Una joven adolescente, Zoe Benson, accidentalmente mata a su novio con una afección genética que viene de las brujas de los juicios de Salem. Zoe es llevada contra su voluntad a una escuela de chicas en Nueva Orleans donde ella y otras son entrenadas en sus dones.

Fiona ayuda a Zoe y Madison se ocupa de una tragedia horrible. Delphine LaLaurie lucha por adaptarse a la vida moderna. Cordelia se enfrenta a una decisión oscura acerca de su familia.

Zoe intenta reunir el resucitado Kyle con su madre, pero las cosas no van según el plan. Mientras, Fiona toma a Madison bajo su protección cuando la Suprema descubre que la chica es su sucesora, y Madison y Nan visitan los vecinos de al lado.

En Halloween, Marie se prepara para hacer el siguiente ataque en su guerra contra el Coven, y el Consejo visita la escuela para investigar la desaparición de Madison, la sucesora de Fiona.

Cuando las chicas intentan contactar con el espíritu de Madison, se comunican si darse cuenta con el fantasma de un asesino en serie de Nueva Orleans de 1919.

Fiona encuentra un nuevo propósito en una peligrosa aventura amorosa. Una noche con LaLaurie lleva a Queenie a cuestionar su lugar en el Coven. Cordelia toma una decisión fatídica acerca de su madre.

Queenie decide si realmente es leal y ofrece una advertencia, Fiona lucha en contra de su precaria salud y trata de averiguar cuál de las chicas podría ser la próxima Supremo. Cordelia reune a las niñas en la lucha para detener a Fiona, el pánico llega un día brumoso a la Academia, perseguido por un nuevo enemigo peligroso, pero desconocido...y acompañado de un aliado inesperado. Convencidas de que han identificado a la siguiente Suprema Cordelia lleva a las niñas a un ritual raramente realizado conocido como "The Sacred Taking", que permite la ascensión del próximo Supremo.

Fiona intenta formar un alianza con Marie contra los cazadores de brujas, mientras Nan pone a Joan en contacto con su hijo en coma. Mientras, Madame Delphine recibe una lección de sensibilidad racial.

Fiona trae a Stevie Nicks para calmar a la Suprema y llevarla a una falsa sensación de seguridad.

Fiona y Marie reciben una sorpresa en el funeral de Nan cuando llega un visitante inesperado. Mientras tanto, Myrtle ayuda a Zoe para escapar de la escuela, y Cordelia hace el último sacrificio para salvar a la escuela y sus estudiantes.

La última visión de Cordelia pone el futuro del aquelarre en duda, mientras que las chicas manifiestan nuevas habilidades poderosas. La búsqueda de Marie Laveau lleva a Queenie al infierno y de vuelta.

Ha llegado la hora de encontrar a una nueva líder: Zoe, Queenie, Misty y Madison se enfrentarán a las siete maravillas para conocer quién será la nueva Suprema del aquelarre.