Efter mordet på deras mamma anlitas de siamesiska tvillingarna Bette och Dot av Elsa, som hoppas att de kan rädda hennes krisande cirkusverksamhet.

En mördare går lös, och polisen inför utegångsförbud i Jupiter. Elsa ger Dell i uppgift att garantera säkerheten, men hon känner inte till hans mörka historia med Ethel.

Till Elsas stora förtret vägrar missfostren uppträda på halloween för att de är rädda för Edward Mordrake, och Ethel får förkrossande nyheter.

Mordrake jagar ett missfoster till sin spöktrupp, vilket tvingar Elsa att berätta om sitt förflutna, och Jimmy och Maggie har en våldsam dust med Twisty.

Stanley sätter sin plan för att mörda missfostren i verket, Gloria döljer bevisen för Dandys blodiga brott och Desiree gör en intressant upptäckt.

Elsa förbereder sig för sitt kommande tv-uppträdande och övar på sitt farliga knivkastarnummer. På Mott Manor förklarar Dandy sin kärlek för Bette och Dot.

Efter att ha hämtat tvillingarna börjar Jimmy undra över Dandys koppling till clownmorden, medan kvinnorna i gruppen ställer den mordiske Dell mot väggen.

Mordet på Ma Petite leder till en dust mellan Ethel och Elsa, och Gloria försöker desperat att rädda Dandy, medan Jimmy lär känna showens nya missfoster.

Saltys död påverkar Peppers beteende och leder till att Elsa avslöjar historien bakom sin verksamhet. Tvillingarna försöker hjälpa Jimmy efter att han gripits för mord.

Elsa är redo att flytta, tvillingarna förförs av en magiker med ett hemskt förflutet, och Jimmy ingår ett riskabelt avtal med Stanley för att ta sig ut från häktet.

Efter att Maggie avslöjat Stanley som en mordisk bedragare planerar missfostren en gruvlig hämnd. Med Elsas hjälp börjar Jimmy acceptera sitt nya lyte.

I Elsas frånvaro tar Dandy över föreställningen, men katastrofen är snart ett faktum. Efter en dålig början i Hollywood tar Elsas öde en oväntad vändning.