Młode małżeństwo przeszukuje budynek uważany za nawiedzony. Nagle dochodzi do przerażającego zdarzenia. Akcja cofa się do roku 1964, gdy pewien morderca zostaje zamknięty w zakładzie Briarcliff.

Lana prosi Grace o pomoc w ucieczce z Briarcliff. Do zakładu przyjeżdża wyznaczony przez sąd psychiatra Kita, dr Oliver Thredson. Bierze udział w egzorcyzmach, które prowadzą do nieszczęścia.

Nadciąga burza, która ma dziwny wpływ na siostrę Mary, Eunice. Kobieta jest niespokojna i sieje postrach wśród pacjentów. Arden kontynuuje eksperymenty na Kicie. Thredson dokonuje strasznego odkrycia.

Do Briarcliff przyjeżdża mężczyzna, który twierdzi, że jest mężem Anny, poddając w wątpliwość jej historię. Grace przeżywa przerażające doświadczenie, podczas którego otrzymuje pewną informację.

W szpitalu pojawia się upiorne dziecko. Matka dziewczynki wierzy, że jej córka jest morderczynią. Siostra Judy w końcu zdobywa dowód na to, że doktor Arden był w przeszłości przestępcą.

W Briarcliff pojawia się Anioł Śmierci. Przybywa w odpowiedzi na błagania pacjentów, którzy pragną umrzeć. Kit próbuje umożliwić Grace ucieczkę. Kobieta zostaje postrzelona przez strażnika.

W Nowej Anglii grasuje morderca przebrany za świętego Mikołaja. W grudniu 1964 roku trafia do Briarcliff jako pacjent. Siostra Jude zamierza wrócić do Briarcliff i walczyć o swoją pozycję.

Lana próbuje podstępem zmusić doktora Thredsona, by publicznie wyjawił, że jest mordercą. Tymczasem doktor Arden przekonuje Kita, by zgodził się na wprowadzenie w stan śmierci klinicznej.

Wielebny Timothy chce pomóc siostrze Mary Eunice w zwalczeniu wewnętrznego diabła. Jude zostaje surowo ukarana przez opętaną zakonnicę. Eksperymenty doktora Ardena mają szokujący efekt końcowy.

Grace przekazuje Kitowi druzgocące informacje na temat eksperymentów, które obcy przeprowadzają na Almie. Siostra Claudia i wielebny Timothy zastanawiają się, jak postąpić.

Briarcliff zostaje przekazany władzom stanowym, które osadzają w ośrodku przestępców. Szanse Jude na uwolnienie maleją, gdy do jej pokoju zostaje przydzielona pewna więźniarka.

Przeszłość zderza się z teraźniejszością. Prowadzi to do ujawnienia przeznaczenia i tajemnic Kita, siostry Jude, Timothy'ego i pozostałych mieszkańców Briarcliff. Lana wciąż trwa w kłamstwie.