Een van de weinige overgebleven freakshows ter wereld heeft het moeilijk. De politie doet een verschrikkelijke ontdekking op een boerderij.

De Freakshow staat onder druk. Gloria regelt een date voor Dandy. De tweeling laat een speciaal talent zien.

De Freaks weigeren om op te treden met Halloween. Ethel ontvangt belangrijk nieuws.

Edward zet zijn zoektocht voort. Elsa vertelt een verhaal over haar tijd in Duitsland. Jimmy en Maggie ontmoeten de gekke Clown.

Stanley en Maggie hebben een plan om de freaks te vermoorden. Gloria verbergt bewijsmateriaal.

Elsa laat een gevaarlijke nieuwe act zien. Stanley zet Maggie onder druk.

Recente verdwijningen rondom het kamp laten Ethel meer twijfelen aan Elsa. Gloria doet iets goed voor Dandy.

Na een tragisch verlies, raakt Jimmy vermist. Maggie zet Dandy aan tot actie. Stanley en Elsa gaan op zoek naar de tweeling.

De dood van een freak veroorzaakt moeilijk gedrag. Elsa onthult de geschiedenis van de Freak Show. Desiree vindt Maggie verdacht.

Elsa bereidt zich voor op haar vertrek naar Hollywood. De tweeling trekt op met een reizende zakenman.

Maggie probeert haar loyaliteit aan Jimmy te bewijzen. De tweeling krijgt verontrustende informatie over Chester.

De freaks gaan in tegen het nieuwe management. Dandy maakt zich op voor zijn debuut. Elsa komt aan in Tinseltown.