Ekip, Root tarafından yaratılan yeni kimlikleri ile yaşama uyum sağlamaya çalışır. Ancak yeni gelen sayı işleri karıştırır.

Finch, yeni hedeflerden birinin üniversite öğrencisi olması üzerine harekete geçer.

Finch, hedef kişiye yakın olması için Fusco'yu ikna eder. Reese yeni işinin ilk gününde kurallara uymanın yolunu bulmak zorundadır.

Reese'in New York Polis Departmanı'ndaki detektif olarak gizli işi, koruduğu genç kardeşler çetelerin hedefleri haline gelince karışık bir hal alır.

Reese şiddete olan meyli yüzünden yardım almaya zorlanır. Root, Shaw ve Finch yeni şüpheli kişiye yardım etmeye çalışırlar.

John ve diğerleri, sahte bir dedektifin intihar etmesini engellemeye çalışırken Harold, Hong Kong'da bir konferansa katılır.

Reese, şüpheli eylemleri ve onun nedenlerini sorgulamasına neden olan yetenekli genç bir subayı gözlemek için New York Polis Akademisi eğitmeni olarak çalışmaya başlar.

Reese, Elias'ı Kardeşlik'ten kurtarmalıdır. Shaw'un kimliği açığa çıktığı ve Root'da yanında olduğu için, bu ikiliden yardım alamaz.

Samaritan, 48 saat boyunca New York'un kontrolünü ele geçirir. Makina'nın saklandığı yeri bulmak için araştırmalara başlar.

Samaritan, borsaya bir siber saldırı başlatır. Ekibe ise, küresel bir ekonomik felaketi durdurmak için zor bir görev kalır.

Makina kontrolü geri alır. Bu sırada bir çift kanunsuzun Kuzeydoğu'ya saldırdığına dair endişe verici haberler su yüzüne çıkmaya başlar.

Shaw'ın peşine düşmek, Root ve Reese'i New York'un taşrasında, her şeyin göründüğü kadar pastoral olmadığı küçük bir kasabaya götürür.

Finch cinayet davası için jürideyken, başka bir jüri üyesinden şüphelenir. Reese bir terapist ile görüşmeye başlar.

Reese, kimlik değiştirerek bir yazılım programcısını korumaya çalışır, ancak tehdidin hayatının hangi tarafından geldiği belirsizdir.

Reese ve Finch, tıbbi bir dispanserden para çalma planı başarısız olduktan sonra kaçan bir dolandırıcıyı korumalıdır.

Reese ve Finch, hastalarına yardım etmek için alışılmışın dışında yöntemleri olan bir psikoloğu korumaya çalışır.

Reese, hayatına yönelik potansiyel tehdidin onu hedefinin amansız takibinden caydırmasına izin vermeyi reddeden bir ödül avcısını korumalıdır. Finch ayrıca Hong Kong'da başlattığı planı harekete geçirmeye çalışır.

Reese ve Finch, tüm sırlarını ortaya çıkaran ve hayatını çözen bir hacker saldırısının ardından, bir yazılım CEO'sunu korumak için çabalar.

Reese, başaramadığı eski bir davayı çözerek Carter'ı onurlandırmaya çalışır.

Reese ve Fusco, Elias ve Dominic arasındaki savaşta yakalanırlar. Bu sırada Finch ve Root, Shaw'un nerede olduğuna dair bir ipucunu takip eder.

Finch ve Root, Samaritan tarafından bulunan Makineyi kurtarmak için var güçleriyle uğraşır.