Poikaystävänsä kuoleman aiheuttanut Zoe lähetetään New Orleansissa sijaitsevaan salaperäiseen sisäoppilaitokseen, jossa hän tapaa muita ainutlaatuisia kykyjä omaavia tyttöjä. Koulua pyörittävät äiti ja tytär ovat eri linjoilla siitä, kuinka nuoria noitia tulisi kasvattaa.

Zoe ja Madison käyvät ruumishuoneella leikkimässä Frankensteinia ja yrittävät rakentaa täydellisen poikaystävän. Fiona Goode puolestaan käy tapaamassa kampaamoyrittänä toimivaa Marie Laveauta, joka on madame LaLaurien tavoin onnistunut huijaamaan kuolemaa.

Terveysongelmiensa kanssa kamppaileva Fiona etsiskelee itselleen seuraajaa ylinoidaksi ja näkee Madisonissa potentiaalia. Lisää ongelmia aiheuttaa naapuriin muuttava uskovainen perhe, jonka äidillä ja noitakoulun tytöillä menevät sukset ristiin heti ensitapaamisella.

New Orleans valmistautuu halloweenin viettoon. Lapset lähtevät kiertämään naamiaisasuissa ovelta ovelle, mutta heidän lisäkseen kaduilla liikkuu myös pelottavampia kulkijoita. Noitakoululla juhlatunnelmaa latistaa Fionan arkkivihollisen, Myrtle Snown, johtama neuvosto, joka saapuu tutkimaan Madisonin katoamista.

Zombeja alkaa ilmestyä noitakoulun pihalle halloween-iltana. Tytöt joutuvat puolustautumaan hyökkäykseltä keskenään, koska Fiona on happohyökkäyksen uhriksi joutuneen Cordelian tukena sairaalassa. Eikä koululle neuvostonsa kanssa ilmestyvä Myrtle ainakaan lievitä Fionan stressiä.

Zoe löytää spiritismilaudan ja yrittää ottaa yhteyden Madisoniin. Epäonnekseen hän onnistuu vapauttamaan New Orleansin asukkaita vuonna 1919 pelotelleen, jazzista pitävän kirvesmurhaajan hengen. Sokeutunut Cordelia huomaa saanensa uuden kyvyn.

Kuolleista herätetyillä Madisonilla ja Kylella on vaikeuksia sopeutua maanpäälliseen elämään. Queenie myöskään ei tunne oloaan kotoisaksi noitakoulussa ja alkaa miettiä, olisiko ruoho vihreämpää aidan toisella puolella.

Noidanmetsästäjien noitakokoukselle muodostama uhka kasvaa niin suureksi, että Fiona päättää marssia Marie Laveaun luokse hieromaan rauhaa. Queenie puolestaan yrittää muokata Delphinen rasistisia asenteita.

Ikuisesta elämästä haaveileva Fiona kääntyy tuonpuoleisen portinvartijan, Papa Legban, puoleen. Hän yhdistää myös voimansa arkkivihollisensa Marie Laveaun kanssa ja käy hyökkäykseen noidanmetsästäjien Delphi-yhtiötä vastaan.

Vihanpidosta kärsineet noidat ja noidanmetsästäjät päättävät istua neuvottelupöydän ääreen pohtimaan tulevaisuutta. Vanhojen harrastustensa pariin palannut Delphine yrittää Spaldingin avustuksella ottaa kuolemattoman Marien hengiltä.

Queenie vierailee henkilökohtaisessa helvetissään ja ymmärtää kykyjensä kasvaneen. Misty, Zoe ja Kyle palaavat koululle, missä noitia odottaa seitsemän ihmeen testi uuden ylinoidan valitsemiseksi.

Neiti Robichaux'n akatemian noidat yrittävät seitsemän ihmeen testin avulla selvittää, kuka on noitakokouksen seuraava ylinoita. Testi on vaarallinen, eikä kuolonuhreilta vältytä.