1964, nel manicomio criminale di Briarcliff, che ospita il folle serial killer Bloody Face, nascoste nell'ombra si annidano entità demoniache che confondono i confini tra realtà e incubo.

Un nuovo dottore, mandato dal tribunale, arriva a Briarcliff per esaminare Kit Walker: il medico è sconvolto dai metodi che vengono usati nel manicomio, e dall'atteggiamento di Sorella Jude.

Una grande tempesta è stata annunciata per la notte di Halloween, e gli ospiti di Briarcliff sono particolarmente inquieti. Sorella Jude invece è tormentata da qualcuno che ha scoperto qualcosa sul suo passato.

Vicende inquietanti e presenze inspiegabili in una famosa clinica psichiatrica che ha ospitato i criminali più feroci e sadici degli Stati Uniti.

Sorella Jude assume un 'cacciatore di nazisti' per indagare nel passato del dottor Arden e capire se Charlotte ha ragione. Intanto l'identità del serial killer viene svelata...

Una madre fa ricoverare la sua bambina a Briarcliff, convinta che la piccola sia un'assassina. Sorella Jude intanto ottiene le informazioni che cercava, mentre Lana rimane ostaggio di Therdson.

Kit fa una mossa disperata per cercare di ricongiungersi con Grace. Intanto Mary Eunice scopre che un'entità oscura, un angelo della morte forse, è disceso su Briarcliff.

È Natale, e Sorella Mary Eunice sceglie una persona davvero particolare per i festeggiamenti dell'evento. Intanto Sorella Jude fa di tutto per tornare a Briarcliff.

Dopo aver scoperto di essere incinta, Lara è determinata a sbarazzarsi del bambino. Ma Sorella Mary Eunice ha piani molto diversi per lei. Intanto Monsignor Howard visita Sorella Jude.

Sorella Mary Eunice continua a tormentare Monsignor Howard, e si 'occupa' a suo modo anche di Sorella Jude, che dopo l'elettroshock ha problemi con la sua stessa identità.

Il Dottor Thredson porta Kit fuori dalla sua cella per permettergli di visitare Grace e il bambino. Insieme a Kit, Grace ripercorre il drammatico momento del rapimento da parte degli alieni.

Jude si trova a fronteggiare una nuova minaccia alla sua vita da parte di un nuovo inquilino di Briarcliff. Nel frattempo Grace è sempre più confusa, mentre cresce la sua ossessione per i rapitori alieni.

In questo episodio che conclude la stagione scopriamo la fine delle vicende del manicomio di Biarcliff e dei suoi inquilini e poi, con un salto ai giorni nostri, cosa fanno ora i superstiti di quei giorni allucinanti e spaventosi.