Zoe odkrywa, że posiada dziwną przypadłość, która sięga czasów Salem. Zostaje przeniesiona do akademii panny Robichaux w Nowym Orleanie. Jej misją jest ochrona pozostałych potomkiń tego samego rodu.

Madame LaLaurie udało się uniknąć śmierci. Jej sekrety zamierza wytropić Fiona. Tymczasem Madison, wzorem doktora Frankensteina, postanawia stworzyć idealnego chłopaka dla Zoe. Działania Fiony mogą doprowadzić do zaburzenia trwającego od wieków rozejmu pomiędzy czarownicami i kapłankami voodoo.

Queenie dochodzi do siebie po traumatycznych doświadczeniach. Wybory Fiony zagrażają rozejmowi pomiędzy czarownicami z Salem a Marie Laveau. Rada Czarów składa wizytę w akademii.

Zoe zostaje otoczona przez armię Marie Laveau. Uwalnia nową moc. Madame LaLaurie mierzy się tymczasem z duchami przeszłości. Fion ma poczucie winy z powodu cierpienia zadanego Cordelii.

Zoe, Queenie i Nan nawiązują kontakt z mrocznym duchem, który jest uwięziony w murach akademii. Zoe zawiera z nim układ, by odszukać Madison. Cordelia dysponuje nową, potężniejszą mocą.

Przywróceni do życia ludzie usiłują przywyknąć do nowej sytuacji. Fiona coraz bardziej angażuje się w niebezpieczny romans. Nocny wypad z LaLaurie sprawia, że Queenie zaczyna kwestionować swoją rolę w Sabacie. Szuka dla siebie innego miejsca. Cordelia podejmuje decyzję w sprawie matki. Zatrudnia Zoe do pomocy."

Queenie musi zdecydować po czyjej stronie stanie. Cordelia zbiera dziewczyny do walki mającej na celu powstrzymanie Fiony. Misty szuka schronienia. Rywalizacja Marie i Delphine przybiera na sile.

Fiona zwraca się do Marie Laveau z propozycją sojuszu. Oferuje jej pobratymcom zjednoczenie się z Sabatem przeciwko wspólnemu wrogowi. Wychodzi na jaw, kto zaatakował Cordelię. Nan poznaje prawdę o przeszłości Luke'a.

Marie Laveau próbuje zaprowadzić rozejm pomiędzy Fioną a Sabatem. Cordelia dowiaduje się tymczasem prawdy na temat Hanka i Łowców Czarownic. Fiona usiłuje pomieszać szyki nowej Przełożonej wizytą Stevie Nicks. Zazdrosna Madison stara się wyeliminować swoją konkurencję w walce o najwyższą władzę.

Obserwując tworzące się sojusze, Cordelia podejmuje desperacką decyzję. Ponosi ofiarę, by ratować Sabat. Madame LaLaurie znajduje sposób na osiągnięcie spokoju. Zachowanie Madison budzi niepokój.

Zbliża się koniec rządów Fiony. Dziewczęta demonstrują nowe umiejętności. Ostatnia wizja Cordelii stawia przyszłość Sabatu pod znakiem zapytania. W poszukiwaniu Marie Laveau Queenie dociera do piekła.

Dziewczęta przechodzą próbę siedmiu cudów. Zostaje dokonany wybór nowej przełożonej.