Panství Briarcliff je blázinec proslulý tím, že byl domovem vyšinutého sériového vraha, Krvavé tváře. Ve stínech této „léčebné svatyně“ číhá děsivé zlo, jež rozmazává hranice mezi realitou a šílenstvím.

Doktor Oliver Thredson přijede do Briarcliff, za účelem vyšetření Kita Walkera a sepsání posudku. Je však naprosto šokován místními podmínkami, což se ještě umocní přivoláním exorcisty k novému pacientovi. Sestra Jude přesvědčí doktora Ardena, aby si pomocí riskantních metod pohrál s pamětí Lany, která bez Judeina vědomí plánuje s novou kamarádkou Grace útěk. Prostitutka, jejíž služby si objedná doktor Arden, objeví strašlivé a její život ohrožující tajemství.

Sestra Jude odhalí svou temnou minulost: ještě předtím, než se stala jeptiškou, měla k služebnici Boží velmi daleko. Krvavá tvář znovu zabijí jak v přítomnosti, tak v roce 1964.

Teresa a Leo nepřestávají bojovat o svůj život. Naneštěstí musí čelit dalšímu nečekanému nebezpečí. Posedlá Mary Eunice začne s poškozováním sanatoria. Grace, Kit a Lana se pokusí utéct během bouře, ale cestu jim zkříží neznámé stvoření. Se Shelley, která měla utéct s nimi, má ale zvláštní plány doktor Arden.

Do Briarcliff je za pobodání mužů kvůli antisemitistické poznámce převezena žena, která o sobě tvrdí, že je Anna Franková. Svěří sestře Jude, že zná tajemství doktora Ardena. Grace poví svůj příběh Kitovi, který přemýšlí nad tím, zda je opravdu sériovým vrahem a jestli pouze neblokuje skutečnou realitu. Oliverova averzní terapie na Lanu neúčinkuje, a proto jí slíbí mnohem riskantnější řešení. „Anna Franková“ při útoku na Ardena objeví skrývaný experiment.

Monsignor Timothy je zavolán do nemocnice, aby provedl poslední pomazání pacientovi z Briarcliff. Záhadná mladá dívka se stane novou chovankou v Briarcliff, jelikož její matky je přesvědčena, že někoho zabila. V honbě za důkazem proti Ardenovi ohrozí sestra Jude něčí život i vlastní kariéru. Lana, která stále zůstává v zajetí, se dozví něco z minulosti Krvavé tváře. V současné době přijede do zařízení policie, která odhalí 3 těla, zatímco je odhaleno, co Krvavá tvář udělala Terese.

Anděl smrti, Shachath, se zjeví v Briarcliff poté, co si několik pacientů včetně Grace přeje zemřít. Tato návštěva budí naprostý odpor u sestry Mary Eunice, která se pokusí zakročit. Sestra Jude také plánuje využít Andělovu nabídku, ale ještě předtím by se ráda usmířila s rodiči dívky, kterou srazila. Lana musí bojovat o svůj holý život i mimo zdi Briarcliff. Kit vyrazí na cestu pomsty.

Pacientovi, který převlečený za Santu rozdmýchá v Briarcliff pořádné potíže, se splní největší přání – pomsta sestře Jude. Arden se tajně spojí s Jude za účelem záchrany sestry Mary Eunice. Lana se opět setká s Kitem. Oliver se nehodlá smířit s Laniným útěkem.

Laně a Kitovi se podaří obelstít Olivera. Arden přesvědčí Kita k nebezpečnému experimentu. Oficiální zbavení pozice sestry Jude a její přijetí jako pacientky způsobí, že Monsignor Timothy pokřtí kajícného Leigha, což má katastrofální následky. V přítomnosti navštíví Johnny Thredson terapeutku dr. Gardner kvůli svému problému.

Arden ukončí své experimenty. Kit a Lana pokračují ve snahách zastavit Olivera, který ukáže Kitovi skryté tajemství. Teď jako pacientka je bývalá sestra Jude podrobena nehumánním briarcliffským procedurám. Monsignor Timothy započne boj s posedlou sestrou Mary Eunice.

Claudia pomáhá Laně s útěkem, zatímco Oliver vyjednává s Kitem o výměně svého nahraného přiznání za Kitova synáčka. V roce 1965 začne konec monsignora Timothy Howarda.

Kit zažívá těžké časy, protože musí doma zvládat obě své manželky. Jude dostane přiděleno nové jméno a její stav se nadále zhoršuje. Lana dosáhne svého cíle a vydá knihu, která však není celá úplně pravdivá. Johnny pátrá po výtisku knihy, aby mohl pokračovat v otcově „práci“.

Lana, teď už jako známá televizní investigativní reportérka, během svého interview v roce 2013 diskutuje o své křížové výpravě vůči Briarcliff a odhalení doktora Ardena. V duchu vzpomíná na Kita a jeho příběh o Jude. Johnny konečně konfrontuje Lanu a je jen na něm, zda ji zabije nebo její život ušetří.