Юная Зои, обнаруживает, что у неё есть редкий дар. Зои отвозят в загадочную частную школу в Новом Орлеане. Там вместе с остальными тремя ведьмами она начинает учиться контролировать свой дар. Новая соседка по комнате-Мэдисон,приглашает Зои на студенческую вечеринку. Там, Зои знакомится с Кайлом,парнем из студенческого братства, и они влюбляются друг в друга. Мэдисон насилуют парни из того же братства, что и Кайл. Мэдисон мстит, переворачивая телекинезом автобус с насильниками,но в том же автобусе находится Кайл.

Охотники на аллигаторов возвращаются в лагерь с добычей и встречают там незнакомую молодую девушку... Фиона приводит свою добычу в интернат; она полна решимости узнать у той все ее секреты. Утреннее собрание в интернате прерывается из-за прихода детективов по поводу случившегося накануне. Мэдисон хочет отплатить Зои, которая за нее отомстила, и задумывает одну вещь. Корделия приходит на очередной прием к доктору в надежде услышать то, к чему она так стремится уже долгое время. ЛаЛори рассказывает Фионе о своем проклятии, и та решает посетить черный район города.

1971 год. У юной Фионы есть вопросы к матери, и между ними происходит судьбоносный разговор. Наши дни. Зои навещает мать Кайла, а после приезжает в дом Мисти. В дом по соседству с интернатом переезжает симпатичный молодой человек и его строгая мать. Фиона находит занятие для ЛаЛори, и хотя той не по нраву новая должность, выбора у нее нет. Фиона и Корделия узнают, что не смогут добиться желаемого, даже если очень захотят. Мэдисон открывает в себе новый талант, а отчаявшаяся Корделия в поисках помощи приходит к врагу их семьи.

1961 год. Несмотря на новые законы, дающие чернокожему населению равные с белыми гражданами права, последние истребляют негров, посмевших нарушить ранее установленные границы. Но эти ужасные действия не могут остаться безнаказанными. Наши дни. На одну из учениц совершено нападение, и Фиона с Корделией объединяют усилия, чтобы спасти девушку. Зои пытается понять, что ей предпринять, но пока она думает, Кайл исчезает. Мари Лаво получает таинственную посылку, и ее содержимое провоцирует Мари на решительные действия. В интернат приезжает инспекция от совета, и причина их приезда — Мэдисон.

1919 год. Таинственный убийца диктует свои условия всему городу. Ученицы академии-интерната не желают идти на поводу у маньяка и решают действовать наперекор его условиям. Наши дни. Зои и остальные полны решимости выяснить, где Мэдисон, но к ним является другой дух. Корделия получает новый дар, приносящий ей страдания. После случившегося с дочерью Фиона пересматривает свое отношение к ней. Несмотря на значительные продвижения в поисках Мэдисон, девушки заходят в тупик, и Зои решает обратиться за помощью к Мисти.

Некоторое время назад. Все друзья Кайла решают набить тату, но самому Кайлу это не нужно. Наши дни. Кайл пытается понять, кто он, но даже его тело не может дать ответы на этот вопрос. Куинни знакомит Дельфину с местной едой, а Фиона встречает нового ухажера. Корделия натыкается на Мэдисон в коридоре и узнает обстоятельства ее исчезновения. Куинни приходит к Мари Лаво, чтобы узнать историю черных ведьм. Корделия приглашает Зои к себе для серьезного разговора. Поклонник Фионы признается ей в любви, но она его отвергает. Зои допрашивает слугу, чтобы убедиться в своих догадках.

Куинни рассказывает остальным о своем выборе и о возможном будущем их шабаша. Фиона все больше убеждается, что не властна над собственным телом. Есть лишь один способ остановить неизбежное — вычислить, кто из учениц начал становиться сильней и нанести удар первой. В двери интерната стучится Мисти — ей требуется защита. Но она пришла не одна, и теперь в шабаше заметное прибавление. Мэдисон навещает Фиону и обрисовывает ей ее ближайшее будущее. Дельфина пытается уговорить Куинни выпустить ее, но ей это не удается. Нэн пробирается в дом Люка, но там случается непредвиденное.

1991 год. Отец впервые берет сына на охоту, но вот только их добыча – совсем не звери. Наши дни. Встревоженная произошедшим событием Фиона решается на разговор с Мари Лаво. Хэнк отправляется на встречу с отцом, и тот напоминает сыну о его миссии. Миртл Сноу приглашает совет, чтобы рассказать им о Мисти и заодно сделать еще одну вещь. Куинни решает просветить Дельфину по поводу чернокожего народа. Мари Лаво дает Хэнку последний шанс. Фиона находит себе нового защитника, а Корделия окончательно выгоняет Хэнка из своего дома и из своей жизни.

Мари Лаво находит прибежище там, где обещала себе никогда не появляться. Но ей нет покоя, ведь наступает тот самый день в году, когда Мари должна выплачивать дань по давнишней сделке. Фиона рассказывает Мисти о том, какие привилегии дает власть. Мэдисон недовольна тем, что Фиона выделяет Мисти, и решает выдвинуть свою кандидатуру на участие в предстоящих испытаниях. Фиона и Мари Лаво узнают, кто их настоящий враг, и объединяются, чтобы ему противостоять. Мари рассказывает Фионе о своем проклятье, а Мэдисон заводит опасный разговор с Мисти.

1830 год. Мадам ЛаЛори вынуждена покинуть Париж и вернуться в Новый Орлеан. Здесь она не знает, чем себя занять, но благодаря случайному происшествию маркиза находит себе развлечение по душе. Наши дни. Отец Хэнка скорбит по сыну, но финансовые трудности заставляют его идти на компромисс. Дельфина выполняет роль покорной служанки, но вскоре ее темная сторона выбирается наружу. Корделия, попираемая всеми, решается на отчаянный шаг. Миртл Сноу дает Зои совет, который, возможно, спасет ее и Кайла, а Дельфина заключает сделку со слугой.

Фиона хочет устроить испытания для будущей Верховной, чтобы выявить претендентку на ее место. Куинни пытается найти Мари Лаво и для этого призывает существо, которому известно все. Фиона чувствует, что ее время истекает, и пытается завершить свои дела. Корделия видит будущее шабаша и пытается предотвратить неизбежное. Зои возвращается, чтобы выполнить свое предназначение, а Корделия с Куинни наконец находят Мисти. Фиона решает провести последний приятный вечер перед решающим шагом, но ее планам не суждено осуществиться.

Все ученицы готовятся к предстоящему испытанию по-своему, но каждая намерена бороться за титул и власть до конца. Но если первые испытания девушки преодолевают с легкостью, то со следующими удается справиться не всем. Но та, кто одерживает победу в этом соревновании, не может быть Великой по мнению Миртл и Корделии. Миртл предлагает выход из этой ситуации. После выбора Великой многое меняется, и вскоре у интерната появляется множество новых учеников. Но для того, чтобы окончательно разобраться с прошлым, новоявленной Великой нужно сделать еще одну вещь.