Diggle és Felicity elutaznak Lian Yu szigetére, hogy megtalálják Olivert, aki az Átvétel után elhagyta Starling City-t. Miután sikerül meggyőzni, hogy hazajöjjön, Oliver rosszabb helyzettel szembesül, mint ahogy gondolta: Isabel Rochev a Queen Consolidated rosszindulatú átvételét készíti elő, Thea nem látogatja Moirát a börtönben, Roy megpróbálja kitölteni az űrt az Íjász hiánya miatt, Laurel pedig a kerületi ügyész irodájával dolgozik össze, hogy leszereljék a törvényen kívülit. Ezalatt a szigetes visszaemlékezésben Slade, Shado és Oliver kétségbeejtő helyzetbe kerülnek. Az epizód történetét Greg Berlanti, a teleplayt Andrew Kreisberg és Marc Guggenheim írta, John Behring pedig rendezte.

Oliver rájön, hogy a Glades Memorial kórház számára kiküldött gyógyszerszállítót tolvajok rabolták ki. Az utánpótlás beáramlása nélkül a kórház be fog zárni. Roy megpróbálja megállítani a tolvajokat, de kudarcot vall és Lance rendőrtiszt letartóztatja őt. Oliver heves harcba kerül az utánpótlás miatt China White-tal és új partnerével, Ben Turnerrel, azaz Bronze Tiger-rel. Ezalatt Laurel terveket sző az Íjász elfogására, Thea pedig ultimátumot ad Roynak.

Lance megtudja, hogy egy Barton Mathis nevű bűnöző, akit évekkel ezelőtt rakott hűvösre, megszökött a börtönből a földrengés következtében és visszatért, hogy nőket kínozzon és öljön. Felicity felajánlja magát csalinak, hogy az Íjász, Diggle és Lance el tudják kapni a bűnözőt, de a terv kudarcba fullad. Mérgében, Mathis megtorlásként elrabolja Laurelt és azt tervezi, hogy megöli őt Lance szeme láttára. Ezalatt Thea és Oliver megdöbbennek, amikor a kerületi ügyész, Adam Donner halálbüntetést akar kiszabni Moirára. Oliver Roy segítségét kéri, hogy megtalálják a Kanárit.

Oliver rájön, hogy egy Polgármester néven futó férfi illegális fegyvereket szállít a Glades-be, így Oliver szponzorálja a “Pénzt a fegyverekért cserébe” eseményt, hogy segítsen megtisztítani a várost. Pechjére, Polgármester beront az eseményre a bandájával és súlyosan megsebesíti Sint. A Kanári mérges lesz, amikor megtudja, hogy a barátja kórházba került és bosszúra készül. Ezalatt Felicity megdöbbenti Olivert egy pár információval, amit a Kanáriról tudott meg, Donner vacsorázni hívja Laurelt, Diggle pedig felveszi a kapcsolatot egy régi baráttal.

Míg Oliver a Kanári által okozott sebekkel van elfoglalva, megpróbálja rávenni, hogy elárulja, honnan jött, de a Kanári nincs benne a játékban. Miután azonban Olivert és a Kanárit megtámadja a Queen villában egy képzett gyilkos a Bérgyilkosok Ligájából, a nő bevallja, hogyan van köze egy aljas csoporthoz. Ezalatt Moira több helyről is megkapja, hogy ő egy gyilkos és összeesküvő, aki a Glades pusztításáért felelős, a helyettes kerületi ügyész viszont lehetőséget ajánl neki: vallja magát most bűnösnek, és kerülje el a halálbüntetést vagy a bíróságon próbáljon szerencsét. Thea könyörög az anyjának, hogy harcoljon az életéért, de Moira eltökéltnek látszik a döntéssel kapcsolatban. Ezalatt Oliver dühös Laurelre, amiért csatlakozik Moira ügyéhez a vád oldalán.

Roy-t, aki az Íjásznak segít, ismét letartóztatják, de amikor négyszemközt felfedi Quentin előtt, kinek dolgozik, a rendőr szabadon bocsátja. Diggle-t megkeresik az Argos-tól, mivel Lyla Michaels eltűnt. A férfi kideríti, hogy Lyla Moszkvába ment, mert Deadshot nyomára akadt és valahol nyoma veszett. Oliver, Felicity és Diggle Oroszországba repül, azonban kényszeredetten veszik tudomásul, hogy Isabel is velük tart. Moira ügyvédje meglátogatja Theát és arra kéri, szakítson a kétes múltú Roy-jal. Oliver feleleveníti ismeretségét Anatolij Kinyiszevvel és a segítségével bejuttatja Dig-et a börtönbe, ahol Lyla van.

