Докато Рийс и Хърш се опитват да открият Финч, който е поставен на изпитателен срок от Виджилънс, Сам помага на Рут да саботира Самарянина. Междувременно Финч няма избор, освен да признае, че той е създал Машината

Машината предсказва предстоящи големи промени и изпраща Рут да работи с Рийс и Сам, за да ѝ набави нужната информация. Междувременно Гриър разговаря с Финч, а Виджилънс предприема ход, когато омразата на Колиър към правителството излиза наяве.

Самарянинът се появява за 24 часа онлайн, наблюдавайки Ню Йорк, и Гриър използва възможността да открие Рийс, Сам и Рут. Междувременно е наредил на хората си да издирят всички, свързани с изчезналия Финч, и така попада на Грейс Хендрикс.

Финч вика Рийс във Вашингтон, за да помогне в охраняването на новия им номер, който е американски сенатор. Скоро обаче те откриват, че хората, от които трябва да пазят сенатора, са самите те.

Финч изпраща Рийс и Сам на сбирка на гимназиален випуск, за да пазят новия номер, докато самият Финч заминава за Вашингтон с Фъско, за да проучат по-внимателно смъртта на последния им номер.

Докато Десима набира ресурси за изграждането на нова Машина, екипът получава номера на електротехник, забъркал се в интрига с ООН, когато се опитал да помогне на иракски преводач да получи политическо убежище в САЩ.

Пътищата на Рут и на екипа се пресичат, когато Машината ги изпраща да защитят портиер, преследван от "Виджилънс" и "Десима".

През 2010 г. Финч и неговият надзираващ помагат на програмист, чиято смърт искат двама агенти на ЦРУ.

Новият номер на екипа е операторът в Спешна помощ Сандра. Финч се записва като стажант в нейния кол център и скоро открива план за заличаване на ценни файлове и убийство на заложник, ако Сандра откаже да съдейства.

Рийс едва се е завърнал в Ню Йорк, когато екипът открива, че помага на крадец с интерес към редки антики, който се опитва да опази скъп човек.

След смъртта на Картър Рийс се опитва да напусне страната, но Машината го манипулира да спаси номер, който може също да има отношение.

Финч и Сам се опитват да намерят скритите от Артър дискове, но бягството им е отрязано от екипите на Виджилънс и Контрол. Междувременно Контрол разпитва Рут и получава неочаквани отговори, докато Фуско увещава Рийс да се върне у дома.

Сам и Финч поемат нов номер - мъж, който умира от мозъчен тумор. Поглед към миналото показва как младият Финч се запалва по компютрите.

Когато Симънс убива един от екипа, започва хайка по залавянето му и Финч се опитва да попречи на Рийс да го убие на място, но скоро открива, че и други искат смъртта на корумпираното ченге.

Картър и Рийс се опитват да предадат ръководителя на ХР на федералните, когато откриват, че организацията е поставила препятствия и е отрязала всякакъв достъп. Финч се опитва да привлече на помощ войската и се обръща към неочакван съюзник.

Машината дава на Финч трийсет и осем номера и той осъзнава, че някой планира да разпали война между ХР и техните съюзници от руската мафия. Междувременно Картър продължава разследването си на ХР и си припомня миналото с бившия си съпруг.

Машината изпраща номера на измамник, който се представя за хипнотерапевт и използва получената информация, за да се добере до банковите сметки на пациентите си, един от които обаче се оказва перач на пари за ХР.

Докато Финч пази следващия излязъл номер, Рийс търси изчезналата Сам, без да знае, че Рут я е убедила да ѝ помогне в мисия за Машината. Междувременно Картър обучава Ласки как оперира ХР.

Новият номер на групата е 10-годишна емигрантка, случайно попаднала на мащабно производство на наркотици. Сам побягва с детето, но го изгубва и се зарича да си го върне на всяка цена. Междувременно животът на Картър е изложен на риск.

Новият номер на екипа е адвокатка, арестувана за убийството на съпруга си, за кого се предполага, че е изчезнал безследно. Тя успява да избяга от затвора и екипът трябва да я открие и да установи дали тя е жертва, или извършител.

Новият номер на екипа е богат млад бизнесмен, който преследва жени и може да бъде свързан със смъртта на една конкретна жена. За да го подмамят да действа, Финч се обръща за съдействие към Зоуи. Междувременно Рут планира бягство с помощта на съюзник.

Новият номер е изпълнителният директор Уейн Крюгер, който се прехранва с препродажба на лични данни, но някой е започнал да излага на показ личния му живот и мръсните му тайни и Крюгер се е зарекъл да си отмъсти.

The Machine, now completely self-governed with its whereabouts unknown, resumes giving Finch its "irrelevant" numbers for people in danger, which include a U.S. naval officer in town for Fleet Week. However, with so many sailors flooding the streets of New York City, finding the officer in time presents an even bigger challenge for Reese and Shaw.