שואה גרעינית משמידה 99 אחוז מאוכלוסיית העולם, מלבד קומץ אנשים בעלי דנ"א ייחודי, המכונים הסגולים, ומשרתיהם, המכונים האפורים, שנשלחים לעשרה מוצבים שהוקמו ברחבי העולם, באזורים עם קרינה מינימלית.

לנגדון מודיע לכל דיירי המוצב שהם המוצב האחרון ששרד ושגם זמנם קצוב, אבל יש מקום אחד בטוח, בשם המפלט, שרק קומץ מהם יזכה להגיע אליו ולשרוד, ורק הוא יקבע מי ראוי ומי לא, מה שגורם לתככים במוצב.

למוצב מגיעה כרכרה שבתוכה תיבה מלאה בתפוחים טריים ומושלמים, ונבל ומיד מחליטות לנצל את ההזדמנות. ברוק מגיע למוצב.

3 שנים לפני הפצצה, מגיע הנער מייקל לנגדון לבי"ס הותורן למכשפים, ויכולותיו מרשימות את מוריו עד כדי כך שהם משתכנעים עד מהרה שהוא האלפא, הגרסה הגברית לנעלה, ומכנסים את מועצת המכשפות כדי לדון במצב.

במהלך עלפונה, חוזה קורדיליה חזיון אפוקליפטי, מה שגורם לה להחליט כשהיא מתעוררת לערוך למייקל את מבחן שבעת הפלאים, למרות התנגדותם של כמה מהמכשפות והמכשפים, אך מייקל מוודא שלא יהיו מתנגדים.

מדיסון וביהולד מגיעים לבית הרצח כדי לגלות הכל על מייקל, בעזרת הרוחות של סבתו קונסטנס, אביו טייט, אמו ויוויאן, ואביו החורג בן. מה שהם מגלים גורם להם להבין את גודל הטעות שהם עשו.

קורדיליה נוקטת באמצעים נואשים בכדי להיפטר ממייקל. מירטל מנסה לגלות מה כוונותיהם האמיתיות של המכשפים. מצבה הבריאותי של קורדיליה מתדרדר, אך מתברר שהסיבה לכך היא לא מייקל, אלא נעלה אחרת.

לאחר שהמכשפות מעלות את הבוגדים על המוקד, מייקל חש אבוד ומבודד ומבקש תשובות מאביו, אך ללא מענה, עד שהוא מתגלגל לכנסיית שטן, שאחת מחבריה מוכנה לעשות הכל למענו, ושולחת אותו לחברת רובוטיקה.

המכשפות מתכוננות לבואו של מייקל, אך מגלות שצפוי להן אתגר משמעותי. ג'ף ומאט מתוסכלים מחוסר המעש של מייקל.