Toimittaja Lana Winters kiinnostuu Briarcliffin pahamaineisesta vankimielisairaalasta, jonne sarjamurhaaja Verinaama passitetaan mielentilatutkimukseen. Laitosta johtaa rautaisella otteella hurskas sisar Jude, ja sen syövereissä piilee karmivia salaisuuksia.

Briarcliffiin tuodaan 17-vuotias demonien riivaama Jed, jota yritetään parantaa manaajan avulla. Vieraileva psykiatri Oliver Thredson kauhistelee sairaalan olosuhteita, kuten potilaiden kaltoinkohtelua ja näkemiään hoitovirheitä. Toimittaja Lana Winters ystävystyy Gracen kanssa ja päättää yrittää paeta saatuaan sähkösokkihoitoa.

Amerikan itärannikkoa lähestyy raju myrsky, ja sisar Jude päättää järjestää elokuvaillan pitääkseen potilaat rauhallisina. Häntä itseään vaivaavat menneisyyden haamut, joita joku tuntuu tahallaan houkuttelevan esiin. Ihmetystä herättää myös sisar Mary Eunicen muuttunut käytös.

Sisar Jude palkkaa herra Goodmanin selvittämään, onko tohtori Arden tosiaan entinen natsilääkäri. Anne Frankiksi itseään väittävän potilaan tarina alkaa kuitenkin murentua, kun hänen miehensä saapuu Briarcliffiin hakemaan vaimoaan kotiin. Tohtori Ardenilla on suunnitelma naisen auttamiseksi.

Briarcliffin sairaalaan tuodaan nuori tyttö, joka äitinsä mukaan on tappanut koulukaverinsa. Lana Winters herää tohtori Thredsonin asunnolta ja saa kuulla tämän karusta menneisyydestä. Verkko natsien kuolemanleirin lääkäriksi epäillyn tohtori Ardenin ympärillä kiristyy, mutta myös sisar Juden aika sairaalan johdossa on käymässä vähiin.

Shachath-niminen, mustiin pukeutunut hahmo alkaa ilmestyä kuolemaa lähestyville ihmisille. Hän väittää tulevansa vain kutsuttuna ja antaa kuoleman suudelmia. Lana Winters onnistuu pakenemaan tohtori Thredsonin asunnolta, mutta hänen ilonsa on lyhytaikainen, sillä hän nousee väärän auton kyytiin.

Briarcliffin sairaalassa valmistaudutaan joulun viettoon. Maallista joulua vieroksuva sisar Jude hävitti joulukoristeet, joten sisar Mary Eunice joutuu improvisoimaan. Oman lisänsä joulujuhlaan tuo Leigh Emerson -niminen potilas, joka tappoi joulupukiksi pukeutuneena 18 ihmistä yhden illan aikana.

Sisar Jude saa syyt niskoilleen vartija Frank McCannin kuolemasta ja palaa Briarcliffiin uudessa roolissa. Lana kuulee olevansa raskaana ja päättää yrittää keskeyttää ei-toivotun raskautensa. Kit puolestaan suostuu käymään kuoleman porteilla, jotta saisi houkuteltua vaimonsa siepanneet avaruusolennot esiin.

Sisar Mary Eunicella pitää kiirettä. Hän makselee kalavelkoja nunnan kaavun potilaan vaatteisiin vaihtaneelle Judelle, palkkaa tohtori Thredsonin sairaalan kokopäiväiseksi työntekijäksi Kitin ja Lanan kauhuksi ja saa riesakseen isä Timothyn, joka yrittää manata paholaisen ulos hänestä.

Abbedissa Claudia toteuttaa sisar Juden pyynnön Lanan auttamisesta ja järjestää tämän pois Briarcliffistä. Kitin ja Gracen tuore vauva otetaan huostaan ja lähetetään orpokotiin, mutta lopulta koko perhe pääsee nauttimaan vapaudesta. Kitin kotitalolla heitä kuitenkin odottaa melkoinen yllätys.

Kit elää vapaana miehenä Alman, Gracen ja kahden lapsen kanssa, mutta perheen elämä saa yllättäen traagisen käänteen. Briarcliffin sairaala oli tarkoitus sulkea, mutta Jude viruu siellä potilaana väärällä nimellä vielä vuonna 1968. Lana julkaisee vihdoin kirjansa sairaalakokemuksistaan ja näkee tuttuja kasvoja julkistamistilaisuudessa.

Lana Wintersistä on tullut menestyvä kirjailija ja toimittaja, joka muistelee televisiohaastattelussa 40 vuoden takaisia kauhukokemuksiaan Briarcliffin mielisairaalassa. Saamme kuulla, mitä tapahtui Kitille, sisar Judelle ja Timothy Howardille. Kuvausryhmän poistuttua Lanan kotiin ilmestyy yllättävä vieras.