Na een nucleaire aanval vinden enkele overlevenden onderdak bij juffrouw Wilhemina Venable. Naarmate ze verblijven in de bunker genaamd Outpost Three vragen de overlevenden zich af of ze er goed aan doen om bij de tirannieke matriarch te blijven.

Michael Langdon regelt een meeting met de gasten van Outpost 3 en bepaalt wie het waard is om meegenomen te worden naar de 'Sanctuary'. Intussen beramen Wilhemina Venable en Miriam Meade een sinister plan.

Wanneer er appels gebracht worden, besluit Wilhelmina om een Halloweenfeestje te organiseren. Tijdens het feest komen drie gasten binnenvallen.

Het vroegere tienerleven van Michael, en hoe hij terechtkwam op de Hawthorne Academie, wordt onthuld.

Nadat Coredelia getuige is van de Apocalyps poogt ze Michael zo snel mogelijk een halte toe te roepen alvorens hij het einde der tijden kan aanroepen.

Madison en Behold zijn op zoek naar antwoorden omtrent de jeugd van Michael. Hierdoor vertrekken ze richting Murder House waar ze in aanraking komen met Constance Langdon. Ook andere oude bekenden, geesten als Tate, Vivien, Ben en Violet Harmon spoken er nog rond en weten al dan niet een hoofdstuk af te sluiten.

Nu haar krachten afnemen, schakelt Cordelia de hulp in van Coco om het recht te laten zegevieren en wraak te nemen in naam van de heksen. Ze wil de verraders straffen en Michael beletten om als Antichrist aan de macht te komen.

Michael wordt wanhopig wanneer zijn bondgenoten genadeloos afgeslacht worden. Hij roept de hulp in van nieuwe onwaarschijnlijke medestanders om de apocalyps in gang te zetten.

Op school worden de aanwezigen opgeschrikt door Michael. Cordelia, Myrtle en Mallory weten echter aan hem te kunnen ontsnappen. Mutt en Jeff pogen Michael naar zijn bestemming te begeleiden en rekruteren Wilhelmina om de Outposts te leiden.