Des disparitions mystérieuses se multiplient dans les rues de New York et la liste des morts s’allonge. Pendant ce temps, un médecin fait une découverte macabre, la ville pourtant habituée à affronter la violence sous toutes ses formes va devoir affronter une menace comme elle n’en a jamais connue. Enfin, un journaliste de terrain fait la une des nouvelles locales.

Alors que Gino tente de se remettre de son traumatisme, les recherches de Patrick le conduisent dans des endroits sombres. Un étranger contacte Hannah avec un grave avertissement.

Sans l'aide de la police de New-York, Gino est obligé de faire preuve d'ingéniosité. Un événement traumatisant rapproche plus que jamais des suspects dangereux.

La nouvelle recrue de Kathy répète pour un spectacle au Bain de Neptune, mais la chanteuse a quelques notes pour sa réplique. Sa nouvelle entreprise commerciale ne va pas bien. Le téléphone sonne, à sa grande consternation.

Deux hommes sur une plage de Fire Island voient leur rendez-vous sexuel interrompu lorsque l'un d'eux sent une piqûre dans le dos, qu'il suppose être une morsure. Ils creusent dans les dunes et trouvent un corps squelettique portant un masque en cuir.

Patrick s'approche de Gino sur le chemin de l'antre de Whitely. Gino insiste pour entrer dans la confrontation, d'autant plus que la police ne les soutiendrait pas. Ils déplorent qu'ils chassent un tueur en série au lieu de nuits plus conventionnelles à la maison.

Dans un bateau en route pour Fire Island, Adam tente de réconforter Theo, qui est malade. Sur place, Gino s'inquiète du nombre de lésions sur son corps, mais Patrick ne prend pas ça au sérieux.

Lors des funérailles de Theo, Sam s’évanouit. Il se réveille à l’hôpital où il est guidé par le spectre de Theo qui lui montre ses anciennes conquêtes, les beaux jeunes hommes comme il les aime, agoniser de la même maladie que lui. Il sera emporté dans ses pires cauchemars.

Le chagrin et le péril dominent Gino. La découverte d'une tragédie devient une révélation pour Adam.