Claudette radikális változásokat tervez a kommandó-csapattal kapcsolatban. Először is új embert hoz Vic helyére, akit hamarosan nyugdíjba küldenek. Vicet nem hagyja nyugodni a tudat, hogy nem sikerült megmentenie Lemet. A kommandó ezúttal hiába próbál békét teremteni a két háborúzó banda között.

Shane kórházba kerül egy bunyó után, ráadásul felesége is elhagyja viszonya miatt. Különös gyanúsítottja lesz a sorozatos erőszakhullámnak, miközben a salvadori bandába beépített ügynök új híreket hoz Vicnek Lem haláláról.

Shane kapcsolatba lép az örmény maffiával, és több megbízást is elvállal. Közben minden terhelő információt lejegyez a kommandóról, hogy sakkban tarthassa Vicet. Kéri az áthelyezését is, miután Vic és Ronnie egyáltalán nem állnak szóba vele. Ez idő alatt a rendőrség nagy erőkkel nyomoz a San Marcos-i mészárlás ügyében, a Byz Lats banda pedig visszavág a salvadoriaknak.

Shane felajánlja szolgálatait az örmény maffiavezér, Kesakhian lányának, aki kórházban lévő apjától vette át az üzletet. Az örmények kegyetlensége még Shane-t is meglepi. Eközben Hyatt bizalmasan közli Vic-kel, hogy Claudette mindenképpen nyugdíjba akarja küldeni.

Noha egy magas rangú hivatalnok korábban azt ígérte Vicnek, hogy segít megakadályozni a korai nyugdíjazását, most azt állítja, nem tud segíteni. Vic újabb szövetségest talál egy gyilkossági ügy kapcsán, és rájön, hogy Shane az örmény maffiának dolgozik. Megkörnyékezi Kesakhian lányát, ám az örmények bérgyilkost szabadítanak Vic családjára.

Vic rájön, hogy Aceveda barátja, Pezuela több városi vezetőt is a kezében tart. Aceveda személyében szövetségesre lel, amikor megmutatja neki azt a kompromittáló fotót, amit Pezuelától kapott. Amikor megállítja és átkutatja egy cég vezetőjének az autóját, a csomagtartóban leleplező fotókat és iratokat talál magas rangú hivatalnokokról.

Vic és Shane egymás ellen dolgoznak. Vicet nagyon felbőszíti, hogy Shane váratlanul ismeretlen helyre vitte a családját, de még jobban kétségbe esik, amikor rájön, hogy az örmények tudnak arról, hogy részt vettek a pénzük elrablásában. Vic addig ügyeskedik, míg sikerül elhalasztatnia a nyugdíjazását. Farmingtonban folytatódnak az összecsapások a mexikói és a salvadori bandák között.

Vic azt tervezi, hogy kijátssza a mexikóiakat az örmények ellen, így hátradőlve nézhetik a bandaháborút. A rendőrség tiltakozása ellenére a polgármester ragaszkodik ahhoz, hogy utcai plakátokon felsorolják a legveszélyesebb bandákat. A rendőrség félelme beigazolódni látszik: akik nincsenek a listán, feltűnési vágyból elkövetnek néhány gyilkosságot, hogy rákerüljenek.

Miután Aceveda elrejtette a zsaroló aktákkal teli dobozt, Vic azt hazudja Pezuelának, hogy az örmények lopták kel. A ravaszság azonban váratlan következményekkel jár. Egy nyilvános ünnepségen az egyik városatyát lelövik, a mexikóiak és az örmények immár harcban állnak egymással.

Vic újabb tervet eszel ki az örmények kiiktatására. Ronnie-val egyetértenek abban, hogy Shane-nek el kell nyernie büntetését Lem meggyilkolása miatt. Az örményeket csapdába csalják, de Vicnek lelkiismeretfurdalása támad, és figyelmeztetni akarja Shane-t, de nem jár sikerrel. Közben Tavon is felbukkan, és találkozik Shane-nel.

Vic meghallgatását váratlanul előbbre hozzák, és nem végződik túl jól számára. A bizottság az azonnali nyugdíjazását helyezi kilátásba. Cruz Pezuelával sem mennek valami jól a dolgok, sőt Dannyvel is vitába keveredik, amikor nem akarja aláírni a papírokat, miszerint minden apai jogáról lemond. Shane megzsarol egy bűnözőt, rá akarja venni, hogy ölje meg Ronnie-t. Egy Farrah nevű prostituált, akin korábban Vic megpróbált segíteni, most kijátssza őt, hogy megszabaduljon valakitől.

Shane végezni akar két barátjával, mert tudja, hogy sosem bocsátják meg neki azt, hogy megölte Lemet. Egy Two-Man nevű bűnözőt rávesz, hogy gyilkolja meg Ronnie-t, ő pedig Vic lakásán lesben állva várja, hogy egykori barátja felbukkanjon, és lelője. Two-Man lebukik, és a kihallgatáson bevallja, hogy Shane volt a megbízója. Claudette megtiltja Vicnek, hogy részt vegyen az ügyben, ezért a férfi felmond. Acevedával összefognak Cruz Pezuela lebuktatásáért.

Vic, miután leadta a jelvényét, és otthagyta a rendőrséget, Shane keresésére indul. Ronnie-ra nemigen számíthat, mivel Claudette irodai munkára fogta, hogy ne segíthessen Vicnek. Mara Corrine-on keresztül üzenget Vicnek. Claudette mindent elkövet, hogy lecsaphasson Vicre, de a férfi nagyon ravasz. Aceveda úgy érzi, Cruz Pezuela már nem szalonképes számára. Mivel Shane és Mara kisfia beteg, Vic végül rájuk talál egy kórházban, de a helyszínre érkező rendőrök miatt nem tudja megölni őket.

Shane és Mara beköltöznek egy üresen álló eladó házba. Corrine nem bírja tovább a feszültséget, és beszámol Mara hívásairól Dutchnak és Claudette-nek. Elhatározza, hogy segít lecsukatni a férjét, mert képtelen elviselni a tudatot, hogy Vic hidegvérű gyilkos. Csak annyit szeretne, hogy sose derüljön ki, ő volt az áruló. Vic megpróbálja behízelegni magát Beltrannál, aki a kartell embere, és aki láthatóan nem túl elégedett Pezuelával.