The freaks refuse to perform on Halloween due to an old carny superstition; Jimmy is smitten by a woman claiming to be a fortuneteller; Ethel receives life-changing news.

Cirkusu se pridružuje novi član, mlada gatara Maggie Esmerelda koja Elsi prorekne svjetlu slavnu budućnost u kojoj će joj uskoro pomoći "visoki tamni stranac". Maggie i njezin partner Stanley odlučni su u namjeri da pronađu i pobiju nakaze kako bi na tim jedinstvenim organima zaradili velike svote novaca. Ethel odlazi liječniku te saznaje kako je u posljednjem stadiju ciroze jetre te da ima još otprilike šest mjeseci pa do godine dana života. Šokirana i uzrujana tom vješću, Ethel se ponovo okreće alkohola i moli Della da pazi na Jimmyja kada ona umre. Dandy postaje opsjednut Twistyjem te se oblači u svoj vlastiti kostim klauna inspiriran Twistyjevom odjećom. Nakon što pokuša ubiti sluškinju Doru, koja se njega ne plaši, Dandy odlazi u Twistyjev autobus u šumi te tamo maltretira otetu dijecu. Twisty na noć vještica uhodi obitelj koja ima kćer koja se jako boji klaunova, te otima njezinog starijeg brata tinejdžera. Za to vrijeme cirkusanti odbijaju nastupati na noć vještica zbog praznovjere o engleskoj nakazi iz 1800-ih, Edwardu Mondrakeu koji je pobio svoje kolege iz cirkusa jer ga je na to natjeralo demonsko lice na stražnjem dijelu glave. Svi u Elsinom cirkusu uvjereni i u strahu su da bi se Mondrake mogao pojaviti kao demon, međutim Elsa u to ne vjeruje te počinje vježbati pjesmu za sljedeći nastup. Edward Mondrake pojavljuje se u Elsinom cirkusu, u potrazi za potpunom nakazom koja bi se pridružila njegovoj skupini cirkusanata u paklu.

Изпълнителите отказват да изнесат представление на Хелоуин заради древно поверие. Джими е запленен от жена, която твърди, че е ясновидка.

艾莎很困扰，因为畸形人们害怕会召唤爱德华·默德雷克，所以不肯在万圣节当天演出。艾瑟收到了伤心的消息。

因為一個古老的雜技團迷信，畸形人們拒絕在萬聖節當天演出。

Ethel se od lékaře dozví, že má už jen asi 6-12 měsíců života. Jimmy uspořádá rozloučení s Meepem. Do kampu přijíždí žena, která o sobě tvrdí, že je jasnovidka. Ethel vysvětluje Bette a Dot, kdo je Edward Mordrake a proč nevystupují o Halloweenu. Elsa však na pověry nedá.

Ennustaja ilmestyy etsimään töitä ja vakuuttaa Elsan kyvyillään. Kummajaiset eivät suostu esiintymään halloweeninä, koska pelkäävät heikäläisiä jahtaavan Edward Mordraken haamua.

Les monstres refusent de se produire à Halloween, de peur de recevoir la visite d'Edward Mordrake, le fantôme aux deux visages. Ethel reçoit des nouvelles bouleversantes.

אנשי הפריק שואו מסרבים להופיע בליל כל הקדושים בשל אמונה תפלה. ג'ימי מוקסם מאישה הטוענת כי היא מגדת עתידות, ואת'ל מקבלת ידיעות שעלולות לשנות את חייה.

Los fenómenos del circo de Elsa se niegan a actuar el día de Halloween debido a un vieja superstición de los feriantes. Mientras tanto, Jimmy se siente cautivado por una mujer que dice ser adivina y Ethel recibe una noticia que le cambiará la vida.

Los fenómenos del circo de Elsa se niegan a actuar el día de Halloween debido a un vieja superstición de los feriantes. Mientras tanto, Jimmy se siente cautivado por una mujer que dice ser adivina y Ethel recibe una noticia que le cambiará la vida.

De Freaks weigeren om op te treden met Halloween. Ethel ontvangt belangrijk nieuws.

엽기인간들이 할로윈에 공연을 거부하자 엘사는 짜증이 나고 엽기 유령인 에드워드 모드레이크가 나타날까봐 두려워한다. 한편 에델은 충격적인 소식을 접한다.

Die Freaks weigern sich wegen einer alten Schaustellerlegende, an Halloween aufzutreten. Jimmy ist angetan von einer Frau, die behauptet, die Zukunft voraussagen zu können. Ethel erhält unterdessen lebensverändernde Neuigkeiten.

Trupa nie chce występować w Halloween, ponieważ obawia się starego przesądu. Jimmy zakochuje się w kobiecie, która twierdzi, że potrafi przewidywać przyszłość. Ethel otrzymuje ważne wiadomości.

Elsa desafia a superstição para ensaiar no Halloween e convoca o espírito de Edward Mordrake e seu bando de fantasmas.

Эльза опасается, что Дот и Бэт затмят ее на сцене. Но вскоре в цирк приезжает молодая девушка-гадалка, которая пророчит мисс Марс встречу с таинственным незнакомцем, который станет ее импресарио и поможет ей наконец-то воссиять и стать всемирно известной звездой. Воодушевленная Эльза собирает прямо в канун Хэллоуина всех своих артистов для репетиции, игнорируя их предостережения. Дело в том, что у циркачей существует поверье, будто если в Хэллоуин на сцену выйдет хоть один урод, в цирке появится призрак двуликого Эдварда Мордрейка.

Till Elsas stora förtret vägrar missfostren uppträda på halloween för att de är rädda för Edward Mordrake, och Ethel får förkrossande nyheter.

Ucubeler, batıl inanç yüzünden Cadılar Bayramı'nda gösteriye çıkmak istemez.

Edward Mordrake előkelő családból lett mutatványos, majd őrült. Halloween éjszakáján megölte az összes társát, ezért a cirkuszosok nem lépnek fel és nem is tartanak próbát. A történet szerint ha Halloween mégis megteszik ő megjelenik és elvisz magával egy torz előadót. Elsa ezt buta legendának tartja így készül a fellépésre, de Edward csakugyan megjelenik...

I freak non vogliono esibirsi ad Halloween per un'antica superstizione da giostrai, ma Elsa decide di voler sfidare la sorte.