עונה שנייה לאנתולוגיה המהוללת של ראיין מרפי, שהפעם מתרחשת ב-1964 במוסד לחולי נפש. לקראת כניסתו של רוצח סדרתי ידוע לשמצה למוסד, מגיעה הכתבת לנה וינטרס כדי לחשוף שחיתויות בצוות, ומגלה שהמציאות מפחידה יותר מכל דמיון.

לביה"ח מגיע נער שהוריו חושבים שהשתלט עליו שד, כדי לבצע בו גירוש שדים. האחות ג'וד מבקשת מד"ר ארדן לתת ללאנה מכות חשמל כדי למחוק את זכרונה ולנה מחליטה לברוח עם גרייס. שאינה מוכנה לעזוב את המקום ללא קית'. אורח: ג'וזף פיינס.

קית', גרייס ושלי מתכוננים לברוח בחסות סערה מתקרבת. בינתיים, האחות ג'וד ניצבת בפני עברה בעוד ד"ר ארדן מתחיל לאבד את עצביו. ד"ר ת'רדסון הופך לבן בריתה החדש של לאנה.

בעוד קית' מגלה את הסיבה האמיתית שבגללה גרייס מאושפזת בבית החולים, ד"ר ארדן נאלץ להתמודד עם מטופלת שטוענת שהיא הנערה היהודיה אנה פרנק, שעלולה לגלות את העבר המסובך שלו.

זהותו של רוצח "המסכה המדממת" נחשפת. בינתיים, האחות ג'וד מגלה את עברו של ד"ר ארדן ומביאה צייד נאצים על מנת לקבל את ההוכחה שהיא זקוקה לה כדי לטפל בדוקטור ובאיום שהוא מעמיד בפני השליטה שלה.

בעוד קית' מנסה להתאחד עם גרייס, האחות מארי מגלה שכח אפל פלש למוסד.

האחות מארי משתמשת בחולה המאושפז ושולחת אותו בתחפושת סנטה קלאוס, על מנת לחסל את אלו המאיימים עליה. בינתיים, ד"ר ארדן מחפש בן ברית, ואילו לאנה מחפשת אחר קית'.

לאנה מקבלת חדשות מפתיעות מהאחות מארי. בינתיים, ד"ר ארדן יוצא לבדוק מה קרה לגרייס, והכומר האוורד מאמץ לחיקו מאמין אמיתי.

הכומר האוורד פונה אל ג'וד כדי לקבל עצה, בעוד האחות לשעבר מחלימה מהטיפול במכות חשמל. בינתיים, ד"ר ת'רדסון חוזר למוסד בתפקידו החדש וזומם להשיג את הקלטת המכילה את הווידוי שלו, ואילו קית' מתאחד עם גרייס.

כאשר ג'וד מאיימת להביא לסגירתו של המוסד, הכומר האוורד נוקט באמצעים קיצוניים. בינתיים, גרייס מעבירה לקית' מסר, והד"ר ת'רדסון מקבל מבקר.

כאשר ג'וד מאיימת להביא לסגירתו של המוסד, הכומר האוורד נוקט באמצעים קיצוניים. בינתיים, גרייס מעבירה לקית' מסר, והד"ר ת'רדסון מקבל מבקר.

פרק אחרון לעונה. בעוד לאנה מנסה לסגור את המוסד לתמיד, אנו מגלים שבהווה בנו של רוצח "המסכה המדממת" ממשיך את עבודתו של אביו.