, hogy ne segíthessen Vicnek. Mara Corrine-on keresztül üzenget Vicnek. Claudette mindent elkövet, hogy lecsaphasson Vicre, de a férfi nagyon ravasz. Aceveda úgy érzi, Cruz Pezuela már nem szalonképes számára. Mivel Shane és Mara kisfia beteg, Vic végül rájuk talál egy kórházban, de a helyszínre érkező rendőrök miatt nem tudja megölni őket.

Shane és Mara beköltöznek egy üresen álló eladó házba. Corrine nem bírja tovább a feszültséget, és beszámol Mara hívásairól Dutchnak és Claudette-nek. Elhatározza, hogy segít lecsukatni a férjét, mert képtelen elviselni a tudatot, hogy Vic hidegvérű gyilkos. Csak annyit szeretne, hogy sose derüljön ki, ő volt az áruló. Vic megpróbálja behízelegni magát Beltrannál, aki a kartell embere, és aki láthatóan nem túl elégedett Pezuelával.

Ronnie mindent elkövet, hogy megszerezze a Shane által Claudette-nek küldött levelet. Aceveda nem biztos abban, hogy Pezuela öngyilkos lett. Shane kétségbeesetten próbál pénzhez jutni, miután a Vic által a nyakára küldött bandatagok minden pénzét elveszik. Shane ultimátumot ad Vicnek. A férfinak százezer dollárt kell előteremtenie, amit a dílerektől lop el. A rendőrség csak arra vár, hogy elkapja a pénzzel, de Vic Ronnie-t küldi maga helyett a találkozóra.

Shane kétségbeesésében szerencsejátékosokat akar kirabolni. Mara eltöri a kulcscsontját, amikor Shane csapdája rosszul sül el, és véletlenül egy ártatlan embert is lelő. Vic addig ügyeskedik, míg Olivia állást szerez neki az FBI-nál, és büntetlenségi garanciát az addig elkövetett bűntettekre. Még Olivia is megdöbben, amikor Vic elkezdi felsorolni mindazon szörnyűségeket, amelyeket a kommandó elkövetett.