Svět skončil v důsledku atomového útoku a pouze hrstka vyvolených měla to štěstí a zachránila se v síti vybudovaných útočišť. Dvojice mladých lidí s jedinečnou DNA je armádou přivedena na Základnu 3, kterou vede Wilhemina Venable a její pravá ruka Miriam Mead. Timothy a Emily zjišťují, že zde platí přísná pravidla. Vyvolení se od služebnictva odlišují barvou oblečení, nesmí opustit budovu a jít na povrch a za žádných okolností nikdo nesmí mít sex. Porušení pravidel se trestá smrtí.

Michael Landon vysvětluje důvod svého příjezdu. Několik základen v zemi padlo a stejná zkáza hrozí i Základně 3. Záchranu nabízí ve speciálně vybudovaném útočišti pro vhodné lidi. Stačí, když projdou jeho testem, na jehož základě se vyhodnotí, zda osoba místo získá. Gallant se přihlásí jako první. Evie později nachytá Gallanta při sexu s mužem v gumovém obleku. Ve víře, že si zajistí místo v útočišti, vyzradí vnuka paní Venable. Timothy a Emily se vplíží do Michaelova pokoje. Z jeho laptopu se dozvědí, že zavedená pravidla na základně si vymyslela paní Venable, čímž se odchýlila od protokolu.

Během rozhovoru se Mallory pod tlakem rozruší a zaútočí na Michaela pomocí své mysli. To ji přinutí se zamyslet se nad sebou, kdo je. Brock přežil apokalypsu a přes zpustošenou krajinu se snaží dostat ke své přítelkyni Coco. Venable a Miriam zosnují plán, jak si zajistit místo v útočišti. Otráví jablka, které chtějí dát sníst obyvatelům Základny během halloweenského večírku.

Na Základnu 3 přichází trojice čarodějnic. Cordelia, Madison a Myrtle Snow oživí své sestry Mallory, Coco a Dinah, které byly očarovány kouzlem identity. Cordelia jim vysvětluje, že je potřebuje všechny, aby dokázaly porazit Michaela. Tři roky před atomovým útokem - Michael se dostane na školu pro čaroděje. Vedení fakulty v něm vidí velký potenciál. Proroctví hovoří o čaroději, Alfě, který se po složení zkoušky Sedm divů stane novým Nejvyšším.

Když Cordelia vidí přicházet Michaela se živou Queenie a Madison, ztratí vědomí. Během výpadku má vizi o konci světa a o chlapci, démonovi s bílou tváří. Když se probere, řekne všem, co viděla. Cordelia učiní rozhodnutí, že Michael může absolvovat zkoušku Sedm divů, aby zjistili, zda je novým Nejvyšším. John Henry je však vůči Michaelovi podezřívavý a myslí si, že jeho schopnosti jsou démonické.

Madison a Behold koupili vražedný dům v LA, aby získali co nejvíce informací o Michaelovi. Po příchodu do domu narazí na jeho mrtvé obyvatele, na duše uvězněné mezi jeho stěnami. Tate pravidelně navštěvuje Bena během sezení. Doufá, že mu pomůže s Violet, která ho vytrvale ignoruje za to, co udělal jejím rodičům. Ben se zase utápí v žalu, neboť Vivien s ním odmítá komunikovat. Constance jim přislíbí pomoc, pokud ji navždy zbaví jejího největšího problému, služky Moiry.

Cordelia se dohodne s voodoo kněžkou Dinah Stevensovou, aby jí zařídila setkání s Papa Legbou. Cordelia požádá Papu o otevření bran do podsvětí, aby mohla nalákat dovnitř Michaela. Výměnou za tuto službu požaduje Papa duše všech čarodějnic z akademie. Madison vyhledá Bubbles McGee, čarodějnici živící se herectvím, která má schopnost slyšet duši. Myrtle Snow chce, aby přečetla během společné večeře myšlenky dvojici čarodějů Areliovi a Balduinovi.

S pomocí Dinah, která zlomí kouzlo chránící akademii, se podaří Michaelovi a Miriam vtrhnout dovnitř a způsobit krvavou masakru. Michael následně upálí duše čarodějnic, aby nemohly být přivedeny zpět k životu. Cordelii, Myrtle Snow, Madison, Mallory a Coco se podaří na poslední chvíli uprchnout a ukrýt se v bažině. Myrtle Snow navrhne poslední řešení, jak zachránit svět pomocí kouzla Tempus Infinituum. Mezitím Jeffovi a Muttovi dochází trpělivost, že se apokalypsa stále neblíží. Aby ji urychlily, začnou Michaelem manipulovat skrz robota Miriam.

Cordelia, Myrtle Snow a Madison se po téměř dvou letech vyhrabou zpod země, kde přežili díky léčivému bahnu. Po příjezdu na Základnu 3 oživí své sestry, aby mohli porazit Michaela. Dinah ale odmítá spolupracovat a připojí se na stranu antikrista. V té chvíli se objeví Marie Leveau, která Dinah zabije. Cordelia nechá vybuchnout robota Myriam, což využije Madison, aby dočasně zastavila šokovaného Michaela sprškou kulek. Poslední záchranou pro svět je Mallory. Pomocí kouzla Tempus Infinituum se může dostat zpět do minulosti a Michaela zabít. Nečekaně se v chodbě objeví Brock a Mallory bodne dýkou do břicha.