Zoe zjišťuje, že po předcích zdědila zvláštní dar, je čarodějka. Proto je poslána do New Orleans do akademie slečny Robichaux pro výjimečně nadané mladé dívky. Ředitelkou školy je Cordelia Foxx, ta ochraňuje zbývající potomky čarodějnic a učí je kontrolovat jejich schopnosti. Nedaleko New Orleans je upálena mladá žena a Fiona Goode, Nejvyšší čarodějnice, se vrací zpět do města a snaží se navrátit bývalou slávu a moc čarodějnic.

Fiona chce zjistit, jak je možné, že Delphine LaLaurie i po 180 letech stále žije. Ta jí nechce nic říct, a tak navštíví salón Marie Laveau, aby od ní získala tajemství nesmrtelnosti. Madison a Zoe jdou do márnice a chtějí pomocí rituálu oživit Kyla. Cordelia s manželem se už delší dobu pokoušejí o dítě, ale nedaří se jim to, a proto se rozhodnou využít magii.

Misty se podařilo Kyla uzdravit a Zoe ho odváží zpět k matce, která je z jeho smrti na dně. Kyle ovšem není takový, jaký kdysi býval. Vedle akademie se přistěhuje nová rodina a Madison objeví novou schopnost. Když se o té schopnosti dozví Fiona, tak ji začne učit. Také zjistíme, jak se z ní stala Nejvyšší. Colderia se dovídá, že nemůže mít děti a požádá Marií Laveau o pomoc. Delphine se stává osobní otrokyní Queenie a její minulost ji dohání.

Fiona poslala Marií Leveau hlavu minotaura a mír s čarodějnicemi a vyznavači Voodoo je u konce. Do Akademie přichází Rada prošetřit smrt Madison a hlavní podezřelou je Fionu. Zjistíme jak Spalding přišel o jazyk a o jeho citech k Fioně. Marie Leveau chce pomstu a povolává zombie.

Cordelia byla oslepena kyselinou a Fiona s ní zůstává v nemocnici a uvědomuje si, jak hroznou matkou byla. Když se Cordelia probudí, získává nový dar. Mezitím na akademii útočí zombie a i Zoe objevuje nový dar, když s nimi bojuje. Rada pozdějí vynese rozsudek za útok na Cordelii a také Spalding ve svém pokoji řeší problém.

Pomocí spiritistické tabulky Zoe vyvolá ducha Sekerníka a ten jí prozradí, kde je Madison. Spolu s Misty se ji pokusí oživit. Fiona podstupuje léčbu rakoviny a získává nový dar. Cordelia se vrací domů a má vidění o svém manželovi a zrzce. Hank se vydává za Marii Laveau a dozvídáme se, co je zač a proč zabil Kaylee.

Madison po oživení vůbec nic necítí a později se sbližuje s Kylem. Zoe se ho snaží naučit komunikovat, ale nedaří se jí to. Cordelia pomocí své nové schopnosti zjistí, kdo zabil Madison. Díky Zoe může Spalding na chvíli mluvit. Fiona se sblíží se Sekerníkem. Queenie navštíví salón Marie Laveau, která jí nabídne, že se k nim může přidat, ale pod jednou podmínkou.

Zjišťujeme, jak se Hank stal lovcem čarodějnic a kdo skutečně oslepil Cordelii. Fiona přichází s nabídkou míru za Marií a varuje ji, že ve městě je lovec čarodějnic. Myrtle má plán, jak vrátit Cordeli zrak. Zoe a Madison jdou do nemocnice za Nan a Lukem a řeknou Joan, že jsou čarodějnice. Fiona objeví Kyla a Hank zaútočí na Mariin salón.

Marie řekne čarodějnicím pravdu o Hankovi a dozvíme se, jak získala nesmrtelnost. Fiona pro Misty pozve do domu Stevie Nicks a Madison na ni žárlí. Nan prohlubuje své schopnosti a dozvídá se, že Joan zabila Luka a chce se jí pomstít. Marie s Fionou se pouští do boje s lovci čarodějnic. Fiona v touze po nesmrtelnosti objetuje nevinnou duši.

Při pohřbu Nan se vrací Queenie s Delphine. Zjistíme jak Delphine začala s mučením otroků a ani v současnosti se svým koníčkem nepřestala. Spalding se znovu objeví a spojí se s Delphine proti Marii. Společnost se pokusí vyjednat příměří s Covenem. Když se Cordelii navrátil zrak, přišla o schopnost vidění a nyní je odhodlaná ji získat za každou cenu zpět. Myrtle přesvědčuje Zoe, ať s Kylem opustí akademii, aby ji ochránila před Fionou.

Zjistíme, co přesně je zkouška Sedmi Divů. Cordelia se oslepila a nyní se snaží najít Misty Day. Dívky jsou pořád silnější získávají nové schopnosti. Poté co Delphine rozřezala Marii se pokouší žít nový život, ale v tom jí zabrání Queenie. Cordelie pomocí své schopnosti odhaluje plány Fiony a prozrazuje je Sekerníkovy. Cordelie rozhodne, že všechny dívky podstoupí zkoušku Sedmi Divů.

Všechny dívky se účastní zkoušky Sedmi Divů, ale ne všechny ji dokáží složit a přežít. Nejvyšší nakonec povstane a vyvede čarodějnice ze stínů do nové éry.