1950-luvun Floridassa sirkusta johtava Elsa Mars etsii uusia kummajaisia show'hunsa ja löytää pääesiintyjikseen äitinsä menettäneet Tattlerin siamilaiset kaksoset. Jupiterin kaupungin asukkaat suhtautuvat nuivasti Elsan sekalaiseen seurakuntaan.

Kaupunginlaajuinen ulkonaliikkumiskielto uhkaa lopettaa sirkuksen toiminnan, koska Elsa ei suostu iltapäivänäytöksiin. Tattlerin kaksosilta löytyy odottamaton kyky. Voimamies ja hänen vaimonsa ilmestyvät etsimään töitä.

Ennustaja ilmestyy etsimään töitä ja vakuuttaa Elsan kyvyillään. Kummajaiset eivät suostu esiintymään halloweeninä, koska pelkäävät heikäläisiä jahtaavan Edward Mordraken haamua.

Edward Mordrake jatkaa kummajaisjahtiaan ja törmää metsässä Twisty-klovniin, joka kertoo oman tarinansa. Ulkonaliikkumiskielto päättyy, ja kaupunkilaiset alkavat hyväksyä kummajaiset keskuudessaan.

Elsa testaa kummajaistensa uskollisuutta pakottamalla yhden heistä avustajaksi veitsenheittonumeroonsa. Stanley himoitsee Jimmyn käsiä ja yrittää suostutella Maggien tappamaan tämän, mutta Maggien mielestä Ma Petite on helpompi uhri.

Stanley törmää homobaarissa Delliin ja uhkaa paljastaa tämän homouden sirkusseurueelle, jos tämä ei toimita hänelle kummajaisen ruumista. Jimmy kertoo Dellille olevansa tämän poika.

Ethel epäilee Elsan tappaneen Ma Petiten ja ampuu tätä jalkaan. Eve, Desiree, Penny ja Suzi aikovat kostaa Pennyn isälle sen, mitä tämä teki tyttärelleen. Regina saapuu vierailulle Mottien kotiin tutkiakseen äitinsä katoamista.

Jimmy tarttuu pulloon eikä pysty suoriutumaan tehtävistään Tupperware-kutsuilla. Homous ja syyllisyys Ma Petiten murhasta ajavat Dellin itsemurhan partaalle.

Saltyn kuoltua unissaan Desiree ehdottaa, että Pepper palautetaan isosiskonsa Ritan hoiviin, mistä tämä myöhemmin päätyy Briarcliffin mielisairaalaan. Maggie paljastaa Desireelle, mitä aikeita hänellä ja Stanleylla on kummajaisten suhteen.

Bette ja Dot tapaavat taikuri Chesterin, joka haluaisi esittää temppujaan yleisölle kaksoset avustajinaan. Dell ja Eve vapauttavat Jimmyn poliisin kynsistä.

Kummajaiset haluavat kostaa Stanleylle ystäviensä murhaamisen. Maggie suostuu Chesterin avustajaksi sahaustemppuun. Elsan proteesit valmistanut Massimo lupautuu auttamaan Jimmyä.

Elsa luo uraa Hollywoodissa, eivätkä kummajaiset halua työskennellä uudelle omistajalle, Dandylle. Kaksoset suostuvat Dandyn kosintaan, mutta kostavat ystäviensä kuoleman Jimmyn ja Desireen avustuksella.