Мир сотрясает неожиданная новость – до апокалипсиса остались считанные минуты, и шансов выжить у человечества практически нет. Наследница многомиллиардного состояния Коко со своей ассистенткой, стилистом и его бабулей успевают сесть в частный самолет и улететь прямо перед взрывом атомной бомбы, в то время как с виду непримечательных Эмили и Тимоти насильно спасают агенты некоего Кооператива. Через две недели молодых пленников ждет путешествие к одному из убежищ, где следующие несколько лет им предстоит жить в компании спасшихся богачей в ожидании изменения ситуации снаружи. Запасы еды постепенно подходят к концу, когда бункер навещает высокопоставленный член Кооператива, сообщающий местному лидеру о грядущих изменениях.

В убежище начинают твориться необъяснимые вещи. Это начало устроенного вновь прибывшим Майклом Лэнгдоном отбора, призванного определить, кто из жителей бункера достоин попасть в «Святилище» — уникальное место с неистощимыми запасами провизии и всего необходимого для выживания. Для того чтобы выбрать подходящего кандидата, незнакомец устраивает собеседование с каждым из обитателей, намереваясь узнать их страхи и потаенные желания. Происходящее вскрывает правду в отношениях Иви с ее внуком, в то время как Эмили и Тимоти, обнаружив свод истинных правил, перестают сдерживать свои чувства.

Собеседования продолжаются, и одно из них приводит к удивительному открытию, толкающему Лэнгдона на реализацию своего скрытого замысла. Тем временем Вэнабл с Мид, получив неожиданный гостинец из Святилища, задумывают осуществление коварного плана, гарантирующего одной из них место среди избранных. Параллельно Мириам рассуждает о внедренных в ее память воспоминаниях, не подозревая, что вскоре узнает правду о своем создании. Между тем Мэллори пытается осознать происходящие с ней изменения, а в убежище появляются новые гости.

Получив послание о странном инциденте, произошедшем в одном из полицейских участков, руководство школы Хоуторн решает принять виновника происшествия Майкла Лэнгдона в свои ряды колдунов, обучив талантливого юношу премудростям колдовства в надежде, что он станет Альфой и превзойдет верховную ведьму. Уже спустя месяц Майкл достигает невиданных высот в освоении искусства магии, однако Корделия и совет ведьм отказываются проводить испытание Семи Чудес, чтобы подтвердить право молодого колдуна претендовать на верховенство. Но юноша находит способ доказать Фокс свое превосходство минуя испытание, без труда совершив то, чего самой Верховной так и не удалось сделать.

Придя в себя, Корделия рассказывает всем о своем видении и соглашается организовать испытания для Лэнгдона. Джон, который в отличие от остальных подозревает что-то неладное, пытается предупредить Фокс об истинной личности талантливого юноши. Майкл же узнаёт о тайном союзнике в лагере врага, а Верховная изменяет одно из испытаний, которое не только возвращает к жизни её подругу, но и раскрывает ведьмам глаза на истинную силу новичка, а также даёт Делии возможность собрать всех своих сторонниц для предстоящей битвы.

Чтобы узнать подробности рождения Майкла и историю его становления как сильнейшего колдуна, Монтгомери с Шабли отправляются туда, где мужчина появился на свет – в жуткий дом, печально известный своими многочисленными смертями. Выдав себя за семейную пару и выкупив нужную недвижимость, ведьма с колдуном пытаются установить контакт с находящимися внутри призраками, надеясь, что кто-то из них сможет поделиться воспоминаниями о Лэнгдоне. Также Мэдисон с Бихолдом помогают некоторым умершим с их проблемами, взамен раскрывая страшную правду об объекте их интереса.

Пытаясь найти способ справится с Ленгдоном, Корделия решает обратиться к темным силам вуду, однако готова ли она пойти на сделку, цена которой оказывается неоправданно высока? Параллельно верховная призывает всех ведьм для подготовки к предстоящей битве, и с помощью некоторых из них вскрывает заговор колдунов. Ученицы Фокс, между тем, замечают необычные способности у одной из них, что позволяет им сделать закономерные выводы. Коко же открывает в себе новый дар, а также выполняет важное задание, позволяющее ковену заручиться поддержкой еще одного союзника.

Лэнгдон скорбит над обугленными останками Мид. Корделия сообщает ему, что душа погибшей спрятана с помощью заклинания. Лэнгдон, неспособный ее вернуть, ищет помощи у Сатаны, а после неудачи с ним посещает церковь сатанистов в городе. Там он встречает Маделин, которая знакомит его с другими сатанистами, продавшими свою душу – Муттом и Джеффом. Она утверждает, что именно они смогут помочь Майклу вновь обрести самого близкого ему человека.

Постоянно жалуясь на состояние современного общества, Мутт и Джефф обращают свой взгляд в сторону «светлого будущего». Обнадеженный Майкл вгоняет Шабаш в глубочайшее отчаяние, заставляя рассчитывать на силы только одной ведьмы.

Корделия и Миртл готовятся к Концу Времен. Ведьмы укрепляют свои позиции для финальной битвы с Антихристом. Мэллори с нетерпением ждет проявления своих способностей.