故事发生在一座位于新奥尔良的女巫学校，来自各地的年轻女巫在这里学习。女巫学校来了新的新学员佐伊，她很快和影星麦迪逊成为好朋友，麦迪逊带她参加兄弟会派对。派对上，麦迪逊被下药迷奸。与此同时，佐伊认识了兄弟会帅气的凯尔，凯尔对她产生好感。菲奥娜拥有至高无上的魔法能力，她拥有超级女巫的血脉。一名年轻女巫米丝蒂被人用火烧死,促使菲奥娜从洛杉矶来到了女巫学校。

两名警察来到女巫学校了解兄弟会成员死亡之事，胆小的佐伊激动的坦述了一切，菲奥娜愤怒的用毒饮料让警察闭上了嘴。夜晚，麦迪逊带着佐伊来到停尸房中，两人施用重生咒让凯尔复活。佐伊带凯尔离开的时候，他们路途上与米丝蒂相遇。科迪莉亚与丈夫汉克到医院做检查，被医生告知她只能通过体外受精的办法生小孩，汉克提出用魔法完成生孩子的愿望，科迪莉亚默许。

科迪莉亚依旧没有怀孕，她找医生咨询，医生表示她的身体在不断老化。科迪莉亚为了生子，她踏上一条艰辛的求子路。佐伊将凯尔送回家，凯尔母见到已死的儿子复活异常激动。凯尔母见到凯尔性情大变，她用身体安慰儿子。黑女巫奎尼得知男仆巴斯蒂安的遭遇，她感到他和自己有相同的境遇，她含泪勾引巴斯蒂安。菲奥娜得知麦迪逊有超级女巫的血脉，她为了延缓自己的衰老而将麦迪逊杀死。

万圣节来了，菲奥娜为救奎尼，她杀了巴斯蒂安。菲奥娜将巴斯蒂安的脑袋送给了巫毒女王，这激起了巫毒女王的复仇心。汉克成功勾引论坛上认识的网友凯莉，两人发生了一夜情，汉克得知凯莉喜欢自己后，他对凯莉痛下杀手。巫术理事通过麦迪逊失踪的事欲揭穿菲奥娜的真实本质，但却苦于没有证据。与此同时，科迪莉亚道出麦迪逊不是超级女巫，超级女巫另有其人，这让众人异常惊讶。

科迪莉亚的眼睛遭袭击导致失明，菲奥娜倍受打击。女巫学校中，众人被大批僵尸包围。关键时刻，佐伊体内突然爆发新的力量，她在面对僵尸时竟反客为主，占据上风。汉克到医院探望妻子，然而等待他的却是菲奥娜的指责。与此同时，科迪莉亚对汉克的情感也发生变化。默特尔领导巫师议会代表重返学校，要求菲奥娜放弃首席女巫地位，却惨遭菲奥娜设计火烧。

佐伊用招魂牌在管家斯伯丁住处找到麦迪逊的尸体，她联合楠等人审问斯伯丁谁是幕后杀手，但却没有得到结果。菲奥娜在医院照顾失明的科迪莉亚，但她却突然拥有了读心术的能力。与此同时，科迪莉亚拥有了透视能力，她通过与汉克的接触得知他已经出轨。佐伊让米丝蒂救活了麦迪逊，苏醒后的麦迪逊却忘掉了一些事。汉克悄悄来到黑女巫处......

麦迪逊死而复生，这让她很难适应新的身份。为了改变现状，她决定做一些事。麦迪逊找到了死而复生的凯尔，两人很快发现彼此间存在许多共同点。拉劳里告诉奎尼了一件往事，这让奎尼开始产生了新的想法。菲奥娜越来越没有安全感，她在绝望之中开始与一个情人私会。科迪莉亚感知到菲奥娜的恶行，她邀请佐伊帮助自己杀掉母亲，佐伊答应与她并肩作战。

奎尼投靠了巫毒女王，让女巫团众人异常诧异。菲奥娜的健康状况进一步恶化，迫使她不得不尽快查清谁是下一任首席女巫。科迪莉亚秘密召集女学生们策划反抗菲奥娜的行动，就在这时惊慌失措的米丝蒂闯入，令人大感意外的是，她带来了一个新盟友。科迪莉亚相信下一任首席女巫的身份已经确定，于是引导女学生们举行入圣仪式。与此同时，巫毒女王用可怕的手段报复拉劳里。

为了应对猎巫人，菲奥娜欲联合巫毒女王一起抗敌，却遭到巫毒女王的侮辱。默特尔看到科迪莉亚变盲后的糟糕情况，她心生不忍与自责。默特尔设计挖取了理事会同事的眼睛帮助科迪莉亚恢复光明。与此同时，科迪莉亚失去天目。另一边，汉克和父亲讨论着秘密计划，原来汉克的家族一直隐藏着另外一个身份。医院里，因为家庭旧事的曝光，卢克的生命受到亲生母亲攻击。

巫毒女巫惨遭屠杀，Marie Laveau被迫与Fiona及塞勒姆女巫休战，双方携手面对共同的敌人。但是Marie的主人、黑暗阴险的Papa Legba仍然要求她支付「年度费用」。第二天清晨，Cordelia惊讶地得知Hank竟然是巫师猎人……而且Marie承认她雇佣Hank来杀害所有的塞勒姆女巫。迫于现在的形势，Fiona决定原谅Marie。她理解Marie的所作所为，换做是她，她一样会这样做。但她无法容忍女儿Cordelia嫁给了Hank这种人，还让他毒害了心灵，反过来对付她自己的母亲。她们得知Hank的父亲Harrison是他的主要雇主，于是联手释放了一个魔咒，导致Harrison的公司损失了大量金钱，这是削弱他的实力的最佳方式。晚些时候，Fiona试图确认Misty就是下一任首席女巫，但Misty对这个职位毫无兴趣。Fiona决定找来Misty最喜爱的歌手——被称作「行善女巫」(White Witch)的Stevie Nicks(自己扮演自己)——诱惑她。女孩们都对Stevie的到来感到惊喜，但Madison是个例外——她也认为Misty一定是新任首席女巫，并为此感到嫉妒。当一个女人有了嫉妒心的时候，她可以干出任何事情……包括用最卑鄙的手段

1830年，刚刚抵达新奥尔良的LaLaurie夫人迷上了用酷刑来折磨奴仆。当巫师社沉痛悼念一名逝去的成员时，Cordelia再次意识到她们必须阻止母亲继续争夺权力。与此同时，「The Corporation」小心隐藏自己的踪迹，而Harrison策划一次背叛行动。观众将进一步了解LaLaurie夫人的过去和现在，而LaLaurie本人越来越不能容忍自己所处的环境。她重拾过去的可怕「嗜好」，以此来打发无聊的时间。一个与她志趣相投的人向她提供了一个机会，让她能追求自己真正想要东西，这大大出乎她的意料。Fiona和Axeman开始为未来做打算。Cordelia试图重新获得满怀怨恨的Queenie的信任。Zoe和Kyle寻求正义，但被嫉妒蒙蔽了理智的Madison发誓要阻止他们。Cordelia为了获得更强大的力量来保护整个巫师社不惜做出终极牺牲。当她同时面对内外敌人的夹攻时，她有多大胜算?Myrtle给了Zoe一份令人感到意外的礼物，称这对Zoe和Kyle有很大的帮助，但Zoe并不想要它。Fiona和Marie Laveau与Harrison和「The Corporation」展开你死我活的对决。LaLaurie夫人终于明白一个道理：有些时候你并不能得到自己想

在前一天晚上，Myrtle让她们所有人以平等的身份坐在一起吃一顿「最后的晚餐」。该是新任首席女巫现身的时候了，Cordelia希望新的领袖能带领她们「远离冲突和混乱」，「进入重建和伟大复兴的新时代」。巫师猎人已经被消灭，或许她们可以无所顾忌地公开生活，不再这样躲躲藏藏。黎明到来，Madison感觉自己非常脆弱，但她早已横下一条心要夺得首席女巫的宝座。Queenie一想到自己可能是首席女巫就感觉不舒服。Misty心中同样充满恐惧感。Zoe可能是她们当中头脑最清醒的一个，她深知从容地涂上了黑色唇膏，仿佛古代人的战妆(War Paint)一样。终极考验开始，Madison对Zoe一顿冷嘲热讽。随着考验的进行，更加暴力的行为接二连三地出现。Misty屡次闯关成功，这让她自己都感觉有些不可思议。终极考验在最关键的时刻出现严重差错，可怕的悲剧发生了。晚些时候，新任首席女巫终于诞生，但她的统治将起始于一项令人心碎的任务。在这个塞勒姆巫师社重获力量并再铸辉煌之前，新任首席女巫还有最后一项「未竟之事」需要完成。