Fiona (Jessica Lange) und Laveau (Angela Bassett) müssen sich in einem tödlichen Duell der „Corporation“ stellen, während Cordelia (Sarah Paulson) verzweifelt ein Opfer bringt, um den Zirkel zu beschützen.

1830. Madame LaLaurie seli se u New Orleans gdje po prvi puta otkriva svoju strast prema krvi i mučenju.

2013. Marie i Fiona sučeljavaju se licem u lice s lovcima na vještice, a Cordelia svoje oči žrtvuje za opstanak saveza. U međuvremenu, Madison ne može prihvatiti činjenicu da je Kyle zaljubljen u Zoe. Zoe i Kyle po naputku Myrtle Snow bježe na Floridu.

След поредица от съюзи и предателства Кордилия прави отчаяна жертва, за да защити ордена. Фиона и Палача правят планове за бъдещето, мадам Лалори се опитва да намери покой.

Při pohřbu Nan se vrací Queenie s Delphine. Zjistíme jak Delphine začala s mučením otroků a ani v současnosti se svým koníčkem nepřestala. Spalding se znovu objeví a spojí se s Delphine proti Marii. Společnost se pokusí vyjednat příměří s Covenem. Když se Cordelii navrátil zrak, přišla o schopnost vidění a nyní je odhodlaná ji získat za každou cenu zpět. Myrtle přesvědčuje Zoe, ať s Kylem opustí akademii, aby ji ochránila před Fionou.

1830年，刚刚抵达新奥尔良的LaLaurie夫人迷上了用酷刑来折磨奴仆。当巫师社沉痛悼念一名逝去的成员时，Cordelia再次意识到她们必须阻止母亲继续争夺权力。与此同时，「The Corporation」小心隐藏自己的踪迹，而Harrison策划一次背叛行动。观众将进一步了解LaLaurie夫人的过去和现在，而LaLaurie本人越来越不能容忍自己所处的环境。她重拾过去的可怕「嗜好」，以此来打发无聊的时间。一个与她志趣相投的人向她提供了一个机会，让她能追求自己真正想要东西，这大大出乎她的意料。Fiona和Axeman开始为未来做打算。Cordelia试图重新获得满怀怨恨的Queenie的信任。Zoe和Kyle寻求正义，但被嫉妒蒙蔽了理智的Madison发誓要阻止他们。Cordelia为了获得更强大的力量来保护整个巫师社不惜做出终极牺牲。当她同时面对内外敌人的夹攻时，她有多大胜算?Myrtle给了Zoe一份令人感到意外的礼物，称这对Zoe和Kyle有很大的帮助，但Zoe并不想要它。Fiona和Marie Laveau与Harrison和「The Corporation」展开你死我活的对决。LaLaurie夫人终于明白一个道理：有些时候你并不能得到自己想

피오나와 마리 라보가 회사의 마녀 사냥꾼과 대결하는 동안 매디슨과 조이는 누가 카일과 사귈 자격이 있는지를 두고 다툰다.

Fiona y Marie Laveau se enfrentan a la cacería de brujas de la Corporación, mientras Madison y Zoe pelean por determinar quién merece estar con Kyle.

Fiona y Marie reciben una sorpresa en el funeral de Nan cuando llega un visitante inesperado. Mientras tanto, Myrtle ayuda a Zoe para escapar de la escuela, y Cordelia hace el último sacrificio para salvar a la escuela y sus estudiantes.

Vihanpidosta kärsineet noidat ja noidanmetsästäjät päättävät istua neuvottelupöydän ääreen pohtimaan tulevaisuutta. Vanhojen harrastustensa pariin palannut Delphine yrittää Spaldingin avustuksella ottaa kuolemattoman Marien hengiltä.

Fiona et Marie Laveau affrontent les chasseurs de sorcières de la Corporation. Madison et Zoe se querellent pour savoir qui mérite le plus d'être avec Kyle.

קורדליה חייבת להקריב את הקורבן האולטימטיבי בכדי להגן על התלמידות שלה, בעוד אמא שלה ומארי חוברות נגד התאגיד.

Fiona and Laveau have a deadly face off with The Corporation; Cordelia makes a desperate sacrifice.

Fiona e Marie hanno un confronto terribilmente duro con la Corporazione, mentre Cordelia compie un sacrificio disperato per proteggere la Congrega.

Fiona en Laveau staan lijnrecht tegenover 'The Corporation'. Cordelia doet een wanhopige opoffering.

Obserwując tworzące się sojusze, Cordelia podejmuje desperacką decyzję. Ponosi ofiarę, by ratować Sabat. Madame LaLaurie znajduje sposób na osiągnięcie spokoju. Zachowanie Madison budzi niepokój.

Fiona e Laveau têm um acerto de contas com a Corporação que representa os caçadores de bruxas. Cordelia faz um sacrifício desesperado para proteger o Coven.

1830 год. Мадам ЛаЛори вынуждена покинуть Париж и вернуться в Новый Орлеан. Здесь она не знает, чем себя занять, но благодаря случайному происшествию маркиза находит себе развлечение по душе. Наши дни. Отец Хэнка скорбит по сыну, но финансовые трудности заставляют его идти на компромисс. Дельфина выполняет роль покорной служанки, но вскоре ее темная сторона выбирается наружу. Корделия, попираемая всеми, решается на отчаянный шаг. Миртл Сноу дает Зои совет, который, возможно, спасет ее и Кайла, а Дельфина заключает сделку со слугой.

Fiona och Marie Laveau drabbar samman med häxjägarna, medan Madison och Zoe grälar om vem som förtjänar att vara med Kyle.

Fiona ile Laveau, şirketle yüzleşir.