U potrazi za novom nakazom koja bi mu se pridužila u njegovoj trupi duhova, Mondrake saznaje događaje iz prošlosti Paula, Legless Suzi i Else. Nakon što mu ispriča svoju mračnu prošlost, Elsa preklinje Edwarda da je povede sa sobom. Edward, u nakani da primi Elsu u svoju trupu najednom začuje glazbu u daljini te odlazi do nje ostavljajuću Elsu netaknutu. U međuvremenu, Jimmy i Maggie prolaze šumskim prečacem kako ih policija ne bi uhitila zbog provođenja vremena vani za vrijeme policijskog sata. Dvojac slučajno naiđe na Twistyjev autobus. Nakon oslobađanja djece i pozivanja policije, Maggie se skriva u šumi dok se Twisty sprema ubiti Jimmyja. Prateći zvuk glazbe u daljini, Mondrake pronalazi Twistyja koji pokušava ubiti Jimmyja, vidjevši Edwarda Jimmy uspije pobjeći, a Twisty Edwardu otkriva svoju prošlost. Twisty je u prošlosti bio maltretiran od strane izvođača iz cirkusu nakaza jer su njega djeca najviše voljela od svih zabavljača. Naposljetku je bio primoren pobjeći jer su ga lažno prijavili zbog maltretiranja djece. Ljudi su ga odbacili i pada u veliku depresiju, te nakon neuspješnog pokušaja samoubojstva još više pokušava pridobiti dječji osmjeh te ih pokušava zabavljati, ali mu više ne uspjeva. Twisty nakon tolikog odbacivanja postaje poremećen te otima djecu koja bi mu bila "publika" i koja bi uživala u njegovim izvedbama. Vidjevši Twistyjevu patnju, Edward ga ubija i uzima ga u svoju trupu mrtvih cirkusanata. Izbezumljeni Dandy uzima Twistyjevu masku te se vraća kući i ubije Doru, nastavljajući Twistyjev ubojiti put. Nakon saznanja da je Twisty mrtav, grad odahne, policijski sat je ukinut, te ljudi dolaze u posjet Elsinom cirkusu kako bi zahvalili Jimmyju što je spasio njihovu djecu. Ljudi počinju prihvaćati nakaze kao normalne ljude, ushićena Elsa najavi veliki nastup za koji su sve karte rasprodane u trenu. Na vratima cirkusa pojavljuje se Stanley, praveći se da je agent iz Hollywooda zatraži jednu kartu za gledanje nastupa.

Едуард Мордрейк продължава да търси изрод, който да се присъедини към зловещата му колекция. Елса разказва мрачната история на дните си в Германия.

默德雷克要找一个畸形人来加入自己的鬼戏团，促使艾莎泄漏自己的过去。吉米和玛吉与小丑杀手起了冲突。

Edward Mordrake postupně zjišťuje životní příběhy zrůdiček v kempu a mimo jiné se dozvíme, jak Elsa přišla o nohy. Mezitím se Maggie a Jimmy připletou do cesty zabijáckému klaunovi a jeho novému příteli Dandymu.

Edward zet zijn zoektocht voort. Elsa vertelt een verhaal over haar tijd in Duitsland. Jimmy en Maggie ontmoeten de gekke Clown.

Edward Mordrake continues his search for a Freak to add to his ghostly coterie. Elsa tells the grisly story of her days in Germany. Jimmy and Maggie have a run-in with the Twisted Clown.

Edward Mordrake jatkaa kummajaisjahtiaan ja törmää metsässä Twisty-klovniin, joka kertoo oman tarinansa. Ulkonaliikkumiskielto päättyy, ja kaupunkilaiset alkavat hyväksyä kummajaiset keskuudessaan.

À la recherche d'une âme de monstre à ajouter à sa troupe, Mordrake pousse Elsa à révéler son passé. Jimmy et Maggie ont une violente altercation avec Twisty.

Edward Mordrake sucht weiterhin nach einem Freak, der sich seinem Geisterklüngel anschließen kann.

Elsa erzählt indes ihre gruselige Vorgeschichte aus Deutschland. Jimmy und Maggie treffen derweil auf Twisty, den Clown.

אדוארד מורדרייק ממשיך בחיפושיו אחר פריק כדי להוסיפו לכת הרפאים שלו. אלזה מספרת את סיפורה הזוועתי על ימיה בגרמניה. ג'ימי ומגי נתקלים בליצן המעוות.

Edward Mordrake minden cirkuszost meglátogat, hogy hallja a legsötétebb történetüket és megkeresse azt az egyet akit elvisz magával. A gyilkos bohócnak egy "rajongója" akad, aki a társa lesz és segédkezik az őrült tetteihez.

Essersi esibiti ad Halloween ha evocato la presenza del letale spirito di Edward Mordrake, che ora esige dai circensi il suo tributo di sangue.

모드레이크는 엘사에게 과거를 고백하라고 추궁하면서 유령 서커스에 영입할 엽기인간을 찾아 헤맨다. 한편 지미와 매기는 트위스티와 격렬한 싸움을 벌인다.

Edward Mordrake kontynuuje poszukiwania dziwadła, które mógłby dodać do trupy. Elsa opowiada makabryczną historię z czasów, gdy mieszkała w Niemczech. Jimmy i Maggie mają problem z Pokręconym Klaunem.

Mordrake quer aumentar o seu bando. Jimmy e Maggie têm um encontro com Twisty, o palhaço.

Ночь Хэллоуина продолжается, Эдвард и его свита по-прежнему ищут среди артистов шоу истинного урода, что пополнит ряды их печальной компании. Так они приходят к Эльзе, чтобы выслушать шокирующую историю о ее прошлом. Эльза рассказывает, как низко ей пришлось пасть, чтобы выжить в Германии 1932-го года, и о том как она потеряла свои ноги. А в это время Джимми и Мэгги встречают клоуна и попадают таким образом прямиков в логово маньяка.

Edward Mordrake continúa su búsqueda de un individuo para añadir a su círculo de fenómenos. Por su parte, Elsa se sincera y explica sus oscuros días en Alemania, mientras que Jimmy y Maggie tienen un conflicto con el retorcido payaso.

Edward Mordrake continúa su búsqueda de un individuo para añadir a su círculo de fenómenos. Por su parte, Elsa se sincera y explica sus oscuros días en Alemania, mientras que Jimmy y Maggie tienen un conflicto con el retorcido payaso.

Mordrake jagar ett missfoster till sin spöktrupp, vilket tvingar Elsa att berätta om sitt förflutna, och Jimmy och Maggie har en våldsam dust med Twisty.

Edward Mordrake, topluluğa katmak için yeni bir ucube aramaya devam eder.