Nadchodzi era telewizj. Jeden z ostatnich gabinetów osobliwości zostanie zamknięty. Na pobliskiej farmie policja dokonuje makabrycznego odkrycia. Elsa postanawia to wykorzystać.

Wprowadzenie w miasteczku godziny policyjnej może doprowadzić do zamknięcia gabinetu osobliwości. Gloria przygotowuje dla Dandy'ego przerażającą randkę. Bliźniaczki Tattler pokazują niezwykły talent.

Trupa nie chce występować w Halloween, ponieważ obawia się starego przesądu. Jimmy zakochuje się w kobiecie, która twierdzi, że potrafi przewidywać przyszłość. Ethel otrzymuje ważne wiadomości.

Edward Mordrake kontynuuje poszukiwania dziwadła, które mógłby dodać do trupy. Elsa opowiada makabryczną historię z czasów, gdy mieszkała w Niemczech. Jimmy i Maggie mają problem z Pokręconym Klaunem.

Gloria próbuje ukryć przed innymi nowe hobby Dandy'ego. Problemy zdrowotne Desiree stanowią nową wskazówkę w sprawie pochodzenia osobliwej cechy, przez którą dostała się do cyrku.

Elsa prezentuje nowy niebezpieczny występ. Stanley namawia Maggie, by zamordowała Jimmy'ego. Paul wdaje się w sekretny romans.

Kobiety z gabinetu osobliwości buntują się przeciwko Dellowi. Dziwne spotkanie z Dandym wzbudza podejrzenia Jimmy'ego odnośnie morderstw klauna.

Ethel podejrzewa, że Elsa może być odpowiedzialna za tajemnicze zniknięcia, do których doszło w okolicy obozowiska. Gloria podejmuje ostatnią próbę powstrzymania spragnionego krwi Dandy'ego.

Załamany Jimmy topi smutki w alkoholu. Pod wpływem wróżby Maggie Dandy przystępuje do działania. Stanley i Elsa wpadają na trop bliźniaczek.

Śmierć jednego z dziwadeł wywołuje u Pepper niepokojące zachowanie. Elsa ujawnia historię gabinetu osobliwości. Desiree robi się coraz bardziej podejrzliwa w stosunku do Maggie.

Elsa szykuje się do przeprowadzki do Hollywood. Bliźniaczki zakochują się w komiwojażerze. Dell opracowuje plan ucieczki Jimmy'ego, który znajduje się w policyjnym areszcie.

Bliźniaczki otrzymują niepokojącą informację na temat Chestera. Maggie przysięga, że dowiedzie lojalności w stosunku do Jimmy'ego. Dziwolągi egzekwują surowy kodeks sprawiedliwości.

Dziwolągi buntują się przeciwko nowemu kierownictwu. Dandy przygotowuje się do debiutanckirgo występu. Elsa przybywa do Fabryki Snów.