Rohamosan közeledik Moira tárgyalása, azonban Oliver úgy érzi, semmi jóra nem számíthatnak. A városban sokan influenzaszerű tünetekkel betegednek meg - hamarosan kiderül, hogy a börtönből megszökött Gróf tért vissza a Vertigo módosított szérumával. Amikor Felicity a Gróf fogságába esik, Olivernek el kell döntenie, hogy ragaszkodik-e friss fogadalmához, miszerint nem öl többé, vagy megvédi munkatársát és barátját. Moira tárgyalása meglepő eredménnyel zárul, de az igazi meglepetéssel az asszony egy elhagyatott parkolóban szembesül.

Annak ellenére, hogy Barry megmentette az életét, Oliver nagyon dühös - elsősorban Felicityre, hogy az engedélye nélkül felfedte kilétét a helyszínelő előtt. Úgy tűnik, az alkalmazott gyógyszer hatására Olivernek hallucinációi támadnak. Először Shadót látja, majd Slade-et és végül Tommyt. Thea, Roy és Cindy nyomozásával a három fiatal veszélyes vizekre evez. Oliver azt tanácsolja Quentinnek, hogy csapatával üssön rajta Cyruson, ám ez katasztrofális következményei jár.

Öt héttel a villámcsapás után Barry Allen még mindig kómában fekszik és Felicity ott van mellette. Oliver próbál a titokzatos, koponyamaszkos férfi nyomára bukkanni, de hiába. Laurel úgy érzi, valami nem stimmel Sebastian körül, és annak ellenére, hogy randizgat a férfival, nyomoz utána, amit apja helytelenít. Egy őrült bombamerénylő a Sebastian szervezte gyűlést használja fel arra, hogy kormányellenes dühét kitöltse az embereken.

Oliver és csapata továbbra is hiába nyomoz a titokzatos, koponyamaszkos férfi után, azonban Laurel az apján keresztül felkeresi az Íjászt és megkéri, nézzen utána Sebastian Bloodnak és a szüleinek. Roy megmutatja Sinnek különleges képességeit és kijelenti neki, hogy mostantól nincs szüksége az Íjászra ahhoz, hogy megvédje a várost a bűnözőktől. Amikor Laurelt elrabolják és kiderül, ki van a koponyamaszk mögött, Oliver megfogadja, hogy többé nem bízik meg vakon a lányban.

Roy nehezen viseli az Íjász nyújtotta kiképzést és azt, hogy tanára nem akarja még kivinni terepre. Laurel állásinterjúra megy régi kolléganője, Joanna cégéhez, de hamarosan rádöbben, hogy ellehetetlenítették a szakmában, ráadásul úgy érzi, hogy az apja is becsapta. Oliver egy fegyverkereskedő után nyomoz, aki ellopott Malcolm Merlyn házából valamit, ami sok ember biztos halálát jelentené. Moira találkozik Walter-rel, aki azzal az ötlettel áll elő, hogy az asszony induljon a polgármesteri címért Sebastian Blood ellenjelöltjeként.

Amikor Sara megtudja, hogy Laurel veszélybe került, visszatér Starling City-be, de nem akar a városban maradni, mivel a Bérgyilkosok Szövetsége a nyomában van. Mi több, a titokzatos Al Ghul saját lányát, Nyssát küldte utána, hogy visszavigye a Szövetség kötelékébe. Felicity szembesíti Moirát a ténnyel: tud róla, hogy Malcolm Merlyn Thea édesapja. Amikor Nyssa elrabolja Sara és Laurel anyját, Dinah-t, Sara úgy dönt, meghoz egy utolsó áldozatot a családjáért. Moira egyre sikeresebb polgármesteri kampánya megingatja Sebastian eddigi fölényét.

Laurel nem hajlandó elmenni a Sara tiszteletére rendezett estélyre, amit egyedül csak Quentin ért meg. Oliver és csapata egy különös betegségben szenvedő férfi után nyomoz, aki egy speciális álkulcs segítségével bármilyen banktrezorhoz hozzáférhet. Thea megérzi az anyja és Oliver között húzódó feszültséget. Felicity úgy érzi, a sokoldalú Sara mellett egyre feleslegesebb a jelenléte. A közös családi vacsorán, ahová Oliver is betoppan, Laurel rádöbben, hogy húga és Oliver újra egymásra találtak.

Oliver nagyon megdöbben, amikor saját házuk nappalijában szembetalálja magát a Moirával kedélyesen csevegő Slade-del. Slade azonban nemcsak Moirát, de Theát is elbűvöli, így Oliver - aki félti családtagjait - csak titokban tud jelezni Felicitynek. Sara azonnali közbelépést sürget, így Diggle-lel és Royjal együtt mennek el a Queen-rezidenciára. Slade négyszemközt megígéri Olivernek, hogy beváltja egykor tett ígéretét és tönkreteszi őt.

Oliver szövetkezik Leonovval, a Bratva vezetőjével, hogy segítsen neki felkutatni Slade-et, aminek Sara egyáltalán nem örül. Dig nagyon megdöbben, amikor Lyla, akivel pár hónapja felmelegítették kapcsolatukat, Amanda Waller segítségével beleviszi egy komoly, nemzetközi nyomozásba. Még inkább meglepődik, amikor kénytelen szövetségesként segíteni egykori ellenfelének, bátyja gyilkosának, Floyd Lawtonnak. Eközben úgy tűnik Oliver, hiába nyomoz Slade után.

Oliver és Sara asszisztálnak egy rendőrségi razziánál, és segítenek elfogni Frank Bertinellit. Oliver sejti, hogy Frank lánya, Helena azonnal vissza fog térni a városba, hogy megölje az apját, amint meghallja, hogy őrizetben van. Laurelt megkéri Adam Donner, hogy vigye perre Frank ügyét, de a nő hamar rájön: a tárgyalás csak színjáték, hogy elkaphassák Frank lányát. A bíróságon megjelenik Helena, és túszokat ejt, hogy átadják neki az apját.

Moira választási kampánybeszédének kellős közepén a Queen családot megdöbbentő hír sokkolja: Theát elrabolták. Oliver és csapata azonnal Slade-re gyanakszik és a nyomába erednek, bár Felicity szerint Slade túlságosan is könnyen hagyja magát elfogni. Oliver úgy érzi, az utóbbi időben döntései sorozatosan helytelenek voltak, de Diggle biztosítja támogatásáról. Roy azonban, aki többé nem bízik Oliverben, elhagyja Starling Cityt. Laurelnek váratlan látogatója akad.

Oliver és társai felrobbantják a Queen nagyvállalat alkalmazott tudományok részlegét. Ezért Slade kénytelen máshonnan beszerezni azt, amire a mirakuru tömeges előállításhoz szüksége van. Oliver hasztalan próbálja rávenni a megbántott Theát, hogy jóváhagyja azt a lépést, amellyel vagyonuk maradékát kimentenék Isabel elől. Laurel egyre inkább úgy érzi, bizonyosságot nyer Slade állítása és találkozót kér az Íjásztól.

A kómában fekvő Roy váratlanul feléled és elszabadul a városban. Annak ellenére, hogy Moira jelentős előnyben van Sebastian Blood-dal szemben a polgármester-választáson, mégis közli a férfival: kiszáll a versenyből, mert a lányának szeretne több figyelmet szentelni. A Roy-jal való verekedés során Oliver súlyosan megsebesül. Slade borzalmas választás elé állítja Oliver-t.

Moira meggyilkolása után Oliver napokra eltűnik a városból, még a temetésre sem megy el, ami általános feltűnést kelt. Felicity és Diggle megpróbálják értesíteni főnöküket arról, hogy Isabel Rochev visszatért, de Olivert mintha a föld nyelte volna el. Diggle végül Amanda Wallerhez fordul segítségért. Quentin ismételten nem hisz Laurelnek, aki azt állítja, hogy valami nem stimmel Sebastiannel. Hamarosan azonban rájön, hogy lánya megérzése helyesnek bizonyult.

Amikor rájuk omlik az alagút, Laurel nagy erőről tesz tanúbizonyságot, amivel kivívja Oliver csodálatát. Miután Slade emberei rászabadulnak a városra és válogatás nélkül gyilkolnak, Sebastian Blood is rájön, hogy miféle csapdába sétált, amikor egyezséget kötött Slade-del. Laurel leleplezi, hogy tudja, hogy Sara a Kanári, és a testvérek fontos beszélgetést folytatnak múltjukról. Thea nagyon megdöbben, mikor szokatlan körülmények között viszontlát egy régi ismerőst.

A Star Labor által elkészített ellenszer beválik Royon, így Oliver és társai úgy döntenek, ezzel szállnak szembe Slade seregével. Amanda Waller közben előkészíti Starling City lebombázását, és láthatóan semmi nem akadályozhatja meg ebben. Thea nagyon meglepődik, amikor Roy felhívja és találkozót kér tőle. Slade elrabolja Laurelt, hogy így vágjon vissza utoljára Olivernek, de hatalmas meglepetés éri.