העונה מתחילה בשנת 1952, אחד ממופעי הקרקס היחיד ששרדו בעידן השחר של טלוויזיה מגיע לכפר בכדי להופיע, כשלפתע מגיחה סכנה המרחפת מעל ראשי התושבים כאשר המשטרה מגלה גילוי מחריד בבית חווה מקומי.

אנשי הפריק שואו מסרבים להופיע בליל כל הקדושים בשל אמונה תפלה. ג'ימי מוקסם מאישה הטוענת כי היא מגדת עתידות, ואת'ל מקבלת ידיעות שעלולות לשנות את חייה.

אדוארד מורדרייק ממשיך בחיפושיו אחר פריק כדי להוסיפו לכת הרפאים שלו. אלזה מספרת את סיפורה הזוועתי על ימיה בגרמניה. ג'ימי ומגי נתקלים בליצן המעוות.

סטנלי ומגי זוממים תכנית לרצוח את הפריקים. גלוריה מסתירה ראיות לתחביב החדש והמבעית של דנדי. בהלת בריאות מגלה שדזירה אולי כבר אינה יכולה להיות המוזרה שהיא חשבה שהיא.

לאחר היעלמותן של התאומות, סטנלי אומר לאזמרלדה להשיג את הצבתות של ג'ימי, אבל היא מציעה לו לחטוף את הקטנטונת. בינתיים, פול שוקע ברומן סודי.

הנשים של מופע הפריקים מתלכדות נגד דל לאחר מעשה האלימות האחרון שלו. מפגש מוזר עם דנדי מעלה את חשדו של ג'ימי לגבי מעשי הרצח של הליצן.

אתל מתעמתת עם אלזה וטוענת שהיא לא באמת מצטערת על מותה של הקטנטונת. הבנות מחליטות להתאחד ולנקום באביה של פני. גלוריה שולחת את דנדי לפסיכיאטר.

סטנלי ואלזה מוצאים את מכתב ההתאבדות של אתל ואת התאומות, ואומרים להן שהם מצאו את המנתח שיפריד ביניהן, כשלמעשה סטנלי מתכנן לרצוח אותן.

מותו של פריק מצית התנהגות מטרידה בפפר. אלזה חושפת את ההיסטוריה של מופע האימים. חשדה של דזירה במגי גדל.

לאחר שסטנלי משכנע אותו למכור את אחת מידיו, כדי לשלם לעו"ד, ג'ימי מתעורר בבי"ח ונחרד לגלות ששתי ידיו נכרתו. למופע מגיע איש מכירות בשם צ'סטר שחולם להיות קוסם, אך מתברר שיש לו סוד אפל.

לאחר שמגי מספרת לכולם מי הוא סטנלי באמת, הפריקים נוקמים בו. צ'סטר מנסה להתחיל לנהל את המופע, אבל מוחו ממשיך להתל בו, ודנדי מספר לתאומות את האמת עליו.

בפרק סיום העונה הרביעית, הפריקים מורדים, ובינתיים, דנדי מתכונן להופעת הבכורה שלו. אלזה זוכה להצלחה מסחררת בהוליווד, אך מגלה שזה לא מה שהיא רצתה באמת.