Scenarzysta Harry, jego ciężarna żona i córka Alma przenoszą się do odludnego miasteczka na czas zimy. Na miejscu napotykają martwe ciała zwierząt i są prześladowani przez mieszkańców letniska.

Przełamanie blokady pisarskiej Harry'ego ma nieprzewidziane skutki. Dwoje ekscentrycznych mieszkańców zamierza mu pomóc.

Pięć lat przed ostatnimi wydarzeniami do Provincetown wprowadza się chemiczka. Testuje opracowany przez siebie środek na mieszkańcach miasteczka. Wśród nich są piosenkarz oraz Belle Noir.

Harry zostaje ojcem chłopca. Alma namawia Doris do zażycia tabletki. Odnoszący sukcesy w Hollywood Mickey proponuje Karen, by z nim zamieszkała, a Belle szantażuje ją.

Harry i Alma po odkryciu, że Belle uprowadziła syna Doris, udają się do jej domu. Tam następuje masakra, w której duży udział ma Ursula. Historia Gardnerów dochodzi do finału.

Czwórka studentów: Cal, Kendall, Troy i Jamie postanawiają urządzić biwak w Dolinie Śmierci. Grupa zostaje wplątana w przerażającą i śmiertelnie groźną intrygę, która była planowana przez dziesięciolecia.

Prezydent Dwight Eisenhower zmaga się z moralnymi aspektami ugody z kosmitami, na którą musi pójść. Porozumienie to pozwala uprowadzić im pięć tysięcy Amerykanów rocznie, by obcy mogli przeprowadzać na nich eksperymenty naukowe.

Eisenhower zmaga się ze skutkami traktatu podpisanego z kosmitami. Prezydent dokonuje szokującego odkrycia w podziemiach Białego Domu i w związku z nim wydaje pewien rozkaz. Troy rodzi istotę, która nie wzbudza entuzjazmu naukowców.

Kendall bierze udział w tworzeniu historii. Mamie odkrywa plan kolonizacji Ziemi hybrydami i bierze sprawy w swoje ręce. Rozstrzygają się przyszłe losy świata.