Mackey doet pogingen om een vredesakkoord tussen rivaliserende rappers te sluiten. Ondertussen vindt David een machtig bondgenoot in Jorge Machado.

Mackey en het Strike Team bemiddelen een geschil tussen Rondell Robinson en de Nation of Islam. Ondertussen zit David met bepaalde gebeurtenissen uit zijn verleden.

Nu het gezicht van Ronnie is genezen, komt hij met een plan om de Armeniërs te overvallen en het Strike Team is er klaar voor. Helaas komt er een gevaarlijke crimineel terug naar Farmington en het team moet iedere connectie en redmiddel gebruiken om aan te tonen dat de Barn nog steeds een strijdmacht is. Ondertussen onderzoeken Dutch en Claudette de verkrachting van een jong meisje dat hen leidt naar informatie die de zaak in een nieuw licht plaatst. Een vriend van vroeger komt opnieuw tevoorschijn om van het leven van Julien een hel te maken.

De poging van het Strike Team om volgens de regels te werken, komt tot een abrupt eind wanneer ze ontdekken dat twee bendes, de Byz Latz en de One-Niners, de machtsverhouding proberen te veranderen door MP5’s te bemachtigen. Claudette en Dutch onderzoeken de moord en verminking van vier Armeense mannen die lid zijn van de Armeense georganiseerde misdaad in hun zoektocht naar het gestolen geld van de overval. Ondertussen ontdekt Danny, die tijdelijk werkt in een middelbare school in afwachting van haar zaak, dat ze haar oude baan terug kan krijgen.

Wanneer Vic wat van het gestolen geld gebruikt tijdens een 'gun-running'-operatie, stijgen de spanningen binnen de groep wanneer het Strike Team die fout probeert recht te zetten. Ondertussen schakelen Dutch en Claudette de hulp van een erestudent in, die de enige overlevende is van de moord op twee Latijns-Amerikaanse bendeleden waarvan één zijn beste vriend.

Tot de ontzetting van zijn vrienden, accepteert een getergde Lem een deal van de D.A. waar hij schuldig moet pleiten in de heroïnezaak. Vic heeft geen enkele keuze en ontmoet met tegenzin Antwon om de veiligheid van Lem in de gevangenis te kunnen garanderen. Ondertussen veroorzaken onvoorziene omstandigheden buiten de controle van Claudette en Dutch om onherroepelijke schade aan hun vriendschap.