Reese se bez společnosti Finche necítí dobře a je rozhodnut jej zachránit a dostat zpět. Nemá ale tušení, kam ho Caroline Turing, která je oba přelstila, odvezla. Brzy se mu podaří přijít na systém, kterým Finch komunikuje se strojem a jak od něj získává čísla pojistek, která patří lidem v ohrožení (či pachatelům). Zjistí díky tomu, že jej Finch použil jako zálohu a jistotu, že práce bude pokračovat, kdyby se mu něco stalo.

John doufá, že číslo, které dostal, ho dovede k Finchovi. Obratem si ale uvědomuje, že je to jen další člověk, kterému jde o život a kterému bude muset pomoci. Účetní Leon Tao totiž udělal tu chybu, že zpronevěřil pěníze zločinecké organizace a o většinu při riskantních finančních operacích navíc přišel. S pomocí Fusca tak musí Taa ochránit. Carterovou zatím zaúkoluje dalším vyšetřováním smrti Alicie Corwin a doufá, že by jim to mohlo pomoci s nalezením Harolda. Netuší, že ve hře jsou další lidé, se kterými se budou muset vypořádat. Reese ve výsledku stroj "přesvědčí", aby mu s nalezením Finche pomohl. Kam tato spolupráce povede, je ale nejasné.

Finch zatím ve společnosti Caroline pátrá po motivu, který vedl k jeho únosu. Brzy je mu jasné, že žena o stroji ví a zřejmě nad ním bude chtít získat nadvládu...

Reese pátrá po Hanně Frey, která byla unesena před místní knihovnou. Únos se stal poté, co prohrála v počítačové hře. Svědek únosu, Samantha Groovesová, vše nahlásila knihovnici. Ta ale tvrdí, že to je lež. Reesovi se podaří odhalit skutečnou identitu Root a přes bankovní účty a policejní odposlechy je konečně schopen lokalizovat její skrýš. Na místě najde jen mrtvého Weekse. Díky stopě, kterou po sobě zanechal Finch, ho Reese zachrání. Root se podaří utéct.

Finch se po svém osvobození snaží vyrovnat s běžným životem. Rovněž se pokouší skamarádit s Reesovým novým společníkem - psem Medvědem. Reese zatím nastoupí do služby jako bodyguard, aby byl nablízku další osobě v ohrožení. Je to Sophie Campos, rozmazlená dcera brazilského konzula v New Yorku. Hrozí jí nebezpečí, protože se jistí pašeráci drog domnívají, že ona a její kamarádka byly svědkyněmi jedné jejich akce. Carterová dále pracuje na vyšetřování smrti Corwinové. V márnici narazí na Marka Snowa, který jí tvrdí, že tam byl přeložen.

Reese a Finch mají morální problém. Musejí totiž ochránit Rileyho Cavanaugha, vymahače irského gangstera. Ten se stane osobou v ohrožení ve chvíli, kdy zradí svého šéfa a utíká s milenkou Annie, kterou měl zabít. Finch, aby jí pomohl, uzavře dohodu s Eliasem a Riley pro její záchranu obětuje svůj vlastní život. Jeho čin Reese nešťastné dívce vysvětluje jako důkaz, že ji skutečně miloval.

Vrcholí volba starosty New Yorku. Policie i FBI uzavírají síť kolem jednoho z nejvlivnějších lidí. V této atmosféře musí Reese a Finch ochránit novinářku Maxine Angelis, která se chystá vnést svým článkem zásadní zvrat do volebního klání. Žena se tak díky své horlivosti dostane do situace, kdy jí jde o vlastní život. Pro Reese se stává těžké Maxine chránit ve chvíli, když Finch přijde na to, že novinářka připravuje článek o záhadném muži v obleku. Aby se k ní dostal blíž a zároveň neodhalil svou skutečnou identitu, je nucen využít seznamovací webovou stránku. Ženina reportáž ale nedopadne tak, jak si Maxine představovala...

Reese má chránit bývalého zločince Grahama Wylera. Byl špičkovým lupičem, a když jeho kumpány zatkli, dal se na počestný život. Jeho bývalý gang však po něm chce ještě jednu práci, a pokud to neudělá, vyhrožuje likvidací jeho rodiny. Reese, aby se k němu mohl dostat blíž, se přestěhuje na předměstí, a ve snaze splynout s okolím dokonce naoko požádá Zoe Morganovou o ruku. Společně s Carterovou na lupiče nastraží past. Když chce Reese Grahama zachránit, ten odmítne a vzdá se policii. Finch vzpomíná na seznámení s Grace.

Tentokrát řeší Reese a Finch skutečně kuriózní případ. Superpočítač označí jako rizikové osoby manžele Daniela a Sabrinu. Hrozbou má být militantní soukromá domobrana, proti které vydali pamflet. Když ale Reese zachrání nejdřív Sabrinu a pak i Daniela před nájemnými vrahy, zjistí, že vše je jinak - manželé se chtějí vzájemně zlikvidovat kvůli prodeji svého vydavatelství. Reese je unese a Finch pak zavře do jedné místnosti. Atentátníci však už nejdou zastavit a Reese je musí zabít. Finch vzpomíná na vztah s Grace, Fusco randí s Rhondou a o Carterovou se začne zajímat kolega Beecher.

Superpočítač označí jako rizikovou osobu kubánského taxikáře, který se dostal do hledáčku zájmu mafie. Vezl totiž ruského agenta, ten u něj zapomněl svůj notebook s tajným programem a taxikář ho prodal. V tu chvíli mu ale začíná jít o život. Reese s Finchem se s celou situací vypořádají a ještě pomohou taxikáři dostat do USA jeho rodinu z Kuby. Zatím zkorumpovaní policisté hledají způsob, jak si na svou stranu naklonit šéfa newyorského podsvětí Eliase...

Další rizikovou osobou je Abby. Ta ale není k nalezení a zprávy o ní se různí. Reesovi se nakonec podaří dívku najít a ona mu řekne o charitativní organizaci pro válečné veterány, kde pracovala. Vede ji lichvář, který ruinuje veterány a o zisk se dělí s bankou na Wall Street. Když se snaží se svým přítelem podvod dokázat, začne jim skutečně jít o život. Reese jim pomůže proniknout do banky a zmocnit s lichvářovy bezpečnostní schránky. Finch je pak propašuje ven a peníze převede zpět charitě. Agent Donnelly pak Reese zatkne. Dokáže ho Carterová, dočasně přeložená k FBI, zachránit?

Reese je stále spolu s dalšími třemi muži držen FBI. Ta se chystá každého z nich tak dlouho vyslýchat, dokud se nedozví, který z nich je onen tajemný "muž v obleku". Mezitím se Finch nechá zaměstnat jako učitel na střední škole, aby zachránil další osobu v ohrožení, teenagera Caleba Phippse. Mladík je génius, který objevil průlomový způsob komprimace počítačových dat. Chce ale vypadat nenápadně, protože se obviňuje ze smrti svého bratra. Objev plánuje předat anonymně a v den bratrovy smrti spáchat sebevraždu. Finch mu to rozmluví a vyjde najevo, že byl největším hackerem všech dob. Mezitím Carterová zfalšuje důkazy a Reese mají propustit. Donnelly ho však dál zadržuje a pověří Carterovou, která vedla výslechy v Iráku, aby použila tvrdé metody i na něj.

Finch dostává tip na další osobu v ohrožení, tentokrát špičkovou modelku Karolinu Kurkovou, a úkolem pověřuje Fusca. Mezitím se Carterová s Finchem pokoušejí dostat Reese z vězení. Donnelly je však jako posedlý a nehodlá si Muže v obleku nechat vyklouznout. Ve vězení se Reese setká s Eliasem, který mu pomůže proti árijským rasistům i zabijákovi z vlády. Když Carterová vyprovokuje jednoho z podezřelých k útoku, musí konečně Donnelly Reese pustit. Ale vzápětí ho přistihne při rozhovoru s Carterovou a zatkne je oba. Finch zjistí, že dalším ohroženým je právě Donnelly. Snaží se ho varovat, ale je již pozdě. Kara Stantonová Donnellyho zabije a Reese unese.

Po tom, co agent Donnelly zatkne pana Reese a detektivku Carterovou se vše skomplikuje. Když je převáží do vězení, zavolá mu pan Finch. Varuje ho před nebezpečím. Je už však pozdě a do auta naráží kamion. Když se agent Donnelly vzbudí z bezvědomí, míří na něj zbraní jistá žena. Jde o agentku Caru Stantonovou, bývalou agentku CIA a parťačku pana Reese. Stantonová Donnellyho bez váhání zabije a panu Reesovi vstříkne lék na uspání. Prozatím se vzbudí detektiv Carterová v autě bez pana Reese, s mrtvým Donellym a připoutaná pouty. Na Donnellyho mobil jí zavolá pan Finch a poradí ji s útěkem. Pan Reese se mezičasem probouzí. Je ve vlaku spolu se svým dalším starým kolegou - Markem Snowem. Naneštěstí mají na sobě oba bombu. Carterová ujde z místa činu a Finch dává jí i Fuscovi na starost nalezení pana Reese. Cara zatím panu Reesovi a agentu Snowovi zadává úkol vyzvednutí harddisku. Ten vyzvednou a přepadnou dva muže. Vemou jich uniformu a pan Reese nenápadně přes mobil jednoho z omráčených zalarmuje pana Finche. Fusco a Carterová se dostávají k budově v centru, ve které byl vyhlášen bombový poplach. Jedná se však pouze o Cařinu zástěrku k vyprázdnění budovy. Na jejím nezapsaném podlaží se totiž nachází tajné sídlo ministerství obrany. Sem mají Snow a pan Reese umístit infikovaný harddisk. Udělají tak a Cara uprchne a je nechá napospas osudu s aktivovanými náložemi. Pan Reese se dostane na střechu budovy, kde mu pan Finch odblokuje mobil a deaktivuje bombu. Agent Snow je ztracený a tak alespoň veme Caru se sebou a odpálí se v autě spolu s ní. Na konci epizody se dozvídáme obzvláště šokující informaci...

Logan Pierce, tak zní jméno nového čísla pro p. Finche a p. Reese. Stroj brzo vychrlí, že se jedná o poněkud výstředního miliardáře, který spolu se svým přítelem, Justinem Ogilviem, stvořil sociální síť s názvem Friendczar. Ta má v plánu do 72 hodin od dodání čísla vstoupit na burzu, a proto pro pana Finche dnes není překvapení proč ale kdo. Pro p. Reese je nejdříve poněkud těžké sledovat Pierce pro jeho mentalitu a životní styl. Zatím pan Finch zjišťuje, že největším nebezpečenstvím pro Pierce jsou pro teď právě jeho vlastní kolegové a podřízení, kteří mají vzato, že on nemúže být vhodným ředitelem pro miliardovou společnost. Reese musí jít brzo po několika krytích s pravdou ven a ačkoliv mu Pierce nejdříve nevěří, po vražedném incidentu v jeho bytě musí uvěřit. Až po jeho úspěšné záchraně zjišťují Finch s Reesem jak velké ohrožení múže výjimečné programátorské číslo pro jejich stroj a jeho utajení být. Mezitím na policejní stanici Fusco přemýšlí zda by nebylo v zájmu lepšího vztahu s Carterovou vhodné ji říct, o své zkorumpované minulosti, ačkoliv jeho přítomnost je zcela čestná.

Reese s Finchem se vydávají do jednoho hotelu, kde mají chránit další zájmovou osobu, tamější uklízečku Miu. Dozvídají se, že tají svou pravou identitu, protože po ní jdou lidé, kteří mají v úmyslu ji zabít.

Sameen Shawová, vládní vražedkyně, a Michael Cole, počítačový expert, pracují pro vládní program jménem Průzkum. Jejich úkolem je zabránit teroristickému útoku, Cole však věří, že Průzkum jim dal špatné informace. Reese a Finch mezitím od Stroje dostávají jejich číslo, protože jejich životy jsou v ohrožení.

Po třech dnech ticha Stroj vygeneruje šest čísel, která patří pohřešovaným lidem napříč celou zemí. Reese a Finch věří, že se dost možná jedná o rozsáhlý případ krádeží identit. Detektiv Carterová si ale postupem času uvědomí, že zároveň loví i sériového vraha.

Nejnovější číslo náleží muži jménem Lou Mitchell, opraváři hodin, jenž má problém s hazardem. Zanedlouho Finch a Reese zjistí, že on a další starší občané se stali obětmi operace na praní špinavých peněz za drogy, do níž je přinutil samotný majitel kasina.

Finch ohlásí další číslo, které patří Monice Jacobsové, vysoce postavené pracovnici technologické společnosti Rylatech. Jacobsová je falešně obviněna z průmyslové špionáže, o což se postarali její kolegové, kteří tajně pracují pro Greera a jeho firmu Decima Technologies. Na scénu se mezitím vrací Shawová a ihned se začne zajímat o to, co Finch s Reesem dělají.

Vysoce oceňovaný doktor Richard Nelson je otráven smrtelnou dávkou radiace a Reese s Finchem mají pouhých dvacet čtyři hodin na to, aby určili smrtelný toxin a našli osobu zodpovědnou za útok. Fusco mezitím čelí své zkorumpované minulosti, když se objeví svědek, který by ho mohl dostat za mříže.

Je to už deset dní, co Stroj poskytl nové číslo, Reese a Finch se tedy snaží zachránit Stroj před virem, který jej nakazuje, než počet obětí dosáhne stropu. Zanedlouho se nové číslo objeví a patří Ernestu Thornhillovi, řediteli společnosti pro skladování dat. Jde po něm však i Decima.

Reese a Finch se spojí s neobvyklým spojencem, aby zachránili Stroj před zásahem Root a tajemné mezinárodní organizace jménem Decima. Obě mají nebezpečné plány, které by mohly ohrozit existenci Stroje